купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Сегодня «Регион-Инвест» установил ставку 8-го купона по облигациям серии БО-02 на уровне 7.6% годовых (в расчете на одну бумагу – 37.9 руб.), говорится в сообщении эмитента. Часть купонного дохода по 8-му купону в размере 0.1% от номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается 14 января 2020 года, остальное – в дату погашения выпуска. ru.cbonds.info »
10 июля 2019 эмитент Perusahaan Listrik Negara разместил еврооблигации (US71568QAK31) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: ANZ, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Standard Chartered Bank, Mandiri Sekuritas. ru.cbonds.info »
10 июля 2019 эмитент Perusahaan Listrik Negara разместил еврооблигации (US71568QAJ67) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: ANZ, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Standard Chartered Bank, Mandiri Sekuritas. ru.cbonds.info »
10 июля 2019 эмитент Melco Resorts Finance разместил еврооблигации (USG5975LAD85) cо ставкой купона 5.625% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: ANZ, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
10 июля 2019 эмитент Vietnam Prosperity разместил еврооблигации (XS2027359756) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank, BNP Paribas, JP Morgan. ru.cbonds.info »
10 июля 2019 эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации (US30216BHK17) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.64% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Nomura International, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
10 июля 2019 эмитент China SCE Property Holdings разместил еврооблигации (XS2016010881) cо ставкой купона 7.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
09 июля 2019 эмитент Erste Abwicklungsanstalt разместил еврооблигации (XS2027562557) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: Barclays, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, TD Securities. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Logicor Financing разместил еврооблигации (XS2027364244) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
09 июля 2019 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (US78013XZU52) cо ставкой купона 2.55% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.828% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
09 июля 2019 эмитент Rothesay Life разместил еврооблигации (XS2027400063) cо ставкой купона 3.375% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 июля 2019 эмитент Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС) разместил еврооблигации (EU000A1G0EE0) cо ставкой купона 0.05% на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Societe Generale, Citigroup, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
18 июня 2019 состоялось размещение дисконтных облигаций Ирана со ставкой купона 0% на сумму IRR 5 850 902.0 млн. со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 84% от номинала с доходностью 22.5%. ru.cbonds.info »
Вчера компания «Ленэнерго» установила ставку 9-го купона по облигациям серии БО-05 на уровне 7.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 38.89 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составит 93.336 млн рублей. ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Белуга Групп» проводила букбилдинг по облигациям серии БО-П02. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 9.5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9.73% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 5 лет. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный пери ru.cbonds.info »
Вчера компания «ГЕОТЕК Сейсморазведка» установила ставку 18-го купона по облигациям серии 01 на уровне 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 13.09 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 39 270 000 рублей. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент China Overseas Land & Investment через SPV China Overseas Finance (Cayman) VIII разместил еврооблигации (XS2026426085) cо ставкой купона 3.45% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Bank of China, Bank of Communications, DBS Bank, HSBC, ICBC, OCBC. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (US86562MBM10) cо ставкой купона 2.696% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (US86562MBP41) cо ставкой купона 3.04% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Alexandria Real Estate Equities разместил еврооблигации (US015271AS81) cо ставкой купона 4% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.578% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Alexandria Real Estate Equities разместил еврооблигации (US015271AR09) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.859% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Shimao Property Holdings разместил еврооблигации (XS2025575114) cо ставкой купона 5.6% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of East Asia, China International Capital Corporation, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент A2A разместил еврооблигации (XS2026150313) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Mediobanca, UniCredit. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Virginia Electric and Power разместил еврооблигации (US927804GB45) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.965% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент CPPIB Capital разместил еврооблигации (XS2027438899) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
9 июля с 11:00 до 15:00 (мск) «Белуга Групп» планирует провести букбилдинг по облигациям серии БО-П02, сообщает эмитент. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 5 лет. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – 182 дня. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 9.5-9.75% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.73-9.99% годовых. По выпуск ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Роснефть» проводит букбилдинг по облигациям серии 002Р-08. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 7.95-7.99% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8.11-8.15% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через 5 лет. Пер ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Роснефть» проводит букбилдинг по облигациям серии 002Р-08. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 8-8.1% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8.16-8.26% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через 5 лет. Первона ru.cbonds.info »
