еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
08 декабря 2020 эмитент Charles Schwab разместил еврооблигации (US808513BF16) cо ставкой купона 0.9% со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.878% от номинала. ru.cbonds.info »
02 декабря 2020 эмитент Lenzing разместил еврооблигации (XS2250987356) на сумму EUR 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas. ru.cbonds.info »
25 ноября 2020 эмитент Banca di Asti разместил еврооблигации (XS2247614493) на сумму EUR 100.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Banca Akros. ru.cbonds.info »
25 ноября 2020 эмитент China Gezhouba Group Company Limited (CGGC) разместил еврооблигации (XS2245366070) на сумму USD 200.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
25 ноября 2020 эмитент China Gezhouba (Group) Corporation разместил еврооблигации (XS2245366070) на сумму USD 200.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
19 ноября 2020 эмитент National Express Group разместил еврооблигации (XS2259808702) на сумму GBP 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas. ru.cbonds.info »
19 ноября 2020 эмитент Permanent TSB Group Holdings разместил еврооблигации (XS2258541734) на сумму EUR 125.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Goldman Sachs, RBS. ru.cbonds.info »
18 ноября 2020 эмитент Deutsche Bank (New York Branch) разместил еврооблигации (US251526CE71) на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
18 ноября 2020 эмитент Abertis Infraestructuras разместил еврооблигации (XS2256949749) на сумму EUR 1 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Barclays, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
29 октября 2020 эмитент AVIC International Leasing разместил еврооблигации (XS2248441748) на сумму USD 200.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander. ru.cbonds.info »
11 ноября 2020 эмитент Bank of Communications разместил еврооблигации (XS2238561281) на сумму USD 2 800.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Bank of Communications, BNP Paribas, China International Capital Corporation (CICC), Credit Agricole CIB, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
12 ноября 2020 эмитент Societe Generale разместил еврооблигации (USF8500RAA08) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Societe Generale, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
12 ноября 2020 эмитент Dubai Islamic Bank разместил еврооблигации (XS2258453443) на сумму USD 1 000.0 млн. Организатор: Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, Sharjah Islamic Bank, HSBC, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
11 ноября 2020 эмитент Halcyon Agri разместил еврооблигации (XS2257850409) на сумму USD 200.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: China Minsheng Banking, CCB International, DBS Bank, ING Bank. ru.cbonds.info »
16 октября 2020 эмитент Kredietbank Luxembourg (KBL) разместил еврооблигации (XS2244811019) на сумму EUR 125.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
15 октября 2020 эмитент Wilton Re разместил еврооблигации (USC9774HAA26) на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, KeyBanc Capital Markets. ru.cbonds.info »
09 ноября 2020 эмитент NatWest Group разместил еврооблигации (XS2258827034) на сумму GBP 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: RBS. ru.cbonds.info »
Источник: информационное сообщение Минфина РФ "По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе ВТБ Капитал, Газпромбанка и Sber CIB в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2020 году", - сообщил Минфин. ru.cbonds.info »
"Русгидро" объявило тендер по выбору организатора размещения еврооблигаций, плановый объем размещения суммарно составит не более 175 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок. Заявки на тендер на "услуги по организации размещения еврооблигаций" принимаются 6-23 ноября. По итогам закупок планируется заключить рамочное соглашение, которое фиксирует порядок расчета вознаграждения организаторов в процентах от планируемого объема размещения. "Плановый объем размещения составит ru.cbonds.info »
21 октября 2020 эмитент Sinochem International разместил еврооблигации (XS2249462529) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank, Bank of China. ru.cbonds.info »
21 октября 2020 эмитент Iberdrola разместил еврооблигации (XS2244941063) на сумму EUR 1 600.0 млн. ru.cbonds.info »
20 октября 2020 эмитент UnipolSai Assicurazioni разместил еврооблигации (XS2249600771) на сумму EUR 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
16 октября 2020 эмитент Commercial Bank of Dubai разместил еврооблигации (XS2243350753) на сумму USD 600.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
21 октября 2020 эмитент China Everbright Limited разместил еврооблигации (XS2213048965) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
14 октября 2020 эмитент SMC Global Power Holdings разместил еврооблигации (XS2239056174) на сумму USD 400.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
16 октября 2020 эмитент COFCO (Hong Kong) разместил еврооблигации (XS2237806364) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, BNP Paribas, Agricultural Bank of China. ru.cbonds.info »
16 октября 2020 эмитент Bank of East Asia разместил еврооблигации (XS2222027364) на сумму USD 650.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of East Asia. ru.cbonds.info »
Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан разместил дебютный выпуск еврооблигаций.
Объем выпуска: 300 млн долларов
Купонный период: полгода
Ставка купона: 4.85%
T-spread: 455.2 б.п.
