Новости часа

Онлайн-конференция: Мировая экономика под ударом торговых войн

Уважаемые дамы и господа! Через пять минут на нашем сайте начнется онлайн-конференция "Мировая экономика под ударом торговых войн" . Спустя 10 лет после кризиса 2008 года, попыток реформирования мировой финансовой системы, многолетней мягкой денежно-кредитной политики ведущих экономик, результатом которой стал их уверенный рост и новые исторические максимумы фондовых индексов, - на безоблачном горизонте вновь зарябили проблемы, способные спровоцировать следующий кризис.

Обвал рынка акций США может выйти Трампу досрочной отставкой

Президент США Дональд Трамп со своим альтернативно-одаренным макроэкономическим мышлением и торговыми войнами, а также ФРС с повышением ставки (а скоро к ФРС присоединится ЕЦБ), вероятно, все же решили угробить глобальные рынки.

Рубль нацелен на удержание от падения

Реакция рубля Вслед за падением американского рынка акций, которое было вызвано прогнозом МВФ, предрекающим в будущем году спад мировой экономики из-за торговых войн, по цепочке пошел спад на азиатских рынках.

Доходность 10-летних UST сегодня откатывается от уровня в 3,2%

Настроения на глобальных рынках неожиданно сильно ухудшились. Вчера американские индексы потеряли 3,1%-4,1%, показав максимальные дневные изменения с февраля. "Срыв" индексов, с фронтальным падением ключевых секторов, причем сильнее просел hi-tech, наиболее чувствительный к экономическому росту и инвестиционной активности.

Рынок РФ не удержался в плюсе

Рубрика: Ежедневная аналитика, Анонс: Торги среды на российском рынке, начавшись на положительной территории, к вечеру вернулись в красную зону вслед за снижением нефти и негативной динамикой заОбзор рынка Зарубежные рынки Американские акции снизились больше всего с июня вслед за технологическими и индустриальными акциями на фоне обострения торговых беспокойств.

Ожидается выпуск итогового индекса потребительских цен Франции

Сегодня ожидается выпуск итоговых данных по потребительским ценам из Франции, что предвещает благоприятный день для европейских экономических новостей. В 2:45 утра по восточному времени статистическое управление Франции Insee опубликует итоговые данные по потребительским ценам за сентябрь.

Член правления Банка Японии Макото Сакураи предупреждает, что торговый протекционизм может сократить оценку роста экономики Японии

Член правления Банка Японии Макото Сакурай предупредил в четверг, что распространение протекционистских торговых шагов вызывает неопределенность в мировой экономике и может привести к тому, что экономика Японии не будет соответствовать позитивным прогнозам Центрального банка.

Член правления Банка Японии Макото Сакураи предупреждает, что торговый протекционизм может сократить оценку роста экономики Японии

Член правления Банка Японии Макото Сакурай предупредил в четверг, что распространение протекционистских торговых шагов вызывает неопределенность в мировой экономике и может привести к тому, что экономика Японии не будет соответствовать позитивным прогнозам Центрального банка.

Управляющий директор МВФ Кристин Лагард призывает Китай продолжать двигаться к гибкой системе юаня

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард сказала, что в четверг она надеется, что Китай продолжит работу по рекомендации МВФ продолжать движение к гибкой системе юаня

Управляющий директор МВФ Кристин Лагард призывает Китай продолжать двигаться к гибкой системе юаня

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард сказала, что надеется на то, что Китай продолжит работу по рекомендации МВФ продолжать движение к гибкой системе юаня

Торговые рекомендации на 11.10.2018

Здравствуйте. Давайте посмотрим на пару интересных моментов для торговли на рынке Форекс на 11.10.2018 AUDUSD На паре AUDUSD отскочили от уровня 0,71000. Паттерна Price Action красивого не нарисовали, но вероятно коррекция окончена и стоит ждать продолжения падения по тренду вниз. … Continue reading →

Наступила "геополитическая рецессия" и мировой порядок под руководством США заканчивается, говорит Ян Бреммер

Мир вступает в "геополитическую рецессию", предвещающую конец мирового порядка, возглавляемого США, по словам выдающегося политического аналитика Яна Бреммера.

Наступила "геополитическая рецессия" и мировой порядок под руководством США заканчивается, говорит Ян Бреммер

Мир вступает в "геополитическую рецессию", предвещающую конец мирового порядка, возглавляемого США, по словам выдающегося политического аналитика Яна Бреммера.

Готовьтесь к "экстремальной волатильности" цен на нефть из-за санкций в отношении Ирана, сказал глава BP

Неопределенность, связанная с нефтяной промышленностью Ирана в преддверии введения санкций США, может спровоцировать "экстремальную волатильность" цен на нефть, сказал исполнительный директор BP Роберт Уоррен Дадли.

