капитал - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
6 ноября Банк России принял решение о признании выпусков облигаций компании «РЕГИОН Капитал» серий БО-08, БО-09 и БО-10 несостоявшимся, сообщает регулятор. Государственные регистрационные номера – 4В02-08-36452-R, 4В02-09-36452-R, 4В02-10-36452-R. ru.cbonds.info »
Мы произвели незначительные изменения в нашей финансовой модели "НОВАТЭКа" по итогам телефонной конференции по результатам 3К19 по МСФО, проведенной 31 октября. Мы обновили наши прогнозы по ценам на 4К19 и 2020 г. finam.ru »
Хоум Кредит Банк размещает бессрочные субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – $300 млн. Сall-опцион – через 5.25 лет. Ориентир доходности – 9.25-9.5% годовых. 24-29 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе и Лондоне. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал и UBS. ru.cbonds.info »
Опубликована отчетность по РСБУ эмитента НЛМК за 3 квартал 2019 года Опубликована отчетность по РСБУ эмитента Роял Капитал за 3 квартал 2019 года ru.cbonds.info »
«РЕГИОН Капитал» принял решение 25 октября досрочно погасить облигации серий БО-06 и БО-07 в количестве 3 млн штук по каждому выпуску, сообщает эмитент. Ранее эмитент выкупил облигации указанного выпуск по оферте. ru.cbonds.info »
Вчера компания «РЕГИОН Капитал» приобрела в рамках оферты 3 млн облигаций серии БО-06 и 3 млн облигаций серии БО-07, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
Компания «Трейдберри» приняла решение 24 октября начать размещение выпуска облигаций серии КО-П01, сообщает эмитент. Объем выпуска – 30 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 года (728 дней). Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальные приобретатели – ИК «Септем Капитал» и ее клиенты. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 17% годовых (в расчете на одну бумагу – 42.38 руб). Организатор размещения – ru.cbonds.info »
Вчера «Ультра» разместила облигации серии БО-П01 в полном объеме, сообщает эмитент. Объем выпуска – 70 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 080 дней. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Выпуск размещался по открытой подписке. Организатор размещения – ЮниСервис Капитал. Представитель владельцев облигаций – Юнилайн Капитал Менеджмент. ru.cbonds.info »
Вчера «РЕГИОН Капитал» установил ставку 7-го купона по облигациям серий БО-06 и БО-07 в размере 8.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 42.38 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 127.14 млн рублей по каждому купону обеих серий. ru.cbonds.info »
По итогам сентября первые три места распределили между собой Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Газпромбанк. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 46.6%. В прошлом месяце лидером рэнкинга был ВТБ Капитал, а «серебро» взял Sberbank CIB.
Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем ru.cbonds.info »
По итогам сентября первые три места распределили между собой BCS Global Markets, «Иволга Капитал» и «ЮниСервис Капитал», чья доля размещений совокупно превысила 39%.
Среди организаторов рыночных выпусков лидируют также BCS Global Markets, «Иволга Капитал» и «ЮниСервис Капитал», но доля первой тройки организаторов на рынке составляет 45.7%. Всего в таблицу попали 17 инвестбанков.
Сегодня Евразийский Банк Развития (ЕАБР) завершил размещение облигаций серии 002Р-01 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 19 сентября ЕАБР собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 месяца. Цена размещения – 100% от номинала. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7.1% годовых. Организаторы – ВТБ Капитал и Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Мы рады сообщить, что на нашем сайте стали доступны котировки по коммерческим облигациям от «Септем Капитал».
Котировки коммерческих облигаций публикуются на странице компании «Септем Капитал», в разделе котировок от участников рынка и на страницах котируемых облигаций – например, Ломбард Мастер, КО-П08.