Дата погашения: 21 октября 2025 года
Узнацбанк стал вторым корпоративным эмитентом из Узбекистана, вышедшим на рынок еврозаимствований. В прошлом году долларовый евробонд с аналогичным сроком до погашени ru.cbonds.info »
25 сентября 2020 эмитент China Huarong International Holdings разместил еврооблигации (XS2235973943) на сумму USD 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Bank of China, Standard Chartered Bank, China Merchants Bank. ru.cbonds.info »
08 октября 2020 эмитент Kasikornbank (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2242131071) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
13 октября 2020 эмитент Газпром разместил еврооблигации на сумму USD 1 400.0 млн. Организатор: Газпромбанк, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Сбер КИБ. ru.cbonds.info »
13 октября 2020 эмитент Газпром разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн. Организатор: Газпромбанк, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Сбер КИБ. ru.cbonds.info »
09 октября 2020 эмитент Eni Spa разместил еврооблигации (XS2242931603) на сумму EUR 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, Banco Santander, UniCredit, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
09 октября 2020 эмитент Eni Spa разместил еврооблигации (XS2242929532) на сумму EUR 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 99.403% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, Banco Santander, UniCredit, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
08 сентября 2020 эмитент Heimstaden Bostad разместил еврооблигации (XS2125121769) на сумму EUR 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 99.399% от номинала. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Kaisa Group Holdings разместил еврооблигации (XS2238208917) на сумму USD 200.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS. ru.cbonds.info »
30 сентября 2020 эмитент China Merchants Port Holdings разместил еврооблигации (XS2238812031) на сумму USD 200.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China. ru.cbonds.info »
30 сентября 2020 эмитент China Merchants Port Holdings разместил еврооблигации (XS2238813518) на сумму USD 400.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China. ru.cbonds.info »
30 сентября 2020 эмитент Svenska Handelsbanken разместил еврооблигации (XS2233263586) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
30 сентября 2020 эмитент Svenska Handelsbanken разместил еврооблигации (XS2233263404) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
28 сентября 2020 эмитент First Abu Dhabi Bank (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2236340951) на сумму USD 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank, Emirates NBD. ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг юридических консультантов организаторов и эмитентов еврооблигаций EM за 3 квартал 2020 г. Рэнкинг позволяет оценить активность компаний на первичном рынке еврооблигаций, исходя из количества сделок, по которым осуществлялось юридическое сопровождение.
При расчете учитываются выпуски еврооблигаций типа Plain Vanilla, размещенные в течение 3 квартала 2020 года. В список включены только те юриди ru.cbonds.info »
Cbonds опубликовал рэнкинг инвестиционных банков – организаторов еврооблигаций EM и DM за 3 кв. 2020 г. При расчете учитываются выпуски еврооблигаций типа Plain Vanilla, размещенные в течение трех кварталов 2020 года. В рэнкинге представлены только облигации Plain Vanilla, т.е. без учета коммерческих бумаг, секьюритизированных облигаций и структурированных продуктов.
Рэнкинг инвестиционных банков - организаторов еврооблигаций EM ru.cbonds.info »
Ранее мы писали, что облигации Армении и Азербайджана падают на фоне новостей о боевых действиях на границе стран. Однако сегодня выпуски показывают смешанную динамику: Еврооблигации Армении 7.15% 26mar2025 продолжают падать и сегодня на Берлинской бирже на 14:22 (мск) бумаги торгуются по 110.285% относительно вчерашней цены закрытия 112.54%. Выпуск Азербайджана 4.75% 18mar2024 отыгрывает вчерашнее падание и сегодня на 14:35 (мск) его цена на Франкфуртской бирже поднялась с 104.27% вчера до ru.cbonds.info »
21 сентября 2020 эмитент Julius Baer Bank разместил еврооблигации (XS2238020445) на сумму USD 350.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Данные доступны для всех новых выпусков еврооблигаций, размещённых в 2020 году, независимо от размещённого объема, а также для уже размещенных ранее, имеющих статус в обращении, объемом эмиссии свыше 500 млн в эквиваленте USD (за исключением еврооблигаций США, структурных продуктов и секьюритизационных бумаг). Информация доступна в разделе «Классификатор выпуска» на странице эмиссии.
Главным образом ранг облигации свидетельствует о ее надежности и дает инвесторам информацию о том, в ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент Bangkok Bank разместил еврооблигации (USY06072AD75) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, JP Morgan. ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент Tong Yang Life Insurance разместил еврооблигации (XS2229476184) на сумму USD 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Nomura International, UBS. ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент General Motors Financial разместил еврооблигации (US37045XDB91) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Wells Fargo, RBC Capital Markets, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент CPI Property Group разместил еврооблигации (XS2231191748) на сумму EUR 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Barclays, Societe Generale, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