Готовьтесь к "экстремальной волатильности" цен на нефть из-за санкций в отношении Ирана, сказал глава BP

Неопределенность, связанная с нефтяной промышленностью Ирана в преддверии введения санкций США, может спровоцировать "экстремальную волатильность" цен на нефть, сказал исполнительный директор BP Роберт Уоррен Дадли.

Пара GBP/USD резко выросла, обновив сессионный максимум, причинами чему были комментарии переговорщика по Брекзиту от ЕС Барнье и обвал доллара США. Сейчас пара торгуется на $1.3198

Барнье отметил, что 80-85% соглашения по Брекзиту согласовано, и добавил, что мы делаем все возможное, чтобы достичь сделки по упорядоченному выводу Британии из ЕС

Доллар США укрепился перед публикацией индекса цен производителей

Индекс цен производителей США за сентябрь будет опубликован в среду в 8:30 по восточному времени. Курс доллара США укрепился в отношении мировых валют еще до выхода отчета. В 8:25 по восточному времени доллар США торговался на уровне 113,20 против иены, 0,9926 против франка, 1,1499 против евро и 1,3154 против фунта стерлингов.

Рубль продемонстрировал удивительную стойкость

Пожалуй, нет смысла в сотый раз перечислять, кто и в какой последовательности из мировых биржевых площадок вчера рушился и почему. Не первый день ведутся разговоры про перегретость американского фондового рынка, про накапливающиеся проблемы с корпоративными долгами в США и возможный дефицит ликвидности при распродажах активов с баланса США, что, собственно, мы и наблюдаем сейчас, да еще и вкупе с намерениями Минфина разместить казначейские облигации аж на 230 млрд долл.

ОПЕК: Рынок нефти хорошо обеспечен, опасаемся избытка в 2019 году

ОПЕК считает, что рынок нефти хорошо обеспечен и опасается создать перенасыщение в следующем году, заявил в четверг генеральный секретарь картеля, предлагая производителям не спешить с расширением июньского соглашения, которое повышает выпуск продукции.

Ставка 10-13 купонов по облигациям Международного инвестиционного банка серии 01 составит 0.01% годовых

Сегодня Международный инвестиционный банк установил ставку 10-13 купонов по облигациям серии 01 на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 5 копеек), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составляет 100 тыс рублей.

Новый выпуск: Эмитент Ontario разместил еврооблигации (US68323AFB52) со ставкой купона 3.4% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

10 октября 2018 эмитент Ontario разместил еврооблигации (US68323AFB52) cо ставкой купона 3.4% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.845% от номинала с доходностью 3.434%.

ВЭБ переносит размещение выпуска серии ПБО-001Р-К097 на 19 октября

Сегодня Внешэкономбанк принял решение перенести дату начала размещения выпуска серии ПБО-001Р-К097 на 19 октября 2018 года, сообщает эмитент. Ставка купона повышена с 7.27% до 7.32% годовых (5.82 рублей в расчете на одну облигацию). Как сообщалось ранее, эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии сегодня с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала.

Число первичных заявок на пособия по безработице в США назначительно увеличилось в сентябре

Отчет, опубликованный министерством труда США, неожиданно показал незначительное увеличение первичных заявок на пособия по безработице за неделю, закончившуюся 6 октября. p> В докладе говорится, что первоначальные заявки на пособие по безработице выросли до 214 000, что на 7 000 меньше, чем на 207 000 на предыдущей неделе.

США: рост инфляции в сентябре оказался ниже ожиданий

По данным отчета Министерства труда США, опубликованного в четверг, потребительские цены в сентябре немного выросли. В Министерстве сообщили, что индекс потребительских цен в сентябре поднялся на 0,1 процента, после увеличения на 0,2 процента в августе.

Число первичных заявок на получение пособия по безработице неожиданно увеличилось до 214 000

Согласно докладу, опубликованному Департаментом труда в четверг, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю по 6 октября неожиданно увеличилось. В докладе говорится, что число первичных заявок на пособие по безработице возросло до 214 000, что на 7 000 больше показателя прошлой недели в 207 000 заявок.

Доллар продемонстрировал смешанную торговлю в преддверии выпуска индекса цен производителей США

В четверг в 8:30 утра по восточному времени ожидается выпуск индекса потребительских цен США за сентябрь и данных по количеству заявок на получение пособий по безработице за неделю по 6 октября. В преддверии публикации этих данных американский доллар продемонстрировал смешанную торговлю по отношению к своим основным конкурентам.

