ставкой - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Nostrum Oil & Gas через SPV Nostrum Oil & Gas Finance разместил еврооблигации на сумму USD 725.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8%. Организатор: Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, ВТБ Капитал Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму NGN 1 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 14.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Amber Treasure Ventures разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.909% от номинала с доходностью 3.2%. Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, CITIC Securities International, Wing Lung. ru.cbonds.info »
Эмитент Grinding Media разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 7.375%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Jefferies. ru.cbonds.info »
Эмитент Ald разместил еврооблигации на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.34%. Организатор: Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Digital Stout разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.75%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Bank of America Merrill Lynch, ScotiaBank, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Capital, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Maybank разместил еврооблигации на сумму USD 203.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: KGI Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Buenos Aires (province) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 99.455% от номинала с доходностью 5.5%. Организатор: Banco Santander, Deutsche Bank, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea Gas разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.125%. Бумаги были проданы по цене 98.881% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea Gas разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.74% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.115% от номинала с доходностью 2.978%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Daiwa Securities Group, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.542% от номинала с доходностью 2.473%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Daiwa Securities Group, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.948% от номинала с доходностью 2.143%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Daiwa Securities Group, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент NMG Finco разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.75%. Организатор: HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент NMG Finco разместил еврооблигации на сумму GBP 370.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5%. Организатор: HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Maxeda DIY Group разместил еврооблигации на сумму EUR 475.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.125%. Организатор: ABN AMRO, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент London And Quadrant Housing Trust разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2057 году и ставкой купона 2.75%. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Mitsui Fudosan разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.65%. Бумаги были проданы по цене 99.925% от номинала с доходностью 3.659%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент London And Quadrant Housing Trust разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.25%. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму MXN 1 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100.968% от номинала. Организатор: TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Альфа-Банк через SPV Alfa Bond Issuance Plc разместил еврооблигации на сумму RUB 10 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 8.9%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.9%. Организатор: Альфа-Банк, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Cencosud разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.647% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Financiera Independencia разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 98.69% от номинала. Организатор: Barclays, BCP Securities, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент China National Chemical Corporation через SPV CNAC (HK) Synbridge Company разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.855% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Bank of China, CITIC Securities International, ICBC, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Industrial Bank, Morgan Stanley, Natixis, Rabobank, Shanghai Pudong Development Bank, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking ru.cbonds.info »
Эмитент China National Chemical Corporation через SPV CNAC (HK) Synbridge Company разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.923% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Bank of China, CITIC Securities International, ICBC, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Industrial Bank, Morgan Stanley, Natixis, Rabobank, Shanghai Pudong Development Bank, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A ru.cbonds.info »
Эмитент China National Chemical Corporation через SPV CNAC (HK) Synbridge Company разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 99.57% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Bank of China, CITIC Securities International, ICBC, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Industrial Bank, Morgan Stanley, Natixis, Rabobank, Shanghai Pudong Development Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент PTTEP Treasury Center разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн и ставкой купона 5Y UST Yield + 2.724%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации на сумму CHF 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.25%. Организатор: Deutsche Bank, Газпромбанк, JP Morgan, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Эмитент SMBC Aviation Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.876% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Aroundtown Property Holdings через SPV ATF Netherlands B.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Canadian Imperial Bank of Commerce разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Cathay United Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму AUD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.8%. Бумаги были проданы по цене 99.295% от номинала с доходностью 4.89%. Организатор: ANZ, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму AUD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.512% от номинала с доходностью 4.1%. Организатор: ANZ, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Corporacion Andina de Fomento (CAF) разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.905% от номинала с доходностью 2.24%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.15%. Бумаги были проданы по цене 99.82% от номинала с доходностью 2.18%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Powerlong Real Estate разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5.95%. Бумаги были проданы по цене 99.191% от номинала с доходностью 6.34%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, China International Capital Corporation (CICC), Guotai Junan Securities, Huatai Securities, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 98.094% от номинала с доходностью 7.01%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), HSBC, JP Morgan, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 105.487% от номинала с доходностью 5.83%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), HSBC, JP Morgan, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 99.209% от номинала с доходностью 4.85%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.85%. Бумаги были проданы по цене 99.589% от номинала с доходностью 3.93%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bright Food Singapore Holdings разместил еврооблигации на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.125%. Бумаги были проданы по цене 99.792% от номинала с доходностью 1.19%. Организатор: Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, CCB International, Commerzbank, DBS Bank, HSBC, ICBC, ING Wholesale Banking Лондон, Rabobank, Societe Generale, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Wisdom Glory Group разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн и ставкой купона 3Y UST Yield + 10.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: CCB International, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Orient Securities International Holdings Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Jackson National Life GF разместил еврооблигации на сумму CHF 275.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 100.396% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, SIX SIS Организатор: UBS, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ New Zealand (Int’l), London Branch разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.859% от номинала с доходностью 2.249%. Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.15%. Бумаги были проданы по цене 99.986% от номинала с доходностью 2.155%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, ScotiaBank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.45%. Бумаги были проданы по цене 99.915% от номинала с доходностью 2.47%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.07%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Municipality Finance PLC разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Daiwa Securities Group, Deutsche Bank, Nomura International, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Montreal разместил еврооблигации на сумму GBP 800.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR GBP + 0.21%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Credit Suisse, HSBC, Lloyds Banking Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SNCF Reseau разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 2.25%. Организатор: Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Natixis, Societe Generale Депозитарий: Euroclear France. ru.cbonds.info »
