купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Atrium Investments 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.625% Бумаги были проданы по цене 99.788% от номинала . Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Credit Suisse AG (London) Branch 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.45% Бумаги были проданы по цене 99.75% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент NOEL 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на CHF 175.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.375% Бумаги были проданы по цене 100.574% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент NOEL 09 октября 2014 выпустил еврооблигации на CHF 125.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.375% Бумаги были проданы по цене 100.775% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Suisse. ru.cbonds.info »
«ТПГК-Финанс» полностью разместил облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 7 лет с даты начала размещения. Способ размещения - открытая подписка. Выпуск включен в котировальный список первого уровня. Организатор сделки – банк «ФК Открытие». Ставка первого купона по облигациям «ТПГК-Финанс» серии БО-03 установлена на уровне 13.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 67.32 рубля). ru.cbonds.info »
8 октября 2014 года была закрыта книга приема заявок на приобретение государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 14 млрд рублей, говорится в релизе Sberbank CIB, который вместе с «ВТБ Капиталом» и банком «ФК Открытие» выступает организатором размещения. Государственный регистрационный номер выпуска RU34001HMN0. Срок обращения облигаций составляет 1825 дней. Начальный ориентир став ru.cbonds.info »
08 октября 2014 состоялось размещение облигаций Jefferies Finance, 7.5% 15apr2021 на USD 425.0 млн. по ставке купона 7.5% с погашением в 2021 г. Доходность первичного размещения 7.5% ru.cbonds.info »
Ориентир ставки купона по облигациям «Авангард-Агро» серии 01 установлена на уровне 11.75-12.25% годовых (доходность к оферте 12.10-12.63% годовых), говорится в материалах банка «ФК Открытие», который вместе с АКБ «Авангард» выступает организатором размещения. Книга заявок была открыта сегодня, закрытие предварительно назначено на 10 октября (16.00 мск). Как сообщалось ранее, «Авангард-Агро» планирует 14 октября разместить облигации на 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 р ru.cbonds.info »
Республика Башкортостан сегодня в 11.00 (мск) открыла книгу заявок по облигациям серии 34009, говорится в сообщении «ВТБ Капитала», который вместе со Sberbank CIB выступает организатором сделки. Закрытие книги запланировано на 15.00 (мск). Индикативная ставка первого купона - 11.-11.5% годовых (доходность к погашению 11.46-12.01% годовых). Как сообщалось ранее, республика Башкортостан планирует 16 октября разместить облигации серии 34009 объемом 6 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облига ru.cbonds.info »
08 октября 2014 состоялось размещение облигаций Albertsons, 7.75% 15oct2022 (USU0125PAA94) на USD 1 145.0 млн. по ставке купона 7.75% с погашением в 2022 г. ru.cbonds.info »
Эмитент GM Financial 08 октября 2014 через SPV GM FI B.V. выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.875% Бумаги были проданы по цене 99.882% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Commerzbank, JP Morgan, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Province of Quebec 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.875% Бумаги были проданы по цене 99.192% от номинала с доходностью 2.969% . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, HSBC, National bank of Canada, TD Securities. ru.cbonds.info »
Ставка первого купона по облигациям КБ «ДельтаКредит» серии 15-ИП установлена на уровне 11.92% годовых (в расчете на одну бумагу – 30.04 рубля), говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-40 купонных периодов приравнены к ставке первого купона. ru.cbonds.info »
Эмитент New World Resources N.V. 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 8% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8% . Организаторами размещения выступили Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.5% Бумаги были проданы по цене 99.177% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Agricole CIB, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Bertelsmann 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.75% . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, Commerzbank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Australia Pacific 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.75% Бумаги были проданы по цене 98.987% от номинала . Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент CIBC 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.375% Бумаги были проданы по цене 99.623% от номинала . Организаторами размещения выступили CIBC, Commerzbank, HSBC, Natixis, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Unibail-Rodamco SE 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.375% Бумаги были проданы по цене 99.782% от номинала . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, RBS, Societe Generale, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент FMO 08 октября 2014 выпустил еврооблигации на NZD 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.75% Бумаги были проданы по цене 99.7% от номинала . Организаторами размещения выступили HSBC, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент Nomura International 29 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 408.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 0% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5% . Организаторами размещения выступили E Sun Commercial Bank, Nomura International, SinoPac Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Sensata Technologies 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.625% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.625% . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Unitymedia KabelBW 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 900.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.125% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.125% . Организаторами размещения выступили Barcalys Capital, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, RBS, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент West Fraser Timber 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.35% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.35% . Организаторами размещения выступили JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Heathrow Airport 07 октября 2014 через SPV Heathrow Funding Ltd выпустил еврооблигации на GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.75% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.75% . Организаторами размещения выступили Barclays Capital, Citigroup, Commonwealth Bank, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент KfW 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.75% Бумаги были проданы по цене 99.743% от номинала с доходностью 1.804% . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Abbey National 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 3.875% Бумаги были проданы по цене 99.432% от номинала . Организаторами размещения выступили Santander, Barclays Capital, Nomura International, UBS. ru.cbonds.info »
Ставка первого купона по облигациям «ТПГК-Финанс» серии БО-03 установлена на уровне 13.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 67.32 рубля), говорится в сообщении эмитента. Ставки второго – четвертого купонов приравнены к ставке первого купона; остальные купоны – ставка MOSPRIME6M + 2%, но не менее 12% и не более 15% годовых. Как сообщалось ранее, «ТПГК-Финанс» планирует 9 октября разместить облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Срок обр ru.cbonds.info »
6 октября 2014 г. Минфин Украины выпустил четвертый транш НДС-ОВГЗ 2014 года (ISIN UA4000186928). Объем выпуска составил 125.3 млн. грн. Срок обращения - 5 лет. Амортизация номинала и выплата купона - 2 раза в год. Ставка купона - 9.5%. ru.cbonds.info »
Эмитент Oresundsbro Konsortiet 07 октября 2014 выпустил еврооблигации на SEK 700.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.01% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.01% . Организаторами размещения выступили Swedbank. ru.cbonds.info »
Красноярский край 6 октября полностью разместил облигации серии 34009 объемом 8.25 млрд рублей, следует из материалов биржи. В день размещения на бирже было заключено 116 сделок с облигациями выпуска. Номинальная стоимость облигации – 1000 рублей. Срок обращения займа – 4 года. Предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты четвертого (20%), шестого (20%) и восьмого (60%) купонов. Выпуск соответствует условиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ. Ставка первого купона по облигация ru.cbonds.info »
Эмитент Bank Nederlandse Gemeenten 06 октября 2014 выпустил еврооблигации на EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.375% Бумаги были проданы по цене 99.936% от номинала . Организаторами размещения выступили Credit Agricole CIB, Morgan Stanley, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент China Agri-Products Exchange 30 мая 2014 выпустил еврооблигации на HKD 360.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1% . Организаторами размещения выступили Anglo Chinese. ru.cbonds.info »
06 октября 2014 состоялось размещение облигаций Cadence, 4.375% 15oct2024 (US127387AL25) на USD 350.0 млн. по ставке купона 4.375% с погашением в 2024 г. Доходность первичного размещения 4.423% ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex 06 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.25% Бумаги были проданы по цене 99.423% от номинала . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex 06 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 5.5% Бумаги были проданы по цене 101.895% от номинала с доходностью 5.371% . Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, JP Morgan. ru.cbonds.info »