ООО ИК «Септем Капитал» была создана в 2014 году командой про ru.cbonds.info »
Совкомбанк размещает субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – $300-400 млн. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 8% годовых. С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Citi, UBS, JP Morgan и S ru.cbonds.info »
Вчера «Офир» завершил размещение облигаций серии КО-П01 в объеме 50 млн рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 17 сентября «Офир» собирал заявки по облигациям указанной серии. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 1 год (364 дня). Размещение прошло по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем выпуска выступил «Септем Капитал» и его клиенты. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 18% годовых (в расч ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) ЕАБР проводит букбилдинг по краткосрочным облигациям серии 002Р-01. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 7.1% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – от 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 месяца. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы – ВТБ Капитал и Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Сегодня Евразийский Банк Развития (ЕАБР) проводит букбилдинг по облигациям серии 002Р-01, сообщает эмитент. Время сбора заявок – с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – от 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 месяца. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы – ВТБ Капитал и Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 18:00 (мск) компания «Офир» проведет букбилдинг по коммерческим облигациям серии КО-П01 объемом 50 млн рублей, сообщается в материалах организатора. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 1 год (364 дня). Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель выпуска – «Септем Капитал» и его клиенты. Ориентир по ставке купона – 18% годовых. Предварительная дата размещения – 20 сентяб ru.cbonds.info »
19 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) Евразийский банк развития проведет букбилдинг по краткосрочным облигациям серии 002Р-01, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – от 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 месяца. Ориентир по купону – 6.95-7.1% годовых. Предварительная дата размещения – 30 сентября. Организаторы – ВТБ Капитал, Банк «Открытие». Агент по размещению – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Во второй половине сентября Евразийский Банк Развития (ЕАБР) планирует провести букбилдинг по облигациям серии 002Р-01, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – от 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 2 месяца. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы – ВТБ Капитал и Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
По оценке ЦБ, российские инвестиции в основной капитал снизились на 1,3-1,8% г/г в 2К19 после роста на 0,5% г/г, по оценке Росстата за 1К19. Эта оценка - очень негативный знак; в 1К19 рост инвестиций в основной капитал на 0,5% г/г сочетался со снижением валового накопления основного капитала в структуре ВВП на 2,6% г/г; оценка ЦБ за 2К19 может указывать на то, что сжатие валового накопления основного капитала в 2К19 может усилиться, оказывая давление на рост ВВП. finam.ru »
Сегодня компания «Волга Капитал» допустила дефолт по выплате дополнительного дохода по облигациям серии ПБО-01, сообщает эмитент. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Размер неисполненного обязательства по купону составляет 24 195 111.2 руб. Технический дефолт был зафиксирован 12 июля. ru.cbonds.info »
Сегодня компания «Волга Капитал» допустила дефолт по выплате 4-го купона по облигациям серии ПБО-01, сообщает эмитент. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Размер неисполненного обязательства по купону составляет 41 955 352.4 руб. Технический дефолт был зафиксирован 1 июля. ru.cbonds.info »
12 июля компания «Волга Капитал» допустила технический дефолт по выплате дополнительного дохода по облигациям серии ПБО-01, сообщает эмитент. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Размер неисполненного обязательства по купону составляет 24 195 111.2 руб. ru.cbonds.info »
«Газпром Капитал» проведет сбор заявок по облигациям серии БО-001Р-02, сообщается в материалах организатора. Период проведения букбилдинга – 12 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 5 лет. Ориентир по ставке первого купона – 7.8-7.95% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 7.95-8.11% годовых. Дата начала размещения – ru.cbonds.info »
Вчера компания «Волга Капитал» допустила технический дефолт по выплате 4-го купона по облигациям серии ПБО-01, сообщает эмитент. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Размер неисполненного обязательства по купону составляет 41 955 352.4 руб. ru.cbonds.info »
Вчера компания «Роял Капитал» приобрела по оферте 50 тыс облигаций серии БО-П01, что составляет 100% находящегося в обращении выпуска, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении уровня кредитных рейтингов «ЭСКА Капитал», а также корпоративных облигаций лизинговой компании «ЭСКА Капитал» до уровня «uaА» с прогнозом «стабильный». Ценные бумаги были полностью размещены на фондовом рынке Украины в феврале 2019 года сроком на 3 года. Объём эмиссии составил 30 млн. За последние 10 лет это первый успешный выпуск корпоративных облигаций украинским средним бизнесом. Повышение долгосрочного кредитного рейти ru.cbonds.info »
Сегодня были полностью размещены облигации «Газпром капитала» серии БО-001Р-01, сообщает эмитент. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 7.99% годовых. Дата начала размещения – 6 июня. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Агент по размещению – Газпромбанк. ru.cbonds.info »
Сегодня «ДОМ.РФ» завершил размещение облигаций серии 001P-06R в полном объеме, говорится в сообщении эмитента. Объем размещения – 25 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 20 лет. Срок до оферты – 1.5 года. Дата начала размещения – 6 июня. Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Агент по ра ru.cbonds.info »
«Газпром Капитал» установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-001Р-01 на уровне 7.99% годовых (в расчете на одну бумагу – 39.84 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 597.6 млн рублей. Как сообщалось ранее, 31 мая с 11:00 до 15:00 (мск) «Газпром Капитал» проводил букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – ru.cbonds.info »
