АК «АЛРОСА» разместила выпуски облигаций серий БО-03 – БО-07 на 25 млрд рублей

Сегодня АК «АЛРОСА» завершила размещение выпусков облигаций серий БО-03 – БО-07 в количестве 5 млн штук каждый (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпусков – 10 лет (3 640 дней). Срок до оферты – 5 лет. Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 22 мая. Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Росбанк. Агент по размещению – ВТБ ru.cbonds.info »

2020-5-23 16:33

Рэнкинг организаторов облигаций high-yield по итогам 4 месяцев 2020 года

В итоговую таблицу рэнкинга организаторов высокодоходных российских облигаций вошло 9 инвестбанков, разместивших облигации на 3.48 млрд рублей.

По итогам 4 месяцев 2020 года первые три места, как и по итогам 1-го квартала, распределили между собой Иволга Капитал, АТОН и Ренессанс Капитал. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 69.55%.

Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе. ru.cbonds.info »

2020-5-6 14:35

Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 4 месяцев 2020 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 32 компании, разместившие облигации на 682.96 млрд рублей.

По итогам 4 месяцев 2020 года, как и по итогам 1-го квартала, первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и Московский кредитный банк. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 54.26%.

В рэнкинге без учета секьюритизации и структурных продуктов первые три места по итогам 4 месяцев 2020 года заняли ВТ ru.cbonds.info »

2020-5-6 13:13

Лизинговая компания ЭСКА Капитал cообщает о повышении ее рейтингов РА «Кредит-Рейтинг» и планах по новым выпускам облигаций

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга лизинговой компании «ЭСКА Капитал» и долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных процентных необеспеченных облигаций (серии A) на общую сумму 30 млн. грн. до уровня uaA +. Стабильный прогноз рейтингов компании указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года. По итогам 2019 года, чистые денежные потоки от операционной деятельности «ЭСКА КА ru.cbonds.info »

2020-5-5 13:33

Лизинговая компания ЭСКА Капитал cсообщает о повышении ее рейтингов РА «Кредит-Рейтинг» и планах по новым выпускам облигаций

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга лизинговой компании «ЭСКА Капитал» и долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных процентных необеспеченных облигаций (серии A) на общую сумму 30 млн. грн. до уровня uaA +. Стабильный прогноз рейтингов компании указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года. По итогам 2019 года, чистые денежные потоки от операционной деятельности «ЭСКА КА ru.cbonds.info »

2020-5-4 13:33

Опубликована отчетность по РСБУ эмитента Роял Капитал за 4 квартал 2019 года

Опубликована отчетность по РСБУ эмитента Роял Капитал за 4 квартал 2019 года ru.cbonds.info »

2020-4-22 10:04

Рэнкинг организаторов облигаций high-yield по итогам 1 квартала 2020 года

В итоговую таблицу рэнкинга организаторов высокодоходных российских облигаций вошло 9 инвестбанков, разместивших облигации на 3.33 млрд рублей.

По итогам 1 квартала 2020 года первые три места распределили между собой Иволга Капитал, АТОН и Ренессанс Капитал. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 72.68%.

Полная версия рэнкинга доступна в соответству ru.cbonds.info »

2020-4-7 16:01

Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 1 квартала 2020 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошла 31 компания, разместившая облигации на 496.45 млрд рублей.

По итогам 1 квартала 2020 года первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и Московский кредитный банк. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 54.67%.

В рэнкинге без учета секьюритизации и структурных продуктов первые три места по итогам 1 квартала 2020 года заняли ВТБ Капитал, Московский кредитны ru.cbonds.info »

2020-4-7 14:49

Лидеры по объему торгов облигациями на Московской бирже по итогам февраля

В сегменте корпоративных облигаций лидерами по итогам февраля являются ИК «ВЕЛЕС Капитал» (торговый оборот – 98.59 млрд рублей), Газпромбанк (торговый оборот – 89.95 млрд рублей), Сбербанк (торговый оборот – 52.43 млрд рублей). В аналогичном рейтинге в январе так же лидировала ИК «ВЕЛЕС Капитал», второе место занимал ВТБ, третье – Газпромбанк.

ru.cbonds.info »

2020-3-13 12:32

Ставка 10-го купона по облигациям «Национальный капитал» серии БО-08 установлена на уровне 10% годовых