Инфляция Португалии ускорилась в сентябре

Инфляция потребительских цен в Португалии ускорилась в сентябре после ослабления в предыдущем месяце, о чем свидетельствуют данные из статистического управления Португалии, опубликованные в четверг. Индекс потребительских цен увеличился на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после увеличения на 1,2 процента в августе.

Доллар упал после выпуска индекса потребительских цен США

После того как в четверг в 8:30 утра по восточному времени были опубликованы данные по индексу потребительских цен США за сентябрь и количеству заявок на получение пособий по безработице за неделю по 6 октября, американец снизился против своих основных конкурентов.

Доллар продемонстрировал смешанную торговлю в преддверии выпуска индекса цен производителей США

В четверг в 8:30 утра по восточному времени ожидается выпуск индекса потребительских цен США за сентябрь и данных по количеству заявок на получение пособий по безработице за неделю по 6 октября. В преддверии публикации этих данных американский доллар продемонстрировал смешанную торговлю по отношению к своим основным конкурентам.

Инфляция Португалии ускорилась в сентябре

Инфляция потребительских цен в Португалии ускорилась в сентябре после ослабления в предыдущем месяце, о чем свидетельствуют данные из статистического управления Португалии, опубликованные в четверг. Индекс потребительских цен увеличился на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после увеличения на 1,2 процента в августе.

Падение рынка акций США продолжится, но не будет обвальным

Фондовый рынок США на открытии торгов в четверг, вероятно, продолжит свое нисходящее движение на фоне сохраняющейся высокой доходности по американским гособлигациям, но падение индексов, скорее всего, будет несколько более умеренным, чем накануне.

Евро немного изменился после выпуска отчета ЕЦБ

После того как в четверг в 7:30 утра по восточному времени Европейский центральный банк опубликовал отчет о заседании по монетарной политике, состоявшемся 12-13 сентября во Франкфурте, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам.

Евро немного изменился после выпуска отчета ЕЦБ

После того как в четверг в 7:30 утра по восточному времени Европейский центральный банк опубликовал отчет о заседании по монетарной политике, состоявшемся 12-13 сентября во Франкфурте, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам.

Евро продемонстрировал смешанную торговлю в преддверии выпуска отчета ЕЦБ

В четверг в 7:30 утра по восточному времени Европейский центральный банк опубликует отчет о заседании по монетарной политике Совета управляющих, состоявшемся во Франкфурте 12-13 сентября. В преддверии выпуска этих данных продемонстрировал смешанную торговлю по отношению к своим основным конкурентам.

Евро продемонстрировал смешанную торговлю в преддверии выпуска отчета ЕЦБ

В четверг в 7:30 утра по восточному времени Европейский центральный банк опубликует отчет о заседании по монетарной политике Совета управляющих, состоявшемся во Франкфурте 12-13 сентября. В преддверии выпуска этих данных продемонстрировал смешанную торговлю по отношению к своим основным конкурентам.

Падение рынка акций США продолжится, но не будет обвальным

Фондовый рынок США на открытии торгов в четверг, вероятно, продолжит свое нисходящее движение на фоне сохраняющейся высокой доходности по американским гособлигациям, но падение индексов, скорее всего, будет несколько более умеренным, чем накануне.

«Инвестторгстрой» завершил размещение облигаций серии БО-01 в объеме 1 млрд рублей

«Инвестторгстрой» завершил размещение облигаций серии БО-01 в объеме 1 млрд рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 28 сентября с 15:00 до 17:00 (мск) «Инвестторгстрой» проводил букбилдинг по облигациям серии БО-01. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 640 дней. Выпуск размещается по открытой подписке. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев. «Инвес

Инфляция Ирландии достигла 17-месячного минимума

Инфляция потребительских цен в Ирландии ускорилась в сентябре после замедления в предыдущем месяце и достигла самого высокого уровня почти за полтора года, о чем свидетельствуют предварительные данные из Центрального статистического управления, опубликованные в четверг.

Коррекция на рынках не должна привести к ожидаемой катастрофе

Важный вопрос , интересующий тех, кто так или иначе связан с рынком: будет ли продолжаться то сильное падение, что мы увидели вчера? Мое мнение: рынок был готов к коррекции, коррекция назрела, и она была достаточно неприятна.

Лучшее новости

Фондовый рынок РФ может потерять 3-4% на фоне распродаж на мировых рынках

Российский рынок акций в четверг может показать довольно существенное снижение основных индексов – на 3-4% -на фоне ощутимого снижения цен на нефть и распродаж на фондовых биржах США и Азии в связи с ростом доходности американских гособлигаций.