«Роял Капитал» установил ставку 5-8 купонов по облигациям серии БО-П01 на уровне 15.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 38.64 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 1.932 млн руб. по каждому купону. ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Газпром Капитал» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01. Финальный ориентир ставки купона по облигациям составил 7.99-8.1% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.15-8.26% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Дата начала размеще ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Газпром Капитал» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01. Ориентир ставки купона по облигациям снижен до 8.05-8.15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.21-8.32% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Дата начала размещения – 6 ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Газпром Капитал» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01. Ориентир ставки купона по облигациям снижен до 8.2-8.3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.37-8.47% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Дата начала размещения – 6 ию ru.cbonds.info »
«Газпром Капитал» проведет сбор заявок по облигациям серии БО-001Р-01, сообщается в материалах организатора. Период проведения букбилдинга – 31 мая с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Ориентир по ставке первого купона – 8.3-8.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 8.47-8.58% годовых. Дата начала размеще ru.cbonds.info »
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Разбор полетов" опубликован обзор "5 способов сохранить и приумножить капитал". Если в 2019 году у вас есть деньги в форме сбережений, которые вы хотите не только сохранить, но и приумножить, то куда их следует разместить и где хранить?... Предлагаем вам ознакомиться с этим материалом. finam.ru »
Сегодня «Ломбард «Мастер» завершил размещение облигаций серии БО-П05 в полном объеме, сообщает эмитент. Объем выпуска – 100 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 50 000 рублей. Срок обращения – 364 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16.5% годовых. Организаторами размещения выступили Септем Капитал и УНИВЕР Капитал. ru.cbonds.info »
Вчера «Трансмашхолдинг» завершил размещение облигаций серии ПБО-03 в количестве 5 млн штук, что соответствует 100% планированного объема выпуска, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 9 апреля «Трансмашхолдинг» собирал заявки по облигациям данной серии. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Длительность купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Дата ru.cbonds.info »
Сегодня «ГТЛК» размещает евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 6.375-6.5% годовых. Срок обращения – 6 лет (дата погашения – 17 апреля 2025 года). С 9 апреля ГТЛК проводила встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Societe Generale, Совкомбанк и Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Трансмашхолдинг» собирал заявки по облигациям серии ПБО-03. Новый ориентир ставки купона составил 8.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.78% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Длительность купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Предварительная дата нач ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Трансмашхолдинг» собирает заявки по облигациям серии ПБО-03. Новый ориентир ставки купона составил 8.5-8.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.68-8.78% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Длительность купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Предварительна ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Трансмашхолдинг» собирает заявки по облигациям серии ПБО-03. Новый ориентир ставки купона составил 8.6-8.7% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.78-8.89% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Длительность купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Предварительна ru.cbonds.info »
Вчера «РЕГИОН Капитал» установил ставку 6-го купона по облигациям серий БО-06 и БО-07 в размере 9.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.12 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 138.36 млн рублей по каждому купону обеих серий. ru.cbonds.info »
«ГТЛК» планирует провести road show евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – до 6 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи пройдут в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 5 по 9 апреля. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Societe Generale, Совкомбанк и Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »
Сегодня с 13:00 до 18:00 (мск) «ЭБИС» проводит букбилдинг по облигациям серии КО-П04, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 года (728 дней). Купонный период – 91 день. Предусмотрена оферта через 1 год. Ориентир ставки купона составляет 18-19% годовых. Выпуск размещается по закрытой подписке клиентам «Септем Капитал». Дата начала размещения – 12 марта. Организа ru.cbonds.info »
«За 2018 год всего было закрыто 5 сделок по программе «Фабрика ИЦБ» на 136.5 млрд рублей. При этом более 120 млрд пришлось на двух крупнейших кредиторов – ВТБ и Сбербанк России, – отметил Андрей Сучков, начальник управления секьюритизации ВТБ Капитал, – ВТБ заинтересован в продолжении сотрудничества с «ДОМ.РФ». Для нас это и снижение нагрузки на капитал, и повышение его рентабельности, и механизм управления рисками.
«За 2018 год всего было закрыто 5 сделок по программе «Фабрика ИЦБ» на 136.5 млрд рублей. При этом более 120 млрд пришлось на двух крупнейших кредиторов – ВТБ и Сбербанк России, – отметил Андрей Сучков, начальник управления секьюритизации ВТБ Капитал, – ВТБ заинтересован в продолжении сотрудничества с «ДОМ.РФ». Для нас это и снижение нагрузки на капитал, и повышение его рентабельности, и механизм управления рисками.
С 29 декабря Московская Биржа, в связи с получением рекомендаций Экспертного совета по листингу, переводит выпуски облигаций «Трансбалтстрой» серии 01, «ВОЛГА Капитал» серии ПБО-01 и «Росинтруд» серии 01 в Третий уровень листинга из Второго, говорится в сообщении биржи. Идентификационные номера выпусков: 4-01-36437-R, 4B02-01-15790-A-001P и 4-01-36441-R соответственно. ru.cbonds.info »
Сегодня «УНИВЕР Капитал» досрочно погасил выпуск облигаций серии 01 в количестве 2 млн штук, сообщает эмитент. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