Сегодня «Национальный капитал» установил ставку 10-го купона по облигациям серии БО-08 установлена на уровне 10% годовых (в расчете на одну облигацию – 49.86 руб.), сообщает эмитент. Общий размер дохода по купону составит 49 860 000 рублей. ru.cbonds.info »

2020-3-5 12:40

В 2020 году оборотный капитал "Полиметалла" должен стабилизироваться

Вчера были опубликованы показатели Polymetal за 2П19 по МСФО. Итоги полугодия производят хорошее впечатление. В частности, EBITDA оказалась выше, чем предполагали наши ожидания и консенсус-прогноз. finam.ru »

2020-3-5 12:00

«Уралкалий» разместил выпуск облигаций серии ПБО-06-Р на 30 млрд рублей

Сегодня «Уралкалий» завершил размещение облигаций серии ПБО-06-Р в количестве 30 млн штук (100% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 182 дня. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 6.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.16 руб.). Дата начала размещения – 3 марта. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал, ru.cbonds.info »

2020-3-3 16:58

Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «ГТЛК» составил 4.65-4.75% годовых, спрос превысил 900 млн долларов

Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах «ГТЛК» составил 4.65-4.75% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос превысил 900 млн долларов. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Встречи с инвесторами в рамках road show прошли в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-3-3 16:32

Книга по 7-летним евробондам в долларах «ГТЛК» открыта

Книга заявок по 7-летним евробондам в долларах «ГТЛК» открыта, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – выше 4% годовых. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Встречи с инвесторами в рамках road show прошли в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-3-3 12:48

Выпуск облигаций «Уралкалий» серии ПБО-06-Р зарегистрирован и включен во Второй уровень листинга Московской биржи

С 27 февраля выпуск облигаций «Уралкалий» серии ПБО-06-Р зарегистрирован и включен во Второй уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-06-00296-A-001P от 27.02.2020. Объем размещения – 30 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 182 дня. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 6.85% годовых (в расчете на одну бумагу ru.cbonds.info »

2020-2-28 09:48

«ГТЛК» планирует со 2 марта road show 7-летних евробондов в долларах

«ГТЛК» планирует со 2 марта провести road show 7-летних евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Встречи с инвесторами в рамках road show пройдут в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-2-27 16:13

«Еврохим» планирует со 2 марта road show евробондов в долларах

Компания «Еврохим» планирует со 2 марта провести road show евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска составит 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-2-27 16:05

Компания «МТС» разместила облигации серии 001P-14 на 15 млрд рублей

20 февраля компания «МТС» завершила размещение облигации серии 001P-14 в количестве 15 млн штук (100% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Объем размещения – 15 млрд. Номинал облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Срок обращения – 7 лет. Купонный период – 91 день. Ставка 1-28 купонов установлена на уровне 6.6% годовых (в расчете на одну бумагу – 16.45 руб.). Дата начала размещения – 20 февраля. Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, ru.cbonds.info »

2020-2-21 11:14

Ставка 1-10 купонов по облигациям «Уралкалий» серии ПБО-06-Р установлена на уровне 6.85% годовых

19 февраля «Уралкалий» установил ставку 1-10 купонов по облигациям серии ПБО-06-Р на уровне 6.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.16 руб.), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, вчера эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. В ходе сбора заявок планируемый объем размещения был увеличен и составил 30 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 182 дня. Да ru.cbonds.info »

2020-2-20 10:57

«ТМК» завершил размещение еврооблигаций в долларах на 500 млн долларов

Вчера завершилось размещение евробондов производителя трубной продукции «ТМК» (B1/BB-/-). Спрос на бумаги превысил 1.6 млрд долларов, совокупный объем размещения составил 500 млн долларов. Купон был установлен на нижней границе финального ориентира доходности и составил 4.3% годовых. Спред к UST составил 273.7 б.п., к mid-свопам – 278.9 б.п. Организаторами размещения выступили JP Morgan, Ренессанс Капитал, Альфа-банк, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал. Листинг ru.cbonds.info »

2020-2-6 12:26

Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах ТМК установлен на уровне 4.3-4.35% годовых

ТМК установила финальный ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне 4.3-4.35% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос инвесторов превысил 1.6 млрд долларов. с 31 января по 4 февраля эмитент проводил road show в Москве, Лондоне, Франкфурте, Женеве и Цюрихе. Срок обращения выпуска – 7 лет. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-2-6 17:18

Ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах ТМК обновлен до уровня около 4.375% годовых

ТМК установила новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне около 4.375% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос инвесторов превысил 1.6 млрд долларов. с 31 января по 4 февраля эмитент проводил road show в Москве, Лондоне, Франкфурте, Женеве и Цюрихе. Срок обращения выпуска – 7 лет. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-2-5 15:03

ТМК установила новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне около 4.5% годовых

ТМК установила новый ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне около 4.5% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос инвесторов превысил 1.2 млрд долларов. с 31 января по 4 февраля эмитент проводил road show в Москве, Лондоне, Франкфурте, Женеве и Цюрихе. Срок обращения выпуска – 7 лет. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-2-5 14:08

ТМК установила ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне около 4.75% годовых

ТМК установила ориентир доходности 7-летних евробондов в долларах на уровне около 4.75%, сообщается в материалах организатора. с 31 января по 4 февраля эмитент проводил road show в Москве, Лондоне, Франкфурте, Женеве и Цюрихе. Срок обращения выпуска – 7 лет. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-2-5 11:29

Новый выпуск: Эмитент Совкомбанк разместил еврооблигации (XS2113968148) на сумму USD 300.0 млн

30 января 2020 эмитент Совкомбанк разместил еврооблигации (XS2113968148) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Альфа-Банк, Emirates NBD, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Совкомбанк. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-1-31 11:58

Спрос на бессрочные евробонды Совкомбанка составил 1.9 млрд долларов, финальный ориентир доходности – 7.75% годовых

Книга заявок на бессрочные евробонды Совкомбанка закрылась при спросе 1.4 млрд долларов, финальный ориентир доходности составил 7.75% годовых, сообщается в материалах организатора. 24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами. Первоначальный ориентир доходности составлял 8.25% годовых. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-1-31 10:00

Спрос на бессрочные евробонды Совкомбанка превысил 1.4 млрд долларов, ориентир доходности составил около 8% годовых

Спрос на бессрочные евробонды Совкомбанка превысил 1.4 млрд долларов, ориентир доходности составил около 8% годовых, сообщается в материалах организатора. 24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами. Ориентир доходности составляет 8.25% годовых. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-1-30 15:14

Совкомбанк разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов

Совкомбанк 6 февраля разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов, сообщается в материалах организатора. 24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами. Ориентир доходности составляет 8.25% годовых. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-1-30 12:24

ТМК планирует с 31 января road show евробондов в долларах

ТМК планирует с 31 января по 4 февраля проводить road show евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – от 5 до 7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи пройдут в пяти городах в следующие даты: 31 января в Москве, 3 февраля в Лондоне и Франкфурте, 4 февраля в Лондоне, Женеве и Цюрихе. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-1-30 11:52

Совкомбанк проведет road show бессрочных субординированных евробондов для капитала 1-го уровня в долларах

Совкомбанк планирует провести road show бессрочных субординированных евробондов для капитала 1-го уровня в долларах Call-опцион по LPN предусмотрен через 5.25 лет Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе и Женеве с 24 по 29 января. Организаторы размещения – JP Morgan, Альфа-Банк, Sberbank CIB, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал. Листинг запланирован на Ирландской бирже. ru.cbonds.info »

2020-1-22 12:18

Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2019 года

По итогам декабря первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Газпромбанк. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 47.9%, что на 2.7% меньше показателя предыдущего года.

Объем рыночных размещений за 2019 год составил 2 трлн рублей, 2018 года – 1.2 трлн рублей. Среди организаторов рыночных размещений лидируют Газпромбанк, Sberbank CIB и БК РЕГИОН – им принадлежит 41.5% данного сектора рынка.