06 октября 2014 состоялось размещение облигаций Wisconsin Power and Light, 4.1% 15oct2044 (US976826BK24) на USD 250.0 млн. по ставке купона 4.1% с погашением в 2044 г. Доходность первичного размещения 4.105% ru.cbonds.info »
Эмитент Казахстан 06 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2044 году и ставкой купона 4.875% Бумаги были проданы по цене 96.324% от номинала . Организаторами размещения выступили Citigroup, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Казахстан 06 октября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.875% Бумаги были проданы по цене 98.387% от номинала . ru.cbonds.info »
06 октября 2014 состоялось размещение облигаций Atmos Energy, 4.125% 15oct2044 (US049560AM78) на USD 500.0 млн. по ставке купона 4.125% с погашением в 2044 г. Доходность первичного размещения 4.136% ru.cbonds.info »
06 октября 2014 состоялось размещение облигаций Marriott International, 3.125% 15oct2021 (US571903AM51) на USD 400.0 млн. по ставке купона 3.125% с погашением в 2021 г. Доходность первичного размещения 3.235% ru.cbonds.info »
Ставка первого купона по облигациям ЗАО «Соломенский лесозавод» серии 01 установлена на уровне 10% (в расчете на одну бумагу – 49.86 рубля), говорится в сообщении эмитента. Ставки 2 – 14 купонов приравнены к ставке первого купона. Как сообщалось ранее, «Соломенский лесозавод» планирует 8 октября разместить облигации серии 01 объемом 3 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1000 руб. Срок обращения составляет 7 лет (2548 дн). Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по т ru.cbonds.info »
Эмитент CONSOL Energy 02 октября 2014 через SPV Consolidated Energy Finance выпустил еврооблигации на USD 200.0 млн со сроком погашения в 2014 году и ставкой купона 3.5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала . Организаторами размещения выступили Commerzbank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент CONSOL Energy 02 октября 2014 через SPV Consolidated Energy Finance выпустил еврооблигации на USD 1 050.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 6.75% Бумаги были проданы по цене 99% от номинала . Организаторами размещения выступили Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент RSA Insurance Group 02 октября 2014 выпустил еврооблигации на GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2045 году и ставкой купона 5.125% Бумаги были проданы по цене 99.225% от номинала . Организаторами размещения выступили Citigroup, HSBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Республика Башкортостан планирует 16 октября разместить облигации серии 34009 объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении Sberbank CIB, который вместе с «ВТБ Капиталом» выступает организатором сделки. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей, срок обращения займа – 4.5 года (1 638 дней). Открытие книги заявок намечено на 9 октября (11.00 мск), закрытие - на 15.00 мск того же дня. Индикативная ставка первого купона определена на уровне 11-11.5% годовых (доходность к погашению 11.46- ru.cbonds.info »
Ханты-Мансийский автономный округ планирует 14 октября разместить облигации объемом 14 млрд рублей, говорится в материалах банка «ФК Открытие», который вместе с «ВТБ Капиталом» и Sberbank CIB выступает организатором размещения. Предварительно сбор заявок от инвесторов на приобретение облигаций назначен на 8 октября (с 11.00 до 15.00 мск).Индикативная ставка первого купона установлена на уровне 11-11.5% годовых (доходность к погашению 11.46-12% годовых). Ставки 2-20 купонов приравнены к ставке пе ru.cbonds.info »
Ориентир по облигациям Новосибирской области сужен до 11.3-11.4% годовых (доходность к погашению 11.79-11.9% годовых), говорится в материалах ВТБ Капитала», который вместе со Sberbank CIB выступает организатором размещения. Первоначально ориентир по купону был установлен на уровне 11– 11.5% годовых. Новосибирская область сегодня открыла книгу заявок по облигациям серии 34016 объемом 7 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 15.00 (мск). Ставки 2-20 купона равны ставке первого купона. Срок о ru.cbonds.info »
"ТПГК-Финанс" планирует 9 октября разместить облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей, сообщается в материалах банка "ФК Открытие", который выступает организатором сделки. Открытие книги заявок предварительно назначено на 6 октября (11.00 мск), закрытие - на 8 октября (16.00 мск). Индикативная ставка первого купона - 13%-13.5% годовых. Процентная ставка первого купона определяется по результатам book-building, процентные ставки по 2-4 купонным периодам равны процентной ставке по первому купон ru.cbonds.info »
Новосибирская область сегодня открыла книгу заявок по облигациям серии 34016 объемом 7 млрд рублей, сообщается в материалах «ВТБ Капитала», который вместе со Sberbank CIB выступает организатором размещения. Заявки будут приниматься до 15.00 (мск). Индикативная ставка купона установлена на уровне 11– 11.5% годовых (доходность к погашению 11.46 – 12% годовых). Ставки 2-20 купона равны ставке первого купона. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения. Предусмотрена амортизация д ru.cbonds.info »
