еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
10 июня 2020 эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS2187689034) на сумму EUR 1 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
10 июня 2020 эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS2187689380) на сумму EUR 1 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
10 июня 2020 эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации (XS2113658202) на сумму GBP 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
08 июня 2020 эмитент Commerzbank разместил еврооблигации (XS2189784288) на сумму EUR 1 250.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, UBS. ru.cbonds.info »
08 июня 2020 эмитент ABN AMRO разместил еврооблигации (XS2131567138) на сумму EUR 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ABN AMRO, Morgan Stanley, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
VEON Holdings B.V. планирует размещение 5-летних еврооблигаций в рублях, сообщается в материалах ораганизаторов. 8 и 9 июня состоится серия звонков с инвесторами, посвященная размещению рублевых 5-летних еврооблигаций. Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, Citi, Sberbank CIB и ВТБ-Капитал. Телекоммуникационный холдинг Veon владеет российской компанией «Вымпелком». ru.cbonds.info »
03 июня 2020 эмитент Central American Bank for Economic Integration разместил еврооблигации (XS2181601233) на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: CTBC Securities, HSBC. ru.cbonds.info »
Московский кредитный банк планирует выкупить выпуски еврооблигаций с погашением в 2021 и 2023 годах, номинированных в долларах, говорится в информационном сообщении банка. Цена выкупа облигаций с погашением в 2021 году установлена в размере 1032.5 доллара за одну облигацию, номинал которой составляет 1000 долларов, для еврооблигаций с погашением в 2023 году цена выкупа составит 1 030 долларов за каждую бумагу. Выпуски объемом по 500 млн долларов эмитент разместил в 2016 и 2018 годах соответств ru.cbonds.info »
28 мая 2020 эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации (US064159VJ25) на сумму USD 1 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: JP Morgan, Credit Suisse, Bank of Nova Scotia, UBS. ru.cbonds.info »
26 мая 2020 г. BNP Paribas через SPV BNP Paribas Issuance разместил дебютный выпуск гривневых еврооблигаций (XS1523736277) на 180 млн. грн. Ставка купона - 11.15%. Срок обращения - 5 лет. Депозитарии: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 мая 2020 эмитент Firmenich International разместил еврооблигации (XS2182055009) на сумму EUR 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
14 мая 2020 эмитент Bank of Ireland Group разместил еврооблигации (XS2178043530) на сумму EUR 675.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
05 мая 2020 эмитент QBE Insurance Group разместил еврооблигации (USQ78063AJ59) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
29 апреля 2020 эмитент Qatar Insurance Company через SPV QIC (Cayman) разместил еврооблигации (XS2167182240) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 апреля 2020 эмитент Swedbank разместил еврооблигации (XS2166385224) на сумму SEK 1 450.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Swedbank. ru.cbonds.info »
17 апреля компания «Полюс», один из крупнейших производителей золота в России, объявила о намерении досрочно погасить конвертируемые еврооблигации (https://premium.cbonds.ru/bonds/402317/) 18 мая 2020 года. Держатели евробондов могут воспользоваться одним из двух вариантов: согласиться на добровольное погашение еврооблигаций по номиналу или воспользоваться правом на конвертацию бондов в ГДР эмитента. Согласно заявлению эмитента, по второму пути развития событий уже решили пойти держатели еврооб ru.cbonds.info »
На сайте доступны следующие рэнкинги:
Рэнкинг инвестиционных банков - организаторов еврооблигаций EM # Инвестиционный банк О ru.cbonds.info »
При расчете учитываются выпуски еврооблигаций типа Plain Vanilla, размещенные в течение 1 квартала 2020 года. В список включены только те юридические консультанты, которые осуществляли консультирование по местному/международному праву.
Топ 5 юридических консультантов организаторов ru.cbonds.info »По бумаге Lloyds Bank Plc может реализоваться регуляторное событие, в рамках которого банк больше не сможет учитывать ее в капитале первого уровня. Европейская банковская организация объявила о намерении предоставить ясность по этому инструменту к середине 2020 года. finam.ru »
27 февраля 2020 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (XS2124980256) на сумму EUR 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Banca IMI, Citigroup, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
27 февраля 2020 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (XS2124979753) на сумму EUR 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Banca IMI, Citigroup, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
27 февраля 2020 эмитент Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) разместил еврооблигации (XS2130381093) на сумму SAR 375.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Суверенные еврооблигации Турции с погашением в 2025 году. Один из самых низких показателей внешнего долга, что позволяет оценивать риск дефолта республики до 2025 года как маловероятный. Мы рекомендуем рассмотреть покупку с плечом 1 к 1, в этом случае, при удержании позиции до погашения, доходность составит 10,5%. finam.ru »
Азиатский банк развития (Asian Development Bank, ADB) разместил дебютный выпуск гривневых еврооблигаций (XS2133017306) на 500 млн. грн. Размещение состоялось 04 марта 2020 г. Срок обращения - 1 год, ставка купона 11.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, депозитарии: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
05 марта 2020 эмитент Metallurgical Corporation of China разместил еврооблигации (XS2125725197) на сумму USD 400.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, CITIC Securities International, China Merchants Bank, DBS Bank, Guotai Junan Securities, ICBC, Industrial Bank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
06 марта 2020 эмитент Goldman Sachs Finance Corp INTL разместил еврооблигации (XS2114048767) на сумму USD 205.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: CTBC. ru.cbonds.info »
