еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
13 июня 2019 эмитент Power Construction Corporation of China разместил еврооблигации (XS2008565116) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, CCB International, Citigroup, DBS Bank, HSBC, ICBC, China Everbright Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
11 июня 2019 эмитент Natwest Markets plc разместил еврооблигации (XS2013531228) на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), BayernLB, Natixis, RBS. ru.cbonds.info »
06 июня 2019 эмитент Barclays разместил еврооблигации (XS1998799792) на сумму GBP 1 000.0 млн. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
29 мая 2019 эмитент Credit Suisse Group AG разместил еврооблигации (CH0482172324) на сумму SGD 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Standard Chartered Bank, DBS Bank, OCBC, United Overseas Bank. ru.cbonds.info »
29 мая 2019 эмитент Kuwait International Bank разместил еврооблигации (XS2005148072) на сумму USD 300.0 млн. Депозитарий: Euroclear UK & Ireland Организатор: Citigroup, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Standard Chartered Bank, Emirates NBD, KAMCO, KFH Capital Investment Company. ru.cbonds.info »
27 мая 2019 эмитент Agile Group Holdings разместил еврооблигации (XS2003471617) на сумму USD 600.0 млн. Организатор: Bank of China, CLSA, Guotai Junan Securities, Heungkong Securities, HSBC, Orient Securities International Holdings, UBS. ru.cbonds.info »
23 мая 2019 эмитент LeasePlan Corporation разместил еврооблигации (XS2003473829) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
21 мая 2019 эмитент China Huadian Overseas Development 2018 разместил еврооблигации (XS2001168447) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, CCB International, Citigroup, China Everbright Bank, HSBC, Huatai Securities, ICBC, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, UBS. ru.cbonds.info »
21 мая 2019 эмитент Lee & Man Paper Manufacturing разместил еврооблигации (XS1993771325) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
«Металлоинвест» сообщает о частичном досрочном погашении Еврооблигаций 2020 г., выпущенных Metalloinvest Finance D.A.C. в 2013 г., говорится в пресс-релизе компании. В целях оптимизации портфеля заимствований «Металлоинвест» за счет собственных средств досрочно выкупила еврооблигации (ISIN: XS0918297382) номинальной стоимостью 62.114 млн долл. США и произвела их единовременное погашение. Таким образом, в свободном обращении остаются бумаги с плановым погашением в апреле 2020 г. номинальной стои ru.cbonds.info »
13 мая 2019 г. IFC разместила дебютный выпуск гривневых еврооблигаций (XS1991114429) на 1.35 млрд грн. Ставка купона - 15.75%. Срок обращения - 1 год. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарии: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 мая 2019 Fidelity National Information Services, международный поставщик финансовых и аутсорсинговых услуг, разместил 8 выпусков еврооблигаций общей суммой USD 1,000m., EUR 5,000m. и GBP 1,250m. Компания намерена использовать привлечённые средства на финансирование слияния с Worldpay, обслуживание текущего долга Worldpay и на покрытие издержек, связанных с поглощением. Организаторы: Barclays, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Cre ru.cbonds.info »
Вчера Банк развития Республики Беларусь разместил еврооблигации (XS1904731129) на 500 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Спрос на бумаги превысил 1.55 млрд долларов. Дата погашения выпуска – 2 мая 2024 года. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Ставка доходности – 6.75% годовых. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. Организаторы: Citigroup, RBI Group. ru.cbonds.info »
17 апреля 2019 эмитент Samhallsbyggnadsbolaget i Norden разместил еврооблигации (XS1974894138) на сумму EUR 300.0 млн. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Danske Bank, Nordea. ru.cbonds.info »
16 апреля 2019 эмитент SMC Global Power Holdings разместил еврооблигации (XS1896598908) на сумму USD 500.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, DBS Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
18 апреля Банк развития Республики Беларусь планирует разместить евробонды, сообщается в материалах организатора. Планируемый объем размещения составляет 300 млн долларов. Банк также рассматривает возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах. Обратная связь от инвесторов по долларовым евробондам концентрируется на доходности 7% годовых. С 10 апреля банк проводит встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению ru.cbonds.info »
11 апреля 2019 эмитент Banco BPM разместил еврооблигации (XS1984319316) на сумму EUR 300.0 млн. Организатор: Banca Akros, BNP Paribas, JP Morgan, UniCredit. Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
09 апреля 2019 эмитент CPI Property Group разместил еврооблигации (XS1982704824) на сумму EUR 550.0 млн. Организатор: Bank of China, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Nomura International, UniCredit. ru.cbonds.info »
Доразмещение еврооблигаций Украины-2028 оказалось полной неожиданностью для участников рынка. Почему было принято решение выйти на рынок с предложением этих бумаг именно сейчас?
