На рынке ОФЗ без перемен Минфин РФ по-прежнему держит паузу: на прошлой неделе ведомство отменило восьмой подряд аукцион по размещению облигаций федерального займа. Причина все та же – неблагоприятная рыночная конъюнктура. Подробнее. На рынке корпоративных облигаций пока складывается более благоприятная ситуация. В течение недели с 8 по 14 сентября состоялись четыре новых размещения. В понедельник Запсибкомбанк полностью разместил об
На рынке ОФЗ без перемен
Минфин РФ по-прежнему держит паузу: на прошлой неделе ведомство отменило восьмой подряд аукцион по размещению облигаций федерального займа. Причина все та же – неблагоприятная рыночная конъюнктура. Подробнее.
На рынке корпоративных облигаций пока складывается более благоприятная ситуация. В течение недели с 8 по 14 сентября состоялись четыре новых размещения. В понедельник Запсибкомбанк полностью разместил облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей. Срок обращения займа составляет 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 6 месяцев. Организатором выступила ФК «Уралсиб». Подробнее.
В этот же день Внешэкономбанк разместил 1 млн облигаций серии БО-11 на сумму 1 млрд рублей (5% от первоначально заявленного объема выпуска). Срок обращения выпуска – 15 лет. Сделку организовывал «Связь-Банк». Подробнее.
12 сентября ООО «Обувьрус» (входит в ГК«Обувь России») завершило размещение биржевых облигаций серии БО-04 на 1 млрд рублей. В качестве организатора размещения также выступил «Связь-Банк». Было выпущено 500 ценных бумаг, номинальная стоимость каждой облигации составила 2 млн рублей. Срок обращения займа составляет 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Подробнее.
Размещения в эпоху санкций
Корпоративный сегмент оживает, несмотря на новые санкции, введенные Евросоюзом и США в отношении ряда российских компаний оборонного и нефтегазового секторов. Среди событий текущей недели можно выделить выпуск облигаций «ОВК Финанс» серии БО-01 объемом 15 млрд рублей, который планируется разместить 16 сентября. Срок обращения займа составит 5 лет. Организатором сделки выступает банк «ФК Открытие». Подробнее.
Сразу два выпуска биржевых облигаций собирается 18 сентября разместить «Альфа-Банк». Объем выпусков серий БО-13 и БО-14 составляет по 5 млрд рублей. Срок обращения займа – 15 лет. Банк организовывает сделку самостоятельно. Подробнее.
Европа в миноре
На прошлой неделе мировые рынки находились под давлением риска более раннего повышения процентных ставок и усиления геополитической напряженности. На следующей неделе состоится заседание ФРС, которое может дать участникам рынка новые сигналы о сроках начала перехода к более жесткой денежно-кредитной политике. Среди статистических данных вышла информация о первичных заявках на пособие по безработице в США, число которых по итогам недели увеличилось на 11 тыс и составило 315 тыс. Объем розничных продаж вырос на 0.6% м/м (данные совпали с ожиданиями). В Европе новые санкции со стороны ЕС и США в отношении России привнесли минорное настроение на рынок: инвесторы опасаются влияния ограничений на рынки региона. В итоге индекс широкого рынка S&P 500 в пятницу снижался до 1985 п., а доходность казначейских облигаций США резко выросла до 2.62%.
В Китае вышли данные по промышленному производству: в августе рост составил 6.9% (прогноз – 8.8%). Инфляция снизилась до минимума за последние несколько лет, что дает основания предполагать принятие правительством страны новых экономических мер воздействия на экономику. Сырьевые рынки также оказались под давлением: неожиданное снижение импорта в Китае, а также укрепление американской валюты привели к снижению цен на нефть (цена Brent опустилась ниже $100 за баррель).
Потоки денежных средств в облигации emerging markets замедлились (до $84 млн в неделю), главным образом, за счет Латинской Америки (отток $121 млн). На фоне вступления Бразилии в рецессию и ухудшения прогноза по суверенному рейтингу страны, инвесторы предпочитали переложиться в бумаги других регионов. Тем не менее, на первичном рынке EM наблюдалось оживление: были размещены 25 выпусков еврооблигаций на сумму более $13 млрд. Бумаги «Россия, 2030» в пятницу торговались к доходности 4.7% (неделей ранее - 4.57%).
Сбербанк нацелился на Сингапур
Сбербанк рассматривает возможность размещения еврооблигаций на Сингапурской бирже, заявил президент банка Герман Греф. «Мы ищем возможности на Сингапурской бирже, используя SPV, как мы раньше делали на нескольких европейских рынках» - отметил глава банка. Греф подчеркнул, что обсуждение пока находится на предварительной стадии. Искать новые источники финансирования банк вынудили санкции ЕС и США, запрещающие привлечение среднесрочного и долгосрочного финансирования.
Совет директоров Газпрома 23 сентября рассмотрит вопрос о новых заимствованиях. Согласно сообщению «Интерфакса», компания в скором времени может выйти на европейский рынок с новыми еврооблигациями, организаторами выпуска могут выступить европейские банки. Последний раз компания выходила на международный рынок в феврале с выпуском на 750 млн евро под 3.6% годовых.
Скачать новый Cbonds Pipeline
2014-9-16 18:22