ставкой - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
28 сентября 2017 эмитент HomeFed Corporation разместил еврооблигации cо ставкой купона 6.5% на сумму USD 75.0 млн со сроком погашения в 2019 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Jefferies. ru.cbonds.info »
22 сентября 2017 эмитент JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch) разместил еврооблигации cо ставкой купона 2.42% на сумму SEK 80.0 млн со сроком погашения в 2037 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
27 сентября 2017 эмитент Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile разместил еврооблигации (CH0383104376) cо ставкой купона 1.05% на сумму CHF 125.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100.011% от номинала с доходностью 1.04%. Организатор: UBS Депозитарий: SIX SIS. ru.cbonds.info »
27 сентября 2017 эмитент Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG разместил еврооблигации (XS1693853944) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Commerzbank, Dekabank, DZ BANK, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
15 сентября 2017 эмитент Wabash National Corp разместил еврооблигации (USU9291PAC42) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
15 сентября 2017 эмитент Magellan Health Services разместил еврооблигации (US466112AF68) cо ставкой купона 4.4% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.809% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, Federal Reserve System, DTCC Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Wells Fargo, U.S. Bancorp, Mitsubishi UFJ Financial Group, JP Morgan. ru.cbonds.info »
21 сентября 2017 эмитент Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG) разместил еврооблигации (USQ66345AA95) cо ставкой купона 4.4% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.912% от номинала с доходностью 4.411%. Организатор: Citigroup, JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
21 сентября 2017 эмитент KFW разместил еврооблигации (US48245ACL35) cо ставкой купона 1.79% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
20 сентября 2017 эмитент Banque Federative du Credit Mutuel разместил еврооблигации (US06675GAP00) cо ставкой купона 1.9% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.9%. Организатор: Wells Fargo Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 сентября 2017 состоялось размещение облигаций Prudential Insurance Company of America (US74153XAW74) со ставкой купона 2.45% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.897% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Barclays, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
11 сентября 2017 эмитент Ladder Capital Finance Holdings разместил еврооблигации (USU4984RAD18) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
06 сентября 2017 состоялось размещение облигаций PPL Corporation (US69352PAM59) со ставкой купона 4% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 98.792% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: ScotiaBank, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
05 сентября 2017 состоялось размещение облигаций John Deere Capital (US24422ETV10) со ставкой купона 2.15% на сумму USD 600.0 млн. со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.797% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
05 сентября 2017 состоялось размещение облигаций John Deere Capital (US24422ETW92) со ставкой купона 2.8% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.611% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
13 марта 2017 состоялось размещение облигаций Citibank N.A. (US17325FAA66) со ставкой купона 2% на сумму USD 1 500.0 млн. со сроком погашения в 2019 году. Бумаги были проданы по цене 99.918% от номинала. Депозитарий: Federal Reserve System, DTCC Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
08 сентября 2017 эмитент Acciona разместил еврооблигации cо ставкой купона 4.25% на сумму EUR 65.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Организатор: Banco Bilbao (BBVA) Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
11 сентября 2017 эмитент Virginia Electric and Power разместил еврооблигации cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.556% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System Организатор: SunTrust Banks, ScotiaBank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
07 сентября 2017 эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
06 сентября 2017 эмитент Hutchison Port Holdings Trust через SPV HPHT Finance 17 разместит еврооблигации cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.629% от номинала с доходностью 2.85%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Mizuho Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
07 июня 2016 состоялось размещение облигаций GS Financial со ставкой купона 0% на сумму USD 34.4 млн. со сроком погашения в 2017 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs Депозитарий: Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Новый выпуск Cbonds Review посвящен теме инструментов с
плавающей ставкой.
В качестве экспертов в номере выступили Николай Юкович, Валерий Смирнов, Андрей Дабижа, Олег Корнилов, Вадим Закройщиков, Ма ru.cbonds.info »
23 августа 2017 эмитент EBRD разместил еврооблигации cо ставкой купона 1.52% на сумму EUR 60.0 млн со сроком погашения в 2037 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.52%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Ecolab разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.948% от номинала с доходностью 2.386%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Wells Fargo, Mizuho Financial Group Депозитарий: Federal Reserve System, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Cheung Kong Infrastructure Holdings через SPV Phoenix Lead разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн и ставкой купона 4.85%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC, UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент DXC Technology разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Federal Reserve System Организатор: Citigroup, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedish Export Credit (SEK) разместил еврооблигации на сумму JPY 6 238.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.99% от номинала. Организатор: Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com разместил еврооблигации на сумму USD 2 750.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.751% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com разместил еврооблигации на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.05%. Бумаги были проданы по цене 99.261% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2057 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.182% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com разместил еврооблигации на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.821% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.8%. Бумаги были проданы по цене 99.741% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.872% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Amazon.com разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.9%. Бумаги были проданы по цене 99.945% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент E-Trade разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.852% от номинала с доходностью 3.818%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент E-Trade разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.898% от номинала с доходностью 2.972%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации на сумму USD 132.2 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 9.78%. Бумаги были проданы по цене 99.97% от номинала с доходностью 10.0348%. Организатор: SMBC Nikko Capital Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Philip Morris International разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.125%. Бумаги были проданы по цене 99.583% от номинала с доходностью 3.174%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Philip Morris International разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.537% от номинала с доходностью 2.474%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент CNA Financial разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.45%. Бумаги были проданы по цене 99.773% от номинала с доходностью 3.477%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Wells Fargo, Citigroup, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент DDR разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.9%. Бумаги были проданы по цене 99.703% от номинала с доходностью 3.949%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Western Union Company разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3m LIBOR + 0.8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму CAD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.513%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.513%. Организатор: HSBC, RBC Capital Markets, Goldman Sachs, Bank of Montreal Депозитарий: CDS Clearing. ru.cbonds.info »
Эмитент Enterprise Products Operating разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2077 году и ставкой купона 3m LIBOR + 3.033%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Barclays, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Credit Suisse, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Wells Fargo Депозитарий: Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Эмитент Enterprise Products Operating разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2077 году и ставкой купона 3m LIBOR + 2.986%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Federal Reserve System Организатор: Citigroup, Wells Fargo, U.S. Bancorp, SunTrust Banks, SMBC Nikko Capital, RBC Capital Markets, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент Duke Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 3.95%. Бумаги были проданы по цене 99.598% от номинала с доходностью 3.973%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Barclays, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Duke Energy разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.719% от номинала с доходностью 3.183%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Barclays, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Duke Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.793% от номинала с доходностью 2.444%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, JP Morgan, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Aetna разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 3.875%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Tesla разместил еврооблигации на сумму USD 1 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Murphy Oil разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.75%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