По итогам декабря в рэ ru.cbonds.info »

2020-1-14 11:47

«ЭБИС» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 на 100 млн рублей

26 декабря НРД принял решение о регистрации выпуска облигаций «ЭБИС» серии КО-П05, сообщает депозитарий. Присвоенный идентификационный номер – 4CDE-05-00360-R-001P. Объем выпуска – 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 2 года (728 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по закрытой подписке. Круг потенциальных покупателей – ИК «Септем Капитал» и ее клиенты. Организатор размещения – ИК «Септем Капитал». ru.cbonds.info »

2019-12-27 11:55

В размещении дебютного выпуска «Завода КЭС» приняло участие более 350 инвесторов

24 декабря 2019 года УНИВЕР Капитал успешно завершил размещение дебютного выпуска трёхлетних биржевых облигаций ООО "Завод КриалЭнергоСтрой", говорится в пресс-релизе компании. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнена ставка 2-го, 3-го и 4-го купонов. Купоны квартальные. Срок обращения 3 года. Общий объем выпуска – 150 млн. руб. Организаторы – УНИВЕР Капитал и Банк МСП. Андеррайтер – УНИВЕР Капитал. Выпуск был зарегистрирован Московской Биржей в декабре текущего год ru.cbonds.info »

2019-12-25 15:00

«Роял Капитал» разместил облигации серии БО-П03 на 50 млн рублей

24 декабря «Роял Капитал» завершил размещение облигаций серии БО-П03 в количестве 50 тыс штук (100% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Объем размещения – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года. Купонный период – квартал. Оферта не предусмотрена. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 14% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.9 руб.). Дата начала ru.cbonds.info »

2019-12-25 14:08

«ЭБИС» утвердил условия выпуска серии КО-П05 на 100 млн рублей

«ЭБИС» утвердил условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-П05, сообщает эмитент. Выпуск утвержден в рамках программы 4-00360-R-001P-00C. Объем выпуска – 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 2 года (728 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по закрытой подписке. Круг потенциальных покупателей – ИК «Септем Капитал» и ее клиенты. Организатор размещения – ИК «Септем Капитал». ru.cbonds.info »

2019-12-24 17:09

Ставка 1-8 купонов по облигациям компании «Роял Капитал» серии БО-П03 установлена на уровне 14% годовых

«Роял Капитал» установил ставку 1-8 купонов по облигациям серии БО-П03 на уровне 14% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.9 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 1.745 млн руб. по каждому купону. ru.cbonds.info »

2019-12-19 19:40

Книга заявок по облигациям «Роял Капитал» серии БО-П03 на 50 млн рублей открыта до 17:00 (мск) 19 декабря

С 11:00 (мск) 18 декабря до 17:00 (мск) 19 декабря «Роял Капитал» собирает заявки по облигациям серии БО-П03, говорится в сообщении организатора. Объем размещения – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года. Купонный период – квартал. Оферта не предусмотрена. Цена размещения – 100% от номинала. Ориентир ставки купона – 14% годовых. Максимальная сумма заявки – 100 тыс рублей. Дата начала размещения – 24 декабря. Организатором и андеррайтеро ru.cbonds.info »

2019-12-18 12:36

«Роял Капитал» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П03 объемом 50 млн рублей

Сегодня компания «Роял Капитал» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-П03, сообщает эмитент. Выпуск утвержден в рамках программы с идентификационным номером 4-00382-R-001Р-02Е от 17 мая 2018 года. Объем выпуска – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 года (728 дней). Выпуск размещается по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2019-12-17 17:15

Доходность на инвестированный капитал "ЛУКОЙЛа" составит примерно 13%

Тикер LKOH RX / LKOD LI Рекомендация Выше рынка Цена закрытия, руб. /$ 6 095 / 950 РЦ, руб. /$ 7 061 / 109 Потенциал 14-16% "ЛУКОЙЛ" - "хороший парень" нефтяного сектора. finam.ru »

2019-12-12 14:30

Книга заявок по облигациям «Офир» серии КО-П02 на 100 млн рублей открыта до 15:00 (мск)

Компания «Офир» сегодня с 10:00 и до 17:00 (мск) 12 декабря собирает заявки по облигациям серии КО-П02, сообщается в материалах организатора. Ориентир ставки купона – 17% годовых. Объем выпуска – 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Количество размещаемых в рамках выпуска облигаций – 100 тыс штук. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 364 дня. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель – ИК «Септем Капитал» и его клиенты. ru.cbonds.info »

2019-12-11 18:47

Объявлены победители Cbonds Awards – 2019

В пятницу Cbonds наградил победителей в номинациях Cbonds Awards – 2019. Вручение наград традиционно состоялось 6 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине в честь закрытия XVII Российского облигационного конгресса. В этом году награды вручали ru.cbonds.info »

2019-12-9 10:10

Владельцы облигаций «Роял Капитал» серии БО-П02 не предъявили бумаги к выкупу

Сегодня «Роял Капитал» прошел оферту по облигациям серии БО-П02, говорится в сообщении эмитента. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло. ru.cbonds.info »

2019-12-7 16:24

Рэнкинг организаторов облигаций high-yield по итогам 11 месяцев 2019 года

По итогам ноября первые три места распределили между собой «Иволга Капитал», BCS Global Markets и «Септем Капитал», чья доля размещений совокупно превысила 42.1%. На этот раз в десятку лучших организаторов высокодоходных облигаций вошел Фридом Финанс, в ноябре разместивший дебютный выпуск «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», 001P-01 на 300 млн рублей.

