купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Tutor Perini разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of Montreal, Credit Suisse, Goldman Sachs, KeyBanc Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Colfax разместил еврооблигации на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank Организатор: Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Inc, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
«Мечел» установил ставку 32 купона по облигациям серии 04 на уровне 12.625% годовых (в расчете на одну бумагу – 26.75 рублей), говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
Эмитент SPCM SA разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Daiwa Securities Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.129%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.129%. Организатор: Daiwa Capital Markets, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Burger King France разместил еврооблигации на сумму EUR 315.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Burger King France разместил еврооблигации на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 5.25%. Бумаги были проданы по цене 99.5% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Phillips 66 разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.65%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Phillips 66 разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.75%. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Grifols разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.2%. Бумаги были проданы по цене 99.649% от номинала с доходностью 3.25%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент New York Life Global FDG разместил еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.489% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM) разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.625% с доходностью 2.663%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Саудовская Аравия через SPV KSA Sukuk Limited разместил еврооблигации на сумму USD 4 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.628%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.6609%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, National Commercial Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Саудовская Аравия через SPV KSA Sukuk Limited разместил еврооблигации на сумму USD 4 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.894%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.9149%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, National Commercial Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент United Overseas Bank разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: United Overseas Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
«ГЕОТЕК Сейсморазведка» установила ставку 9 купона по облигациям серии 01 на уровне 12.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 26.54 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода, подлежащего выплате, за 9 купонный период составит 79.62 млн рублей. ru.cbonds.info »
Эмитент Ccb Life Insurance разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2077 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: CCB International, CICC, HSBC, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Oxley Holdings через SPV Oxley MTN Pte LTD разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.375%. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of China Macau разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.585% от номинала. Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, CCB International, Citigroup, Commonwealth Bank, Deutsche Bank, HSBC, Shanghai Pudong Development Bank, Standard Chartered Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Oil India через SPV Oil India International разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.584% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, DBS Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент CITIC Securities Co через SPV CITIC Securities Finance MTN разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.826% от номинала с доходностью 2.811%. Организатор: Bank of China, CITIC Securities International, CCB International, Citigroup, HSBC, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент DAMAC Properties через SPV Alpha Star Holding III разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.25%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Emirates NBD, HSBC, ВТБ Капитал Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea Expressway разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of China (Dubai) разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.77%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of China, Citigroup, HSBC, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Lianyungang Port Group через SPV Shanhai Hong Kong International Investments разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.742% от номинала с доходностью 4%. Организатор: Bank of China, Bank of Communications, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
10 апреля «ТрансФинанс» допустил техдефолт по выплате 1 купона по облигациям серии 01, сообщает биржа. Размер дохода, подлежащего выплате, не раскрывается. Размер процентов, подлежащего выплате по одной облигации эмитента, за первый купонный период: 319 рублей 12 копеек или 16% годовых. Длительность купона – 2 года. ru.cbonds.info »
Эмитент ING Bank разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.34%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of China (Luxembourg Branch) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.67%. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Societe Generale, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Вчера САО «ВСК» завершил размещение облигаций серии 4 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, САО «ВСК» установило ставку 1-3 купонов по облигациям серии 001P-01 на уровне 11.05% годовых (в расчете на одну бумагу – 55.1 рублей). Размер дохода по каждому купону составит 220.4 млн рублей. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона составил 11.05% годовых, доходность к оферте – 11.36% годовых. Прежний ориентир был равен 10.8-11.2% годовых, доходность к оферте – 11.09-11.51% ru.cbonds.info »
Эмитент Credit Agricole London разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Agricole CIB. ru.cbonds.info »
Эмитент Scania разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.4%. Организатор: Citigroup, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Municipality Finance PLC разместил еврооблигации на сумму TRY 554.2 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 10.61%. Бумаги были проданы по цене 99.97% от номинала с доходностью 10.61%. Организатор: Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
11 апреля 2017 состоялось размещение облигаций Toyota Motor Credit на сумму USD 1 100.0 млн. по ставке купона 1.95% с погашением в 2020 г. Бумаги были проданы по цене 99.954% от номинала с доходностью 1.966% Организатор: Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил облигации на cумму USD 650.0 млн. со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.26%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
11 апреля 2017 состоялось размещение облигаций Toyota Motor Credit на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 2.9% с погашением в 2024 г. Бумаги были проданы по цене 99.95% от номинала с доходностью 2.908% Организатор: Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент China Oil and Gas Group разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.625%. Организатор: Deutsche Bank, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент КазМунайГаз разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 99.02% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Халык Финанс, SkyBridge Invest, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент КазМунайГаз разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 98.247% от номинала с доходностью 5.875%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Халык Финанс, SkyBridge Invest, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент КазМунайГаз разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.663% от номинала с доходностью 3.95%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Халык Финанс, SkyBridge Invest, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент X5 Retail Group через SPV X5 Finance BV разместил еврооблигации на сумму RUR 20 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 9.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.25%. Организатор: Goldman Sachs, UBS, ВТБ Капитал Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
«Транснефть» установила ставку 6 купона по облигациям серии БО-03 на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 0.05 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 6 купону составляет 9 760.6 рублей. ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-16 был установлен на уровне 9.15% годовых, доходность – 9.36% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Ранее в процессе букбилбинга ориентир ставки был снижен до 9.1-9.2% годовых, доходность – 9.31-9.41% годовых. Первичная индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.41-9.62% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Номинальная сто ru.cbonds.info »
Эмитент Massmutual Global Funding II разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.553% от номинала. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент GM Financial разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.95%. Бумаги были проданы по цене 99.83% от номинала с доходностью 3.978%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Societe Generale, TD Securities Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент GM Financial разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.65%. Бумаги были проданы по цене 99.86% от номинала с доходностью 2.699%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Societe Generale, TD Securities Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент GM Financial разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.93%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Societe Generale, TD Securities Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Газпромбанк установил ставку 10-го купона по облигациям серии 11 на уровне 10% годовых (в расчете на одну бумагу – 49.86 рублей), сообщает эмитент. Размер ставки 8-11 купонов рассчитывается по формуле 1/5 (Сумма( ROISFIX6Mi))+0,35%, i = 2 – 6, где ROISFIX6Mi – значение ежедневного фиксинга Национальной Валютной Ассоциации (далее – НВА) ставки OIS на базе RUONIA на срок 6 месяцев на i-ый рабочий день до даты начала очередного купонного периода. Общий размер начисленных доходов составил 498.6 мл ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГК «Пионер» серии 001Р-02 на уровне 13.5% годовых, доходность – 13.96% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Ранее ориентир был снижен до 13.5-13.6% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.06% годовых. Объем выпуска – 2 млрд рублей. Бумаги размещаются в рамках программы 4-67750-Н-001Р-02Е от 07 октября 2016 г. Первичная индикативная ставка купона – 13.5-13.75% годовых, доходность к ru.cbonds.info »
Эмитент Cedar Fair разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Fifth Third Bancorp, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, UBS, Wells Fargo Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
В процессе букбилбинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «ГК «Пионер» серии 001Р-02 до 13.5-13.6% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.06% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, «ГК «Пионер» собирает заявки на сумму 2 млрд рублей 11 апреля. Бумаги размещаются в рамках программы 4-67750-Н-001Р-02Е от 07 октября 2016 г. Первичная индикативная ставка купона – 13.5-13.75% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.22% годовых. Срок обр ru.cbonds.info »
