купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup. ru.cbonds.info »
14 марта 2017 состоялось размещение облигаций Wolters Kluwer на сумму EUR 500.0 млн. по ставке купона 1.5% с погашением в 2027 г Организатор: Barclays, Commerzbank, RBS, Rabobank. ru.cbonds.info »
13 марта 2017 состоялось размещение облигаций T-Mobile US на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 5.125% с погашением в 2025 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Deutsche Bank, Barclays, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
13 марта 2017 состоялось размещение облигаций T-Mobile US на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 4% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Deutsche Bank, Barclays, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент MPT Operating Partnership разместит еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.325%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Statkraft разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.125%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Communications Financial Leasing через SPV Azure Nova International Finance Limited разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.485% от номинала с доходностью 4.32%. Организатор: ANZ, Bank of Communications, CICC, Haitong International securities, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Communications Financial Leasing через SPV Azure Nova International Finance Limited разместил еврооблигации на сумму USD 1 050.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.478% от номинала с доходностью 3.62%. Организатор: ANZ, Bank of Communications, CICC, Haitong International securities, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Communications Financial Leasing через SPV Azure Nova International Finance Limited разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.792% от номинала с доходностью 3.07%. Организатор: ANZ, Bank of Communications, CICC, Haitong International securities, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Trafigura Group разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 6.647%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, DBS Bank, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Guorui Properties разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7%. Организатор: Bank of China, China Merchants Bank, Credit Suisse, Haitong International securities, Morgan Stanley, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 1 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Loop Capital Markets, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 5.25%. Бумаги были проданы по цене 99.23% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Loop Capital Markets, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 99.81% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Loop Capital Markets, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент AMC Entertainment Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 475.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Penske Truck Leasing разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.2%. Бумаги были проданы по цене 99.861% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, PNC Bank, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Everett Spinco разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.522% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Everett Spinco разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 99.894% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Everett Spinco разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.689% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
«Национальный капитал» установили ставку 4 купона по облигациям серии БО-08 на уровне 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.36 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 4 купону составляет 52.36 млн рублей. Объем выпуска серии БО-08 составляет 1 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Эмитент Mondelez International разместил еврооблигации на сумму CHF 125.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.617%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Mondelez International разместил еврооблигации на сумму CHF 225.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.05%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Минфин установил ставку 6 купона по ОФЗ-ПК серии 29007 на уровне 11.45% годовых (в расчете на одну облигацию – 57.09 рублей), говорится в сообщении ведомства. ru.cbonds.info »
Evraz Group S.A. размещает долларовые еврооблигации с погашением через 6 лет (погашение 20 марта 2023 г.), следует из сообщения Газпромбанка. По итогам букбилдинга ставка купон определена на уровне 5.375% годовых, объем размещения – 750 млн долл. Переподписка составила более 2 млрд долл. Первичный ориентир купона – около 5.5% годовых, в процессе букбилдинга он был снижен до 5.25 - 5.375% годовых. Техническое размещение запланировано на 20 марта 2017 г. Организаторы выпуска – Citi, Deutsche Ban ru.cbonds.info »
Эмитент Ontario Teachers Pension Plan (OTPP) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.125%. Бумаги были проданы по цене 99.977% от номинала с доходностью 3.13%. Организатор: Goldman Sachs, TD Securities. ru.cbonds.info »
13 марта 2017 состоялось размещение облигаций Virginia Electric and Power на сумму USD 750.0 млн. по ставке купона 3.5% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.908% от номинала Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент RELX через SPV RELX Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 99.964% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Humana разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.95%. Бумаги были проданы по цене 99.877% от номинала с доходностью 3.965%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 1.37%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. ru.cbonds.info »
Эмитент RELX через SPV RELX Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.524% от номинала с доходностью 1.071%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент American Honda Finance разместил еврооблигации на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.3%. Бумаги были проданы по цене 99.873% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Svensk Exportkredit AB (SEK) разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.625% с доходностью 0.691%. Организатор: Barclays, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Кувейт разместил еврооблигации на сумму USD 4 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.026% от номинала с доходностью 3.63%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, NBK Capital, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Кувейт разместил еврооблигации на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.366% от номинала с доходностью 2.89%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, NBK Capital, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Боливия разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 99.104% от номинала с доходностью 4.21%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Хорватия разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 98.32% от номинала с доходностью 3.22%. Организатор: Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Евраз через SPV Evraz Group S.A. разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.375%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Газпромбанк, JP Morgan, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Эмитент Fortress Transportation and Infrastructure Investors разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 97% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент New Home Company разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 98.961% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
13 марта «Муниципальная инвестиционная компания» допустила дефолт по выплате 4 купона по облигациям серии БО-01, сообщает эмитент. Техдефолт был зафиксирован 22 февраля. Объем неисполненных обязательств – 46 611 000 рублей (общий объем обязательств – 47 115 082.35 рубля). Причина неисполнения обязательств – недостаток ликвидности эмитента. ru.cbonds.info »
Эмитент Nemak разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.25%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
АИЖК установило ставку 16 купона по облигациям серии А15 установлена на уровне 12.5% годовых, сообщается эмитент. Размер дохода, подлежащего выплате за период, составит 441.07 млн рублей (в расчете на одну облигацию – 63.01 рубля). ru.cbonds.info »
«РСГ-Финанс» планирует собрать заявки по облигациям серии БО-07 на сумму 3 млрд рублей 5 апреля, с 11:00 до 16:00 (мск), сообщает эмитент Индикативная ставка купона – 13.5-13.9% годовых, доходность к оферте – 13.96-14.38% годовых. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 182 дня. Ставка 2-4 купонов равна ставке первого купона. Оферта предусмотрена через 2 года. П ru.cbonds.info »
АКБ «Связь-Банк» установили ставку 5 купона по облигациям серии БО-04 на уровне 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.93 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 264.65 млн рублей. Объем выпуска серии БО-04 составляет 5 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Эмитент Barclays разместил еврооблигации на сумму EUR 50.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0%. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.01%. Организатор: Svenska Handelsbanken. ru.cbonds.info »
Эмитент Matterhorn Telecom Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 525.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 3.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Societe Generale. ru.cbonds.info »
09 марта 2017 состоялось размещение облигаций Cintas Corporation No.2 на сумму USD 1 000.0 млн. по ставке купона 3.746% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.616% от номинала Организатор: JP Morgan, KeyBanc Capital Markets. ru.cbonds.info »
09 марта 2017 состоялось размещение облигаций Cintas Corporation No.2 на сумму USD 650.0 млн. по ставке купона 2.9% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.868% от номинала Организатор: JP Morgan, KeyBanc Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Starbucks разместил еврооблигации на сумму JPY 85 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.372%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