Ожидается выпуск итогового индекса потребительских цен Франции

Сегодня ожидается выпуск итоговых данных по потребительским ценам из Франции, что предвещает благоприятный день для европейских экономических новостей. В 2:45 утра по восточному времени статистическое управление Франции Insee опубликует итоговые данные по потребительским ценам за сентябрь.

Банки привлекли 1.15 млрд рублей на аукционе РЕПО Казначейства РФ на срок 1 день

Сегодня банки привлекли 1.15 млрд рублей (выделенный лимит – 400 млрд рублей) на аукционе РЕПО под залог ОФЗ, следует из материалов ведомства. Срок действия договора РЕПО – 1 день.

Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 7.1201% годовых, ставка отсечения – 7.1201% годовых. В аукционе приняла участие 1 кредитная организация. Объем направленных заявок на заключение договоров РЕПО составил 1.15 млрд рублей.

Дата исполнения первой части договора РЕПО

Обзор: мировые площадки по инерции снижаются, рубль удивляет стойкостью

На мировых фондовых площадках в четверг 11 октября сохраняются негативные настроения. Участники торгов продолжают отыгрывать высокую доходность американских облигаций. Впрочем, этот показатель для десятилетних казначейских бумаг США слегка снизился в четверг - до 3,172% годовых с максимума за 7 лет – выше 3,2% годовых.

Рубль перестал замечать коррекцию цен на нефть

Рынок сегодня . Индекс МосБиржи открылся снижением после вчерашней коррекции на мировых площадках. В лидерах падения оказались обыкновенные и привилегированные акции Татнефти, а также акции НЛМК после дивидендной отсечки.

Инвесторы с настороженностью ждут публикации компаний США и фиксируют прибыли

В четверг, 11 октября, российский рынок погрузился в "глубокий" минус вслед за всеми остальными мировыми площадками на фоне нового "обострения" опасений замедления роста мировой экономики в преддверии сезона отчетностей за 3 кв.

Инфляция Ирландии достигла 17-месячного минимума

Инфляция потребительских цен в Ирландии ускорилась в сентябре после замедления в предыдущем месяце и достигла самого высокого уровня почти за полтора года, о чем свидетельствуют предварительные данные из Центрального статистического управления, опубликованные в четверг.

Цена размещения однодневных облигаций ВТБ серии КС-3-55 составит 99.9808% от номинала, доходность – 7.01% годовых

Сегодня ВТБ размещает облигации серии КС-3-55 в рамках третьей программы краткосрочных долговых бумаг на 15 трлн руб. серии КС-3 с идентификационным номером 401000B004P02E от 16.05.2018 г. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене. Цена размещения составила 99.9808% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 7.01% годовых. Общий размер дохода, подлежащего выплате – 19.2 коп. Дата окончания размещения биржевых облигаций – 11 октября

Разрыв вниз по всем бумагам

"Сбербанк". Умеренное снижение, и котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 и уровня поддержки в районе 196 рублей. В такой ситуации, похоже, что падающий тренд продолжается. При этом недельная свеча вышла черной, что также способствует возврату "медвежьих" настроений.

Индексы Индии закрылись в минусе

В четверг, 11 октября, фондовый рынок Индии продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии из-за значительного снижения фондового рынка США, которое произошло в среду. Одним из поводов для коррекции послужила высокая доходность десятилетних государственных облигаций США, которая находится на максимальных значениях с 2011 года.

Уровень безработицы в Греции снизился в июле пятый месяц подряд

Уровень безработицы в Греции снизился в июле пятый месяц подряд, предварительные данные Греческого статистического управления показали в четверг. Р> Сезонно скорректированный уровень безработицы ослаб до 19 процентов против 19,1 процента в июне.

Новый выпуск: Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (US86562MBF68) со ставкой купона 3.936% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году

10 октября 2018 эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (US86562MBF68) cо ставкой купона 3.936% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.936%. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC.

Во Франции подтвердились данные по уровню инфляции 2,2% в сентябре

Статистические данные, опубликованные в четверг, совпали с предварительной оценкой показателя инфляции во Франции и подтвердили его снижение в сентябре. Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 2,2 процента в годовом исчислении, после увеличения на 2,3 процента в августе, сообщили в Национальном институте статистики и экономических исследований Франции (INSEE).

