купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Guinness Partnership 16 октября 2014 выпустил еврооблигации на GBP 150.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 4% Бумаги были проданы по цене 99.653% от номинала . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC 16 октября 2014 выпустил еврооблигации на BRL 260.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 8.62% Бумаги были проданы по цене 99.97% от номинала . Организаторами размещения выступили Daiwa Securities. ru.cbonds.info »
15 октября 2014 состоялось размещение облигаций JP Morgan, 2.2% 22oct2019 (US48127HAA77) на USD 2 000.0 млн. по ставке купона 2.2% с погашением в 2019 г. Доходность первичного размещения 2.245% ru.cbonds.info »
Республика Башкортостан 16 октября полностью разместила облигации серии 34009 объемом 6 млрд рублей, следует из материалов биржи. В день размещения с облигациями региона было совершено 37 сделок. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей, срок обращения займа – 4.5 года (1 638 дней). Предусмотрена амортизация долга в даты выплат 7-го, 10-го, 15-го купонов – по 15% от номинала; 12-го купона – 25% от номинала; 18-го купона – 30% от номинала (погашение облигаций). Организаторы размещени ru.cbonds.info »
Эмитент Roggio 10 октября 2014 через SPV Cia Latinoamericana Infraestructura Servicios выпустил еврооблигации на USD 87.1 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 11.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 11.5% . Организаторами размещения выступили Banco Galicia, BCP Securities, Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of China 15 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 6 499.8 млн и ставкой купона 6.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.75% . Организаторами размещения выступили Bank of China, BNP Paribas, China Merchants Bank, Citigroup, CITIC Securities International, Credit Suisse, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент ENN Energy Holdings 15 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3.25% Бумаги были проданы по цене 99.502% от номинала . Организаторами размещения выступили HSBC , UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Yunnan Investment 14 октября 2014 выпустил еврооблигации на CNY 600.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 5.5% Бумаги были проданы по цене 99.727% от номинала . Организаторами размещения выступили ABC, Guotai Junan Securities, Huatai Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Tencent Holdings 14 октября 2014 выпустил еврооблигации на HKD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.9% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.9% . Организаторами размещения выступили Barclays Capital. ru.cbonds.info »
16 октября 2014 года была закрыта книга приема заявок на приобретение государственных облигаций Омской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 1,5 млрд рублей при номинальном объеме 5 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU34002OMS0 от 16 октября 2014 года). Срок обращения – 5 лет (1 820 дней) с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20 ru.cbonds.info »
«Открытие Холдинг» полностью разместил облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. Способ размещения – открытая подписка. Организатором размещения выступает банк «ФК Открытие». Ставка первого купона установлена на уровне 13% (в расчете на одну бумагу – 64.82 рубля). Ставки второ ru.cbonds.info »
«Русфинанс Банк» планирует 23 октября разместить облигации серии БО-11 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок от инвесторов на приобретение облигаций будет проходить 20 октября с 11.00 (мск) до 12.00 (мск). Ставка второго купона равна ставке первого купона. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. ru.cbonds.info »
«Группа ЛСР» установила ставку пятого купона по облигациям серии 04 в размере 0.1% (в расчете на одну бумагу – 0.5 рубля), говорится в сообщении эмитента. Компания обязуется приобрести по требованию владельцев облигаций до 2.8 млн ценных бумаг в 5 рабочий день шестого купонного периода (30 апреля 2015 года). ru.cbonds.info »
Ставка первого купона по облигациям АК «Транснефть» серии БО-03 установлена на уровне 11% годовых (в расчете на одну бумагу – 54.85 рубля), говорится в сообщении эмитента. Ставки второго и третьего купонов приравнены к ставке первого купона. Как сообщалось ранее, акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» планирует 22 октября разместить облигации серии БО-03. Номинальный объем выпуска составляет 25 млрд рублей, к размещению предлагается 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бу ru.cbonds.info »
Республика Карелия 15 октября разместила облигации серии 35017 на 2 млрд рублей при номинальном объеме 3 млрд рублей, следует из материалов биржи. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения займа составит 5.5 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена амортизация в даты выплаты: 11-го и 15-го купонов – по 20%; 12-го и 14-го купонов – по 25%; 22-го купона – 10%. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список ЦБ РФ. Способ размещения – открыта ru.cbonds.info »