Среди организаторов рыночных выпусков лидируют также «Иволга Капитал», BCS ru.cbonds.info »

2019-12-4 15:07

«Ломбард Мастер» разместил облигации серии КО-П10 на 50 млн рублей

29 ноября «Ломбард Мастер» завершил размещение облигаций серии КО-П10 в количестве 50 тыс штук (100% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Объем размещения – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (728 дней). Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Оферта не предусмотрена. Размещение прошло по закрытой подписке. Потенциальные приобретатели – клиенты ИК «Септем Капитал». Ставка 1– 8 купонов установлена ru.cbonds.info »

2019-12-2 13:14

Ставка 5-8 купонов по облигациям компании «Роял Капитал» серии БО-П02 установлена на уровне 14% годовых

«Роял Капитал» установил ставку 5-8 купонов по облигациям серии БО-П02 на уровне 14% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.9 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 1 745 000 руб. по каждому купону. ru.cbonds.info »

2019-11-26 16:36

Книга заявок по облигациям «Ломбард Мастер» серии КО-П10 на 50 млн рублей открыта до 17:00 (мск)

Сегодня с 12:00 до 17:00 (мск) «Ломбард Мастер» собирает заявки по облигациям серии КО-П10, говорится в сообщении организатора. Объем размещения – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 года (728 дней). Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Оферта не предусмотрена. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальные приобретатели – клиенты ИК «Септем Капитал». Ориентир ставки купона – 16% годовых. Дата начала размещ ru.cbonds.info »

2019-11-20 12:31

Остался месяц до XVII Российского облигационного конгресса, 5-6 декабря, Санкт-Петербург

5-6 декабря в Санкт-Петербурге состоится XVII Российский облигационный конгресс, крупнейшая в России конференция для профессионалов в области рынков капитала.

Ожидаемое количество участников – 700 человек. Более 450 делегатов уже подтвердили свое участие.

ru.cbonds.info »

2019-11-7 16:44

В ближайшие кварталы "Роснефть" высвободит оборотный капитал на сумму около $1-2 млрд

"Роснефть" вчера представила результаты за 3 квартал 2019 года. Относительно предыдущего квартала выручка компании за отчетный период увеличилась на 4%, до $35,1 млрд, EBITDA - на 8% до $8,6 млрд, чистая прибыль - на 15% до $3,5 млрд. finam.ru »

2019-11-7 14:45

Рэнкинг организаторов облигаций high-yield по итогам 10 месяцев 2019 года

В итоговую таблицу рэнкинга организаторов высокодоходных российских облигаций вошло 20 инвестбанков, разместивших облигации на 15.3 млрд рублей.

По итогам октября первые три места распределили между собой BCS Global Markets, «Иволга Капитал» и «ЮниСервис Капитал», чья доля размещений совокупно превысила 41%. На этот раз в десятку лучших организаторов высокодоходных облигаций вошел Sberbank CIB, разместивший дебютный выпуск «Ай-Т ru.cbonds.info »

2019-11-7 14:31

РА «Кредит-Рейтинг» подтвердило высокий кредитный рейтинг «uaA» лизинговой компании «ЭСКА Капитал»

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подтвердило высокий кредитный рейтинг «uaA» лизинговой компании «ЭСКА Капитал», а также выпущенных ею корпоративных облигаций. Прогноз «стабильный» повышен до уровня «позитивный». Ценные бумаги «ЭСКА Капитал» были размещены на фондовом рынке Украины в феврале 2019 года. Объем эмиссии составил 30 млн, срок - 3 года. Это первый успешный выпуск корпоративных облигаций, сделанный украинским средним бизнесом за последние 10 лет. Повышение долгосрочно ru.cbonds.info »

2019-11-6 14:08