купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
25 июля 2019 эмитент Mediocredito Trentino-Alto Adige разместил еврооблигации (XS2034313762) cо ставкой купона 2.375% на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-К170. Время сбора заявок – с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 28 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 7.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 5.38 рублей). Дата начала размещения – 2 августа. Организатором размещения выступает Газпромбанк. ru.cbonds.info »
25 июля 2019 эмитент Shandong Hi-speed Group через SPV Coastal Emerald разместил еврооблигации (XS2031163574) cо ставкой купона 4.3% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 98.404% от номинала. Организатор: CLSA. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Платежный агент: Citibank (London branch). ru.cbonds.info »
26 июля 2019 эмитент Vivion Investments разместил еврооблигации (XS2031925840) cо ставкой купона 3% на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Not Available. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 эмитент Walnut Bidco разместил еврооблигации (XS2035469126) cо ставкой купона 6.75% на сумму EUR 475.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Not Available. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 состоялось размещение облигаций Las Vegas Sands Corp (US517834AF40) со ставкой купона 3.9% на сумму USD 750.0 млн. со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.712% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, BNP Paribas, Fifth Third Bancorp, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 состоялось размещение облигаций Las Vegas Sands Corp (US517834AE74) со ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.615% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, BNP Paribas, Fifth Third Bancorp, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 состоялось размещение облигаций Las Vegas Sands Corp (US517834AG23) со ставкой купона 3.2% на сумму USD 1 750.0 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.921% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, BNP Paribas, Fifth Third Bancorp, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 состоялось размещение облигаций Union Pacific (US907818FE31) со ставкой купона 3.95% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2059 году. Бумаги были проданы по цене 99.203% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 состоялось размещение облигаций Union Pacific (US907818FD57) со ставкой купона 3.55% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 99.715% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-К168. Время сбора заявок – с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 21 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 7.02% годовых (в расчете на одну облигацию – 5.58 рублей). Дата начала размещения – 1 августа. Организатором размещения выступает Газпромбанк. ru.cbonds.info »
«Промкапитал» установил ставку 5-го купона по облигациям серии 02 на уровне 7% годовых (в расчете на одну бумагу – 70 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составляет 21.7 млн рублей. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 эмитент Boeing разместил еврооблигации (US097023CR48) cо ставкой купона 3.95% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2059 году. Бумаги были проданы по цене 99.065% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, BNP Paribas, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
«ИНВЕКТОР» установил ставку 5-го купона по облигациям серии 02 на уровне 7% годовых (в расчете на одну бумагу – 70 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составляет 10.5 млн рублей. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 эмитент EnBW Energie Baden-Wuerttemberg разместил еврооблигации (XS2035564629) cо ставкой купона 1.625% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2079 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, BayernLB. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 эмитент EnBW Energie Baden-Wuerttemberg разместил еврооблигации (XS2035564975) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2079 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, BayernLB. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) Республика Беларусь проводит букбилдинг по облигациям серий 03 и 04. Новый ориентир ставки купона по облигациям установлен на уровне 8.8-9% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.99-9.2% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем каждого выпуска – 5 млрд российских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. ru.cbonds.info »
Вчера Минфин установил ставку 10-го купона по ОФЗ-ПК серии 29011 на уровне 8.52% годовых (в расчете на одну облигацию – 42.48 руб.), говорится в сообщении ведомства. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации (US345397ZW60) cо ставкой купона 4.542% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Commerzbank, HSBC, Morgan Stanley, Barclays, JP Morgan, Banco Bradesco. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации (US345397ZU05) cо ставкой купона 3.35% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.948% от номинала. Организатор: Citigroup, Commerzbank, HSBC, Morgan Stanley, Barclays, JP Morgan, Banco Bradesco. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 эмитент Philip Morris International разместил еврооблигации (XS2035474555) cо ставкой купона 1.45% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 98.461% от номинала. Организатор: Banco Santander, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Societe Generale, Banco Bilbao (BBVA), UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 эмитент Philip Morris International разместил еврооблигации (XS2035474126) cо ставкой купона 0.8% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 98.687% от номинала. Организатор: Banco Santander, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Societe Generale, Banco Bilbao (BBVA), UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-К171. Время сбора заявок – с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 14 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 7.14% годовых (в расчете на одну облигацию – 5.67 рублей). Дата начала размещения – 31 июля. Организатором размещения выступает Газпромбанк. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации (US064159QE92) cо ставкой купона 2.7% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.74% от номинала. Организатор: Not Available. ru.cbonds.info »
Сегодня компания «АгроКомплекс» допустила техдефолт по выплате 7-го купона и погашению облигаций серии 01, сообщает эмитент. Объем неисполненного обязательства по купону и погашению – по 300 тыс рублей. Причина неисполнения: отсутствие денежных средств в необходимом объеме по причине нарушения срока исполнения обязательств должниками эмитента. ru.cbonds.info »
«РЕСО-Лизинг» установил ставку 7-го купона по облигациям серии БО-02 на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 2 коп.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 100 тыс рублей. ru.cbonds.info »
30 июля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «РЕСО-Лизинг» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-П-05. Ориентир ставки купона по облигациям составит 9-9.2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9.2-9.41% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 4 года (1 456 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Размещение запланирова ru.cbonds.info »