Эмитент KBN 14 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5% Бумаги были проданы по цене 99.904% от номинала . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Snam 15 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.5% . Организаторами размещения выступили Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, UniCredit Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Korean Reinsurance 14 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 200.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 4.5% Бумаги были проданы по цене 99.558% от номинала . Организаторами размещения выступили HSBC , JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент China Power Construction 14 октября 2014 через SPV Dianjian Haixing выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн и ставкой купона 4.05% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.05% . Организаторами размещения выступили Bank of China, Bank of Communications, CCB International, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент SBAB Bank 14 октября 2014 выпустил еврооблигации на SEK 700.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.24% . Организаторами размещения выступили Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент FMO 14 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.14% Бумаги были проданы по цене 99.875% от номинала . Организаторами размещения выступили Daiwa Securities, JP Morgan, Rabobank. ru.cbonds.info »
Ставка первого купона по облигациям «Трансфина-М» серии БО-32 установлена на уровне 10% годовых (в расчете на одну бумагу – 49.86 рубля), говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-12 купонов приравнены к ставке первого купона. «ТрансФин-М» планирует 16 октября разместить облигации объемом 2.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения займа составит 10 лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усм ru.cbonds.info »
Омская область планирует 21 октября разместить облигации на 1.5 млрд рублей (объем, предлагаемый к размещению), говорится в материалах Sberbank CIB, который вместе с «ВТБ Капиталом» и Газпромбанком выступает организатором размещения. Сбор заявок от инвесторов на приобретение облигаций запланирован на 16 октября, с 11.00 (мск) до 15.00 (мск). Ориентир по ставке первого купона составляет 12.1-12.6% годовых (доходность к погашению 12.66-13.31% годовых). Ставка первого купона определяется по резул ru.cbonds.info »
Ставка первого купона по облигациям «Трансфина-М» серии БО-25 установлена на уровне 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.36 рубля), говорится в сообщении эмитента. Процентная ставка по второму купону равна ставке по первому купону. «ТрансФин-М» планирует 15 октября разместить облигации серии БО-25 объемом 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требо ru.cbonds.info »
Эмитент SBAB Bank 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на SEK 2 000.0 млн со сроком погашения в 2016 году и ставкой купона 0.19% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили SEB. ru.cbonds.info »
Ориентир по ставке купона по облигациям «Открытие Холдинга» серии БО-04 установлен на уровне 12.5-13% годовых (доходность к оферте 12.89-13.42% годовых), сообщается в материалах банка «ФК Открытие», который выступает организатором сделки. Книга заявок была открыта сегодня, закрытие назначено на 14 октября (16.00 мск). Процентная ставка первого купона определяется по результатам book-building. Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона, остальные - в соответствии с эмисси ru.cbonds.info »
Эмитент Bohai Steel 09 октября 2014 через SPV Bohai General Capital выпустил еврооблигации на CNY 1 000.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 6.4% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.4% . Организаторами размещения выступили DBS Bank, Haitong International securities. ru.cbonds.info »
«Соломенский лесозавод» 10 октября завершил размещение облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуск был размещен в полном объеме. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1000 руб. Срок обращения составляет 7 лет (2548 дн). Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Способ размещения - открытая подписка. Организатор размещения – ИК «Паллада-Капитал». Ставка первого купона по облигациям установлена на у ru.cbonds.info »
Ставка первого купона по облигациям Волгограда серии 34007 установлена в размере 12.56% годовых, сообщается в релизе БК "Регион", которая выступает организатором размещения. Книга заявок на облигации Волгограда (государственный регистрационный номер RU34007VGG1 от 08.10.2014 г.) была закрыта 10 октября 2014 г. в 15.00 МСК. Всего было подано 13 заявок общим объёмом 1,9 млрд. руб. Диапазон поданных заявок составил 12.50-13.00%. Ориентир по ставке купона был снижен с первоначального 12.30%-12.80% д ru.cbonds.info »
Ставка первого купона по облигациям республики Карелия определена в размере 12.25% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, который вместе с «ВТБ Капиталом» выступает организатором размещения. Ставки 2-22-го купонов равны ставке 1-го купона. 10 октября 2014 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций республики Карелия 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга номинальным объемом 3 млрд рублей (го ru.cbonds.info »
Ставка первого по облигациям «Авангард-Агро» серии 01 установлена на уровне 12% годовых (в расчете на одну бумагу – 59.84 рубля), говорится в сообщении эмитента. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Как сообщалось ранее, «Авангард-Агро» планирует 14 октября разместить облигации на 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения. Способ размещения – открытая подписка. Организаторами выступают банк «Аванг ru.cbonds.info »
