купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
«РЕГИОН-ИНВЕСТ» установили ставку 3 купона по облигациям серий БО-03 – БО-05 на уровне 12% годовых (в расчете на одну бумагу – 59.84 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 3 купону составляет 598.4 млн рублей по каждой серии. ru.cbonds.info »
Эмитент UniCredit разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 99.085% от номинала с доходностью 4.741%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura International, UBS, UniCredit. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки купона по облигациям «РН Банка» серии БО-001Р-01 до 9.4-9.5% годовых, доходность к погашению – 9.62-9.72% годовых, сообщается в материалах к размещению ЮниКредит Банка. Прежний ориентир – 9.4-9.6% годовых. Как сообщалось ранее, «РН Банк» собирает сегодня заявки по облигациям серии БО-001Р-01 на сумму 5 млрд рублей с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 400170B001P02E от 10.03.2017 г. Индикативная ставка купона – 9. ru.cbonds.info »
Эмитент UniCredit разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.513% от номинала с доходностью 3.858%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura International, UBS, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Airbus Group разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 3.95%. Бумаги были проданы по цене 98.769% от номинала с доходностью 4.021%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Airbus Group разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.906% от номинала с доходностью 3.161%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Quebec разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 98.972% от номинала с доходностью 2.869%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации на сумму USD 3 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.763% от номинала с доходностью 1.704%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Nomura International, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Park-Ohio Industries разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент SBA Tower Trust разместил еврооблигации на сумму USD 760.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.168%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
05 апреля 2017 состоялось размещение облигаций CNH Industrial Capital на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 4.375% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, UniCredit Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «РН Банка» серии БО-001Р-01 до 9.4-9.6% годовых, доходность к погашению – 9.62-9.83% годовых, сообщается в материалах к размещению ЮниКредит Банка. Как сообщалось ранее, «РН Банк» собирает сегодня заявки по облигациям серии БО-001Р-01 на сумму 5 млрд рублей с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 400170B001P02E от 10.03.2017 г. Индикативная ставка купона – 9.5-9.7% годовых, доходность к погашению – 9.7 ru.cbonds.info »
Эмитент Madrilena Red de Gas через SPV Madrilena Red de Gas Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.25%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Sabadell, ICBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Madrilena Red de Gas через SPV Madrilena Red de Gas Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Sabadell, ICBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Volkswagen через SPV Volkswagen Financial Services NV разместил еврооблигации на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Volkswagen через SPV Volkswagen Financial Services NV разместил еврооблигации на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.25%. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SR-Boligkreditt AS разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Nomura International, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Erste Group разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн и ставкой купона 6.5% until 15.04.2024, then 5Y EUR Swap Rate + 6.204%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Erste Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Bank разместил еврооблигации на сумму NOK 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.125%. Организатор: Deutsche Bank, Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент RWE AG через SPV RWE Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1%. Организатор: Commerzbank, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
«РСГ - Финанс» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-07 на уровне 13.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 67.32 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 201.96 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона составил 13.5% годовых, доходность к оферте – 13.96% годовых. Ранее ориентир снижался до 13.5- 13.65% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.12% годовых. Первичная индикативная ставка купона ru.cbonds.info »
Эмитент North American Development Bank (NADB) разместил еврооблигации на сумму CHF 125.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.2%. Бумаги были проданы по цене 100.324% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
РЖД установили ставку 6 купона по облигациям серии БО-16 на уровне 5.3% годовых (в расчете на одну бумагу – 26.43 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 6 купону составляет 660.75 млн рублей. ru.cbonds.info »
Эмитент Credito Valtellinese разместил еврооблигации на сумму EUR 150.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 8.25%. Организатор: Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
5 апреля «Газпром нефть» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-01R, сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00146-А-001Р-02Е от 31.03.2015 г. Объем эмиссии – 15 млрд рублей со сроком обращения 5 лет (1 820 дней). Так компания установила ставку 1-10 купонов по облигациям серии 001P-01R на уровне 8.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 43.38 рубля). Размер дохода по каждому купону составит 650.7 млн рублей. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона сос ru.cbonds.info »
Эмитент Swedish Export Credit (SEK) разместил еврооблигации на сумму CNY 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.35%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
По итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «РСГ-Финанс» серии БО-07 на уровне 13.5% годовых, доходность к оферте – 13.96% годовых, сообщается в материалах к размещению. Ранее ориентир снижался до 13.5- 13.65% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.12% годовых. Компания собрала заявки на сумму 3 млрд рублей сегодня, 5 апреля. Первичная индикативная ставка купона – 13.5-13.9% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.38% годовых. Срок обращения – 5 лет (1 ru.cbonds.info »
Эмитент MetLife Global Funding I разместил еврооблигации на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR GBP+0.07%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.56%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Banco Santander, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.108% от номинала с доходностью 4.361%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Banco Santander, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.682% от номинала с доходностью 3.57%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Banco Santander, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of America Corp. разместил еврооблигации на сумму CAD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.604%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Cenovus Energy разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.4%. Бумаги были проданы по цене 99.893% от номинала с доходностью 5.406%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Cenovus Energy разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 5.25%. Бумаги были проданы по цене 99.909% от номинала с доходностью 5.256%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Cenovus Energy разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.983% от номинала с доходностью 4.252%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «РСГ-Финанс» серии БО-07 до 13.5- 13.65% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.12% годовых, сообщается в материалах к размещению. Как сообщалось ранее, «РСГ-Финанс» собирает заявки на сумму 3 млрд рублей сегодня, 5 апреля, с 11:00 до 16:00 (мск). Первичная индикативная ставка купона – 13.5-13.9% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.38% годовых. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 руб ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «Газпром нефти» серии 001P-01R на уровне 8.7-8.8% годовых, доходность к погашению – 8.89-8.99 % годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Позднее он был сужен до 8.7% годовых. Как сообщалось ранее, «Газпром нефть» собирает заявки на сумму 15 млрд рублей сегодня, 5 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка купона – 8.8-8.9% годовых, доходность к погашению – 8.99-9.1% годовых. С ru.cbonds.info »
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank разместил еврооблигации на сумму SEK 1 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1%. Организатор: DNB ASA, SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Telekom через SPV Deutsche Telekom International Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.25%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Eurofima разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.07%. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, Daiwa Capital Markets, RBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «Газпром нефти» серии 001P-01R на уровне 8.7-8.8% годовых, доходность к погашению – 8.89-8.99 % годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Как сообщалось ранее, «Газпром нефть» собирает заявки на сумму 15 млрд рублей сегодня, 5 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка купона – 8.8-8.9% годовых, доходность к погашению – 8.99-9.1% годовых. Срок обращения – 5 лет. Номинальная с ru.cbonds.info »
Эмитент University of Southampton разместил еврооблигации на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2057 году и ставкой купона 2.25%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Scania разместил еврооблигации на сумму SEK 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.35%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Swedbank, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Scania разместил еврооблигации на сумму SEK 1 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M STIBOR + 1%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Swedbank, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент OP Corporate Bank (Pohjola Bank) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBS, OP Corporate Bank (Pohjola Bank) Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
«Детский Мир» установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-04 на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 142.11 млн рублей. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга был несколько раз снижен ориентир ставки купона Первичный ориентир ставки купона – 9.85-10.10% годовых, доходность к оферте – 10.09-10.36% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года. Объем эмиссии – 3 млрд рублей, бумаги ном ru.cbonds.info »
Эмитент Borets International через SPV Borets Finance разместил еврооблигации на сумму USD 330.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.5%. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, Sberbank CIB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент ГМК Норильский никель через SPV MMC Finance DAC разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 4.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.1%. Организатор: Barclays, Citigroup, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit, ВТБ Капитал Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
«СЗКК» установила ставку 11 купона по облигациям серии 03 и 04 на уровне 7.6% годовых (в расчете на одну бумагу – 37.90 рублей по каждой серии), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 11 купону каждой серии составляет 189.5 млн рублей. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был вновь сужен ориентир ставки купона по «Детского Мира» серии БО-04 до 9.5% годовых, доходность к оферте – 9.73% годовых, сообщает организатор размещения. Как сообщалось ранее, «Детский Мир» собирает заявки сегодня, 4 апреля. Первичный ориентир ставки купона – 9.85-10.10% годовых, доходность к оферте – 10.09-10.36% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года. Объем эмиссии – 3 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 7 лет с даты ru.cbonds.info »