В пятницу компания «ФСК ЕЭС» установила ставку 24-го купона по облигациям серии 29 на уровне 6.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 15.21 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составит 302 400 000 рублей. ru.cbonds.info »
04 июля 2019 эмитент Ferrovie dello Stato разместил еврооблигации (XS2026171079) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Banca IMI, UniCredit, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB. ru.cbonds.info »
04 июля 2019 эмитент Lloyds Bank Corporate Markets разместил еврооблигации (XS2025842688) cо ставкой купона 1.75% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
04 июля 2019 эмитент FWD Limited разместил еврооблигации (XS2022434364) cо ставкой купона 5.75% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 16:00 (мск) «Балтийский лизинг» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-П02. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 9.2-9.25% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9.52-9.58% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 6 месяцев. Срок обращения – 3.5 года. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «РУСАЛ Братск» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-02. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8.6% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8.79% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска составит 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 10 лет. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «РУСАЛ Братск» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-02. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8.6% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8.79% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 10 лет. Размещение пройдет по открытой подписке. По ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) ЕАБР проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-04. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 8% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.16% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 6 месяцев. Срок обращения – 3.5 года. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки купона был установл ru.cbonds.info »
03 июля 2019 эмитент Abertis Infraestructuras разместил еврооблигации (XS2025466413) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bankia, Barclays, Commerzbank, Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, RBS, SMBC Nikko Capital, Societe Generale. ru.cbonds.info »
03 июля 2019 эмитент Abertis Infraestructuras разместил еврооблигации (XS2025480596) cо ставкой купона 1.625% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bankia, Barclays, Commerzbank, Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, RBS, SMBC Nikko Capital, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 16:00 (мск) «Балтийский лизинг» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-П02. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 9.2-9.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9.52-9.74% годовых, сообщается в материалах организатора. Первоначальный ориентир по ставке 1-го купона составлял 9.4-9.6% годовых, доходность к погашению – 9.74-9.95% годовых. Ставки 2-12 купонов равна ставке 1-го купона. Объем размещения – 4 млрд рублей. Сро ru.cbonds.info »
03 июля 2019 эмитент KFW разместил еврооблигации (US500769JB16) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 4 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.94% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Barclays, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) Евразийский банк развития проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-04. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 8-8.1% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8.16-8.26% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 6 месяцев. Срок обращения – 3.5 года. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «РУСАЛ Братск» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-02. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 8.55-8.65% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8.73-8.84% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 10 лет. Размещение пройдет по открытой подпи ru.cbonds.info »
03 июля 2019 эмитент Municipality Finance PLC разместил еврооблигации (XS2023679843) cо ставкой купона 0.05% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, Nordea, Rabobank. ru.cbonds.info »
Во второй половине июля «Белуга Групп» планирует провести букбилдинг по облигациям серии БО-П02, говорится в сообщении организатора. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 5 лет. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – 182 дня. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 9.5-9.75% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.73-9.99% годовых. ru.cbonds.info »
02 июля 2019 эмитент Турция разместил еврооблигации (US900123CV04) cо ставкой купона 6.35% на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.563% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
02 июля 2019 эмитент Pampa Energia разместил еврооблигации (USP7464EAB22) cо ставкой купона 9.125% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 98.449% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan. ru.cbonds.info »
02 июля 2019 эмитент Саудовская Аравия разместил еврооблигации (XS2024540622) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.316% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, Societe Generale, Morgan Stanley, Samba Financial Group. ru.cbonds.info »
02 июля 2019 эмитент Саудовская Аравия разместил еврооблигации (XS2024543055) cо ставкой купона 2% на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 99.316% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, Societe Generale, Morgan Stanley, Samba Financial Group. ru.cbonds.info »
02 июля 2019 эмитент Korea Development Bank разместил еврооблигации (XS2022179159) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Standard Chartered Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
02 июля 2019 эмитент Deutsche Telekom разместил еврооблигации (XS2024716099) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