Эмитент Lundin Mining 10 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 550.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 7.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.5% . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Lundin Mining 10 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 7.875% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.875% . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Agricultural Bank of China 09 октября 2014 через SPV Advance Wisdom Investments выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 2.1% Бумаги были проданы по цене 99.723% от номинала . Организаторами размещения выступили Agricultural Bank of China, CCB International, Goldman Sachs, ICBC, Standard Chartered Bank, Wing Lung. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.378% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Citigroup, Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на IDR 600 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 8% Бумаги были проданы по цене 99.403% от номинала . Организаторами размещения выступили HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент K-water 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2% Бумаги были проданы по цене 99.886% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Aircraft Finance 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 204.1 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.955% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Mitsubishi UFJ Securities International, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Aircraft Finance 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 132.8 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.1% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Mitsubishi UFJ Securities International, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
9 октября 2014 года была закрыта книга приема заявок на приобретение государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга номинальным объемом 6 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU34009BAS0 от 09 октября 2014 года), сообщается в релизе "ВТБ Капитала", который вместе со Sberbank CIB выступает организатором размещения. Срок обращения – 4 ru.cbonds.info »
Верхняя граница ориентира по ставке первого купона по облигациям Волгограда понижена до 12.6% годовых, говорится в материалах БК «Регион», которая выступает организатором размещения. До открытия книги заявок диапазон ставки был определен на уровне 12.3 – 12.8% годовых. Закрытие книги заявок по облигациям назначено на 15.00 (мск). Волгоград планирует 16 октября разместить облигации на 1 млрд рублей. тавка первого купона устанавливается Эмитентом, ставки 2-8 купонов равны первому; 9-12 купонов ru.cbonds.info »
Республика Карелия сегодня открыла книгу заявок по облигациям серии 35017, говорится в материалах Sberbank CIB, который вместе с «ВТБ Капиталом» выступает организатором размещения. Ориентир по ставке первого купона составляет 12-12.25% годовых (доходность к погашению 12.55-12.82% годовых). Ставка первого купона будет определена эмитентом по результатам процедуры book-building. Ставки 2-22 купонов равны ставке первого купона. Как сообщалось ранее, республика Карелия планирует 15 октября размести ru.cbonds.info »
Волгоград планирует 16 октября разместить облигации на 1 млрд рублей, говорится в материалах БК «Регион», которая выступает организатором размещения. Ориентир по ставке первого купона: 12.3-12.8%. Ставка первого купона устанавливается Эмитентом, ставки 2-8 купонов равны первому; 9-12 купонов – равны первому за вычетом 0.1%; 13-16 купонов – равны первому за вычетом 0.2%; 17-20 купонов – равны первому за вычетом 0.3% . Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения займа – 5 лет ru.cbonds.info »
09 октября 2014 состоялось размещение облигаций Invista Finance, 4.25% 15oct2019 (USU4610AAA61) на USD 750.0 млн. по ставке купона 4.25% с погашением в 2019 г. Доходность первичного размещения 4.25% ru.cbonds.info »
Эмитент Nippon Life Insurance 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 5.1% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.1% . Организаторами размещения выступили Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.45% Бумаги были проданы по цене 99.93% от номинала с доходностью 2.465% . Организаторами размещения выступили Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 750.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.6% Бумаги были проданы по цене 99.933% от номинала с доходностью 1.623% . Организаторами размещения выступили Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities International, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.26% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.4% Бумаги были проданы по цене 99.985% от номинала с доходностью 1.405% . Организаторами размещения выступили Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Новосибирская область 9 октября полностью разместила облигации серии 34016 объемом 7 млрд рублей, следует из материалов биржи. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения. Предусмотрена амортизация долга в даты выплаты 7-го купона – 10%; 11-го купона – 15%; 12-го купона – 20%; 15-го купона – 30%, 20-го купона – 25%. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ. Организаторы размещения – «ВТБ Капитал» и ru.cbonds.info »