Книга заявок по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-К097 будет открыта сегодня с 11:00 (мск), ставка купона повышена до 7.32% годовых

Сегодня Внешэкономбанк снова проведет букбилдинг по облигациям серии ПБО-001Р-К097, сообщается в материалах эмитента. Время сбора заявок – с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 7.32% годовых (5.62 рублей в расчете на одну облигацию). Банк принял решение о досрочном погашении о

Актуальное новости

Индексу МосБиржи открыта дорога к снижению в район 2350 пунктов

Внешние факторы Торги на фондовых рынках США в среду завершились падением трех основных индексов на 3,1-4,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы перешли к продажам на фоне сохранения высокой доходности 10-летних государственных облигаций, перспективы продолжения торговых войн и высоких процентных ставок в стране.

Финансовые показатели "НОВАТЭКа" за 3 квартал будут сильными

"НОВАТЭК" опубликовал предварительные операционные результаты за 9M18. Добыча природного газа, включая долю в аффилированных компаниях, составила 50. 3 млрд куб м (+6. 3% г/г), рост был преимущественно обусловлен расширением мощностей "Ямал СПГ" после запуска 2-ой линии в августе.

Коррекция американского рынка еще не завершена

Мировые рынки переживают самую худшую с февраля распродажу вслед за обвалом бумаг США. Накануне американские площадки DJ и S&P500 продемонстрировали снижение, равное 3,15% и 3,29% соответственно. Эта коррекция была спровоцирована опасениями того, что рост ставок и последствия торговой войны с Китаем приведут к падению корпоративных прибылей.

Инвесторы ушли в госбонды США в ожидании плохих результатов за 3 квартал

На фоне обвала на 1-6,5% мировых фондовых индексов российский рынок открылся снижением. Основанием для этого послужила высокая доходность казначейских обязательств США в 3,24% против валовой дивидендной доходности по SP500 в 1,82%, что заставило инвесторов перераспределить больше денег в госбонды.

На вечерней сессии ожидается продолжение распродаж

Сегодня на дневных торгах индекс МосБиржи потерял 2,1% до 2367 пунктов, а РТС просел на 1,7% до 1124 пунктов. Внешний фон по-прежнему крайне негативный - к вечеру по Москве американский рынок в лице S&P 500 проседал на 1%, а европейский STOXX 600 снижался на 1,9%.

Панические распродажи приостановились

В четверг 11 октября российский фондовый рынок под занавес торгов предпринял попытку к консолидации. Рублевый индекс акций МосБиржи финишировал в районе 2370 п. с потерей почти 2%. Долларовый индикатор РТС в течение дня опустился на 1.

Рост промышленного производства в Малайзии остался на прежнем уровне

Рост промышленного производства в Малайзии остался стабильным в августе, о чем свидетельствуют данные из Департамента статистики, опубликованные в четверг. Выпуск промышленной продукции в августе вырос на 2,2 процента года по сравнению с прогнозом роста на 2,3 процента.

Российский рынок акций не перегрет

Российский рынок в четверг показывает умеренное снижение после сильного падения накануне на американских площадках. Индекс МосБиржи теряет к моменту 1,7% (2376,95 п. ), РТС в минусе на 1,2% (1129,3 п.

Московская Биржа включила в Первый уровень листинга облигации Новосибирской области серии

Сегодня Московская биржа включила облигации Новосибирской области серии 34019 в Первый уровень листинга, говорится в сообщении биржи. Идентификационный номер выпуска - RU34019ANO0 от 28 сентября 2018 года.

КБ «Центр-инвест» выкупил по доп.оферте облигации серии БО-001Р-04 на 595 тыс рублей

Сегодня КБ «Центр-инвест» приобрел по доп. оферте облигации серии БО-001Р-04 на 595 тысяч рублей, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.

Финансовые рынки вновь начинает лихорадить

Вчера американский фондовый рынок упал более чем на 3% на фоне усиления опасений инвесторов касательно негативных последствий торговой войны для экономики США. Сегодня падение продолжилось - теперь уже на азиатских рынках, а также рынках прочих развивающихся стран, в том числе российском.

Темпы роста инфляции Швеции ускорились впервые за 3 месяца

Инфляция Швеции ускорилась впервые за три месяца в сентябре, о чем свидетельствуют предварительные данные из Статистического управления Швеции, опубликованные в четверг. Индекс потребительских цен вырос на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после увеличения на 2 процента в августе.

Коррекция в США носит временный характер - впереди новые максимумы

Американские индексы могут упасть еще на 1-2%, однако в дальнейшем ожидается рост индекса S&P500 до уровня 3000 пунктов. Краткосрочная коррекция, которая сейчас идет на рынках, даст много возможностей для покупок различных подешевевших активов.

Доллар упал после выпуска индекса потребительских цен США

После того как в четверг в 8:30 утра по восточному времени были опубликованы данные по индексу потребительских цен США за сентябрь и количеству заявок на получение пособий по безработице за неделю по 6 октября, американец снизился против своих основных конкурентов.