купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент ING разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.807% от номинала с доходностью 3.192%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент ING разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.95%. Бумаги были проданы по цене 99.869% от номинала с доходностью 3.966%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент DNB Boligkreditt разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.72% от номинала с доходностью 2.56%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, HSBC, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Danske Bank разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн и ставкой купона 6.125%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, Societe Generale, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.942% от номинала с доходностью 1.77%. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Arrow Global разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 2.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: ABN AMRO, DNB ASA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.12%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Cerba Healthcare разместил еврооблигации на сумму EUR 180.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.375%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Natixis Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент National Australia Bank (NAB) разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.25%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, National Australia Bank (NAB), UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedish Covered Bond Corporation разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.875%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Commerzbank, Credit Suisse, Danske Bank, NORD/LB, Societe Generale. ru.cbonds.info »
«Открытые инвестиции» установили ставку 1 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 13% годовых (в расчете на одну бумагу – 64.82 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 1 купону составит 324.1 млн рублей. Размер ставки на 1-й, а также 2-4 купоны определяется по формуле: Ключевая ставка ЦБ РФ (действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 3%. Как сообщалось ранее, ПАО «Открытые инвестиции» собрали заявки 21 ru.cbonds.info »
21 марта 2017 состоялось размещение облигаций BlackRock на сумму USD 700.0 млн. по ставке купона 3.2% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.595% от номинала с доходностью 3.248% Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Globo через SPV Pontis IV Ltd разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.125%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Itau Unibanco Holdings, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 5.544%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, Societe Generale, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Shinhan Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.575% от номинала с доходностью 2.98%. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Shinhan Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
«Бизнес Консалтинг» установил ставку 5 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 11.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 57.34 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 114.68 млн рублей. С 5 по 10 купонные периоды ставка – плавающая. Она определяется исходя из формулы: ключевая ставка Банка России (действующая по состоянию на седьмой день, предшествующий дате начала купонного периода) плюс 1.5%. ru.cbonds.info »
Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-06 составил 8.95-9% годовых, доходность к погашению – 9.15-9.2% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона до 8.95-9.05% годовых, доходность к погашению – 9.15-9.26% годовых. Облигации размещаются в рамках программы 4-00206-А-001Р-02Е от 06.04.2016 г. Книга закрывается сегодня в 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% годов ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по биржевым облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-06 до 8.95-9.05% годовых, доходность к погашению – 9.15-9.26% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Облигации размещаются в рамках программы 4-00206-А-001Р-02Е от 06.04.2016 г. Книга закрывается сегодня в 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% годовых, доходность погашению – 9.2-9.36% годовых. Оферта не предусмотрена. Объем эмиссии – 20 млн облигаци ru.cbonds.info »
Эмитент High Ridge Brands разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 8.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Heineken разместил еврооблигации на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.352% от номинала с доходностью 3.573%. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Heineken разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 4.35%. Бумаги были проданы по цене 99.221% от номинала с доходностью 4.397%. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Ставка 2 купона по облигациям «Уралкалия» серий ПБО-01-В и ПБО-02-В составит 6.28156% годовых (в расчете на одну бумагу – 31.32 доллар). Следовательно, размер базовой ставки, участвующей в расчете процентной ставки по второму купону составляет 1.43156% при размере спреда 4.85% (Ставка купона = Базовая ставка + Спред, в процентах годовых). Размер дохода по 2 купону составляет 12 528 000 долларов. ru.cbonds.info »
Эмитент RSA Insurance Group разместил еврооблигации на сумму DKK 650.0 млн и ставкой купона 3M CIBOR + 4.85%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, Danske Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент RSA Insurance Group разместил еврооблигации на сумму SEK 2 500.0 млн и ставкой купона 3M STIBOR + 5.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Danske Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
20 марта 2017 состоялось размещение облигаций Caterpillar Financial Services на сумму USD 650.0 млн. по ставке купона 1.9% с погашением в 2019 г. Бумаги были проданы по цене 99.94% от номинала Организатор: Barclays, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент ABN AMRO разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 4.4% until 27.03.2023, then 6Y USD Swap Rate + 2.197%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: ABN AMRO, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Societe Generale разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.85%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Gothenburg разместил еврооблигации на сумму SEK 700.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M STIBOR + 1%. Бумаги были проданы по цене 103.311% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: DNB ASA. ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.7%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2038 году и ставкой купона 1.5%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: DZ BANK, JP Morgan, NORD/LB. ru.cbonds.info »
Эмитент Ливан разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.85%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.85%. Организатор: Barclays, Byblos Bank, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Rain CII Carbon разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 99.254% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Kraton Performance Polymers разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Ливан разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7%. Организатор: Barclays, Byblos Bank, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Ливан разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.25%. Организатор: Barclays, Byblos Bank, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea National Oil Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea National Oil Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 99.79% от номинала с доходностью 3.42%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
ПАО «Открытые инвестиции» планирует собрать заявки по облигациям серии БО-01 на сумму 5 млрд рублей 21 марта, с 11:00 до 15:00 (мск), сообщает эмитент. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Оферта предусмотрена через через 1 год по цене 100% от номинала. Длительность купона – 182 дня. Процентная ставка купона на 1-ый купонный период равна Ключевой ставке Банка России (1 ru.cbonds.info »
Эмитент Golden Legacy разместил еврооблигации на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 99.317% от номинала с доходностью 7.12%. Организатор: Citigroup, DBS Bank, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-01Р составил 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.73% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, ориентир сужался до 9.45- 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.67 - 9.73% годовых. Первичный ориентир ставки купона – 9.45-9.55% годовых (доходность к погашению – 9.67-9.78% годовых). Объем выпуска составит до 10 млрд рублей со сроком обращения 3.5 года ( ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-01Р был снижен до 9.45- 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.67 - 9.73% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, Россельхозбанк собирает заявки по облигациям серии БО-01Р сегодня, 20 марта, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках пятидесятилетней программы 403349В001Р02E от 20.06.2016 г. объемом 500 млрд рублей. Первичный ориентир ставки купона – ru.cbonds.info »
Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.9% от номинала с доходностью 0.77%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Банк «ФК Открытие» планирует собрать заявки по облигациям серии БО-П03 на сумму 10 млрд рублей 22 марта, с 11:00 до 16:00 (мск), сообщает эмитент Индикативная ставка купона – 10.3-10.5% годовых, доходность к оферте – 10.56-10.77% годовых. Срок обращения – 6 лет (2 208 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 184 дня. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. Оферта предусмотрена через 3 г ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Aland разместил еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.63%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs International разместил еврооблигации на сумму ZAR 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.25%. Организатор: Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs International разместил еврооблигации на сумму MXN 800.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.25%. Организатор: Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ разместил еврооблигации на сумму AUD 87.3 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.1%. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ разместил еврооблигации на сумму NZD 42.4 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.66%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.66%. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент China Evergrande Group разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 7%. Организатор: China Merchants Bank, Credit Suisse, Haitong International securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент China Evergrande Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 8.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.25%. Организатор: China Merchants Bank, Credit Suisse, Haitong International securities. ru.cbonds.info »