13 февраля 2020 эмитент China Communications Construction разместил еврооблигации (XS2102905168) на сумму USD 500.0 млн. Организатор: Bank of Communications, CLSA, Credit Suisse, HSBC, Huatai Securities, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
26 февраля 2020 эмитент Bank of China разместил еврооблигации (XS2125922349) на сумму USD 2 820.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Bank of China, Citigroup, Credit Agricole CIB, ICBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
19 февраля 2020 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US48128BAH42) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
20 февраля 2020 эмитент DBS Group Holdings Ltd разместил еврооблигации (XS2122408854) на сумму USD 1 000.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Societe Generale, DBS Bank. ru.cbonds.info »
20 февраля 2020 эмитент UPL Corporation разместил еврооблигации (XS2125139464) на сумму USD 400.0 млн. Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, DBS Bank, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, Rabobank, UBS. ru.cbonds.info »
24 февраля 2020 эмитент ING Groep разместил еврооблигации (XS2122174415) на сумму USD 750.0 млн. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, TD Securities, ING Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
25 февраля 2020 эмитент China Minmetals разместил еврооблигации (XS2115053626) на сумму USD 1 000.0 млн. Организатор: Bank of China, Deutsche Bank, DBS Bank, ICBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
25 февраля 2020 эмитент Hysan Development разместил еврооблигации (XS2123115029) на сумму USD 850.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
12 февраля 2020 эмитент UniCredit разместил еврооблигации (XS2121441856) на сумму EUR 1 250.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UniCredit. ru.cbonds.info »
19 февраля 2020 эмитент Arion Bank разместил еврооблигации (XS2125141445) на сумму USD 100.0 млн. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
18 февраля 2020 года компания ABH Ukraine Limited – акционер Альфа-Банка Украина, которая владеет 38,2% акций банка, осуществила новый выпуск еврооблигаций (ISIN XS2123287075) объемом 50 млн долл. США c датой погашения 5 октября 2023 года и ежеквартальной выплатой купона по ставке 9% годовых. Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении “S” Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже. Данный выпуск еврооблигаций стал восемнадцатым под ru.cbonds.info »
18 февраля 2020 эмитент BNP Paribas разместил еврооблигации (USF1R15XL274) на сумму USD 1 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas. ru.cbonds.info »
11 декабря 2019 эмитент Natwest Markets plc разместил еврооблигации (XS2043963029) на сумму GBP 222.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Организатор: RBS. ru.cbonds.info »
11 февраля 2020 эмитент Deutsche Bank разместил еврооблигации (US251525AX97) на сумму USD 1 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100.028% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
13 февраля 2020 эмитент China Communications Construction разместил еврооблигации (XS2102904864) на сумму USD 1 000.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of Communications, Credit Suisse, HSBC, Huatai Securities, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
12 февраля 2020 эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации (XS2114413565) на сумму EUR 2 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Banco Santander, Barclays, Credit Suisse, Banco Bilbao (BBVA), Commerzbank, Societe Generale. ru.cbonds.info »
2 февраля 2020 года компания ABH UkraineLimited – акционер Альфа-Банка Украина, которая владеет 38,2% акций банка, в полном объеме и согласно графику осуществила погашение выпуска еврооблигаций на сумму 50 млн долл. США (ISIN XS1693017193). Срочность выпуска составляла 28 месяцев. Ставка купона по выпуску составляла 8,25% годовых с ежеквартальной выплатой. Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении “S” Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фо ru.cbonds.info »
5 февраля Банк Развития Казахстана (Baa3/BB+/BBB-) разместил еврооблигации cо ставкой купона 10.75% годовых на сумму KZT 62.5 млрд, срок погашения – 2025 год. Валюта номинации евробондов – казахстанский тенге, выплаты купонов и номинала – доллары. Бумаги были проданы по цене 99.245% от номинала. Организаторами размещения выступили Halyk Finance, JP Morgan, Societe Generale, UBS. ru.cbonds.info »
ПрАО «ВФ Украина» (Vodafone Украина), второй по величине оператор мобильной связи в Украине по количеству абонентов, входящий в NEQSOL Holding, объявил, что осуществил свою первую эмиссию еврооблигаций на международных рынках капитала объемом $500 млн с доходностью 6,20% и сроком погашения до 11 февраля 2025 года. Эмитентом ценных бумаг выступила VFU Funding PLC с целью последующего финансирования Vodafone Украина. Евробонды будут включены в котировальный список Ирландской фондовой биржи Eurone ru.cbonds.info »
Dragon Capital выступил совместным лид-менеджером для Vodafone Украина при размещении 5-летних еврооблигаций на сумму $500 млн Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $3 млрд и обеспечил возможность для Vodafone Украина привлечь финансирование с купоном 6.20%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировался среди международных инвесторов в Европе и США. Ключевые параметры транзакции: Эмитент: VFU Funding PLC Заемщик: ЧАО «ВФ Украина» Ожидаемый рейтинг вып ru.cbonds.info »
30 января 2020 эмитент Совкомбанк разместил еврооблигации (XS2113968148) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Альфа-Банк, Emirates NBD, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Совкомбанк. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
30 января 2020 эмитент Porr разместил еврооблигации (XS2113662063) на сумму EUR 150.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
27 января 2020 эмитент Telefonica SA разместил еврооблигации (XS2109819859) на сумму EUR 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, BNP Paribas, Mizuho Financial Group, RBS, Banco Bilbao (BBVA), Caixabank. ru.cbonds.info »
22 января 2020 эмитент Phoenix Group разместил еврооблигации (XS2106524262) на сумму USD 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