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 26 июля разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-04 номинальной стоимостью 8.3 млрд рублей со сроком погашения 25 февраля 2021 года (оферта не предусмотрена) и ставкой купона 8% годовых, сообщается в пресс-релизе компании. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций 4-00011-T-002P-02E, зарегистрированной 18 декабря 2018 года. Сбор заявок по выпуску облигаций проводился 23 июля с 11:00 до 15:00 с ориентиром став ru.cbonds.info »
24 июля 2019 состоялось размещение облигаций U.S. Bancorp (US91159HHW34) со ставкой купона 3% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.734% от номинала. Организатор: U.S. Bancorp, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
24 июля 2019 состоялось размещение облигаций U.S. Bancorp (US91159HHX17) со ставкой купона 2.4% на сумму USD 1 250.0 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.902% от номинала. Организатор: U.S. Bancorp, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
25 июля 2019 эмитент American Express Co разместил еврооблигации (US025816CG27) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.678% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:30 до 15:30 (мск) «ЕвразХолдинг Финанс» проводит букбилдинг по облигациям серии 002Р-01R. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 7.95% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.11% годовых, сообщается в материалах организатора. Номинальный объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Первоначальный ориентир по ставке купона – ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:30 до 15:30 (мск) «ЕвразХолдинг Финанс» проводит букбилдинг по облигациям серии 002Р-01R. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 7.95-8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.11-8.16% годовых, сообщается в материалах организатора. Номинальный объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Первоначальный ориентир по ставке ку ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:30 до 15:30 (мск) «ЕвразХолдинг Финанс» проводит букбилдинг по облигациям серии 002Р-01R. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 8-8.1% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.16-8.26% годовых, сообщается в материалах организатора. Номинальный объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Первоначальный ориентир по ставке куп ru.cbonds.info »
24 июля 2019 эмитент Constellation Brands разместил еврооблигации (US21036PBE79) cо ставкой купона 3.15% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.957% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Banco Bilbao (BBVA). Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 июля 2019 эмитент Мексика разместил еврооблигации (US91087BAG59) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 2 103.5 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.147% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Banco Bilbao (BBVA). ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-К170. Время сбора заявок – с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 28 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 7.12% годовых (в расчете на одну облигацию – 5.66 рублей). Дата начала размещения – 26 июля. Организатором размещения выступает Газпромбанк. ru.cbonds.info »
Сегодня компания «Прайм Финанс» допустила дефолт по выплате 12-го купона по облигациям серии 01, говорится в сообщении эмитента. Размер неисполненных обязательств по купонам составляет 618 755 000 руб. Причина неисполнения - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. Технический дефолт был зафиксирован 16 июля. ru.cbonds.info »
23 июля 2019 состоялось размещение облигаций BB&T (US05531FBH55) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.916% от номинала. Организатор: BB&T, Credit Suisse, Morgan Stanley, SunTrust Banks. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
Сегодня ВЭБ проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-К168. Время сбора заявок – с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 21 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона составит 7.15% годовых (в расчете на одну облигацию – 4.11 рубля). Дата начала размещения – 25 июля. Организатором размещения выступает Газпромбанк. ru.cbonds.info »
Популяция черных носорогов в мире упала с 65 тысяч в 1970 году до 5.5 тысяч в 2019 году. Средства от бондов будут направлены на программу сохранения 700 носорогов в Кении и ЮАР, что составляет 12% от всей популяции.
Предполагается разместить $50 млн на 5 лет в начале 2020 года. Условие выплаты купона и номинала – увеличение популяции носорогов на 65% за срок обращения. Размер купона также будет привязан к росту популяции.
В случае выполнения плана средства будут возвращ ru.cbonds.info »
30 июля с 10:00 (мск) до 15:00 (мск) Республики Беларусь проведет букбилдинг по облигациям серий 03 и 04. Ориентир ставки купона по облигациям установлен на уровне 9.1-9.35% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9.31-9.57% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем каждого выпуска – 5 млрд российских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Автодор» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-002Р-04. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8-8.1% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.15-8.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Номинальный объем выпуска – 8.3 млрд рублей. Номинальная стоимость – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения выпуска – 25 февраля 2021 года. Периодичность 1-2 купонных периодов – 182 дня, 3-го ку ru.cbonds.info »
Сегодня компания «ФСК ЕЭС» установила ставку 18-го купона по облигациям серий 37 и 38 на уровне 5.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 14.21 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составит 284 400 000 рублей. ru.cbonds.info »
Вчера «ДОМ.РФ» установил ставку 10-го купона серии А31 на уровне 0.05% годовых (в расчете на одну бумагу – 25 коп.). Размер дохода по купону – 1.75 млн рублей. ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Автодор» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-002Р-04. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 8-8.2% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.15-8.36% годовых, сообщается в материалах организатора. Номинальный объем выпуска – 8.3 млрд рублей. Номинальная стоимость – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения выпуска – 25 февраля 2021 года. Периодичность 1-2 купонных периодов – 182 дня, 3-го купонн ru.cbonds.info »
22 июля 2019 состоялось размещение облигаций FedEx (US31428XBV73) со ставкой купона 3.1% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.666% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of Nova Scotia, Wells Fargo. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
22 июля 2019 эмитент Synchrony Financial разместил еврооблигации (US87165BAQ68) cо ставкой купона 2.85% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.937% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
22 июля 2019 состоялось размещение облигаций Iran Khodro со ставкой купона 16% на сумму IRR 1 500 000.0 млн. со сроком погашения в 2021 году. ru.cbonds.info »
22 июля 2019 состоялось размещение облигаций Iran Khodro со ставкой купона 16% на сумму IRR 1 587 205.0 млн. со сроком погашения в 2021 году. ru.cbonds.info »