Выполнение плана заимствований путем привлечения финансирования на внешнем рынке капитала - это обычная работа Министерства финансов Украины. Мы сделали небольшой по объему размещения, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой рынка, соответствует нашей стратегии постепенного выполнения плана заимствований в ru.cbonds.info »
01 апреля 2019 эмитент LafargeHolcim разместил еврооблигации (XS1713466495) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
При расчете учитываются выпуски еврооблигаций типа Plain Vanilla, размещенные в течение 1 квартала 2019 года. В список включены только те юридические консультанты, которые осуществляли консультирование по местному/международному праву.
Топ 5 юридических консультантов организаторов ru.cbonds.info »27 марта 2019 эмитент Total разместил еврооблигации (XS1974787480) на сумму EUR 1 500.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Мы рады предложить нашим клиентам готовый файл со статистикой долгового рынка России.
Он доступен по ссылке: https://goo.gl/2STnVP
В файле представлены данные по рынкам облигаций и еврооблигаций в разбивке по секторам и отраслям.
Для своевременного обновления данных в файле используются формулы Cbonds – они доступны после успешной установки ru.cbonds.info »
21 марта 2019 эмитент Банк Грузии разместил еврооблигации (XS1970667769) на сумму USD 100.0 млн. Организатор: JP Morgan, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
21 марта 2019 эмитент RBS разместил еврооблигации (XS1970533219) на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: RBS. ru.cbonds.info »
20 марта 2019 эмитент Barclays разместил еврооблигации (US06738EBG98) на сумму USD 2 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
19 марта 2019 эмитент Nordea Bank Finland разместил еврооблигации (US65559D2A65) на сумму USD 1 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Nordea, UBS. ru.cbonds.info »
18 марта 2019 эмитент BNP Paribas разместил еврооблигации (USF1R15XK938) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas. ru.cbonds.info »
14 марта 2019 эмитент Just Group разместил еврооблигации (XS1934875219) на сумму GBP 300.0 млн. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
12 марта 2019 эмитент UniCredit разместил еврооблигации (XS1963834251) на сумму EUR 1 000.0 млн. Организатор: Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking London, UniCredit. ru.cbonds.info »
06 марта 2019 эмитент CYBG разместил еврооблигации (XS1959441640) на сумму GBP 250.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, RBS, Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
Объем размещения еврооблигаций «Еврохим» составит 700 млн евро, сообщается в материалах организатора. Ставка доходности определена на уровне 5.5% годовых. Объем спроса превысил 1.4 млрд долларов. Как сообщалось ранее, вчера «Еврохим» размещал пятилетние евробонды в долларах. Первоначальный ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода. С 26 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Roa ru.cbonds.info »
05 марта 2019 эмитент Telefonica SA разместил еврооблигации (XS1933828433) на сумму EUR 1 300.0 млн. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, UniCredit, RBS, Caixabank. ru.cbonds.info »
05 марта 2019 эмитент Erste Group разместил еврооблигации (XS1961057780) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs, UBS, Erste Group. ru.cbonds.info »
04 марта 2019 эмитент New World Development через SPV NWD Finance (BVI) Ltd разместил еврооблигации (XS1960476387) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: UBS. ru.cbonds.info »
27 февраля 2019 эмитент Mitsui Sumitomo Insurance разместил еврооблигации (USJ4517MAA74) на сумму USD 910.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
20 февраля 2019 эмитент Credit Agricole SA разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн. ru.cbonds.info »
19 февраля 2019 эмитент ING Wholesale Banking London разместил еврооблигации (XS1956051145) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 1 250.0 млн. ru.cbonds.info »
14 февраля 2019 эмитент Svenska Handelsbanken разместил еврооблигации (XS1952091202) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Svenska Handelsbanken, Morgan Stanley, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear UK & Ireland. ru.cbonds.info »
Объем размещения еврооблигаций Московского Кредитного Банка составит 500 млн евро, сообщается в материалах организатора. Ставка доходности определена на уровне 5.15% годовых. Как сообщалось ранее, Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды. Первоначальный ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Дата погашения – 20 февраля 2024 года. С 7 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show прошли в Евро ru.cbonds.info »
Вчера Московская Биржа включила в Третий уровень листинга еврооблигации БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи со сроком погашения в феврале 2022 года (ISIN – XS1949598855), в связи с получением соответствующего заявления, сообщает биржа. ru.cbonds.info »
04 января 2019 эмитент China Development Bank Corp (Hong Kong) разместил еврооблигации (XS1933104942) на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
06 февраля 2019 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS1951093894) на сумму USD 1 200.0 млн. Организатор: Banco Santander, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
31 января 2019 эмитент HKCG (Hong Kong and China Gas Company) разместил еврооблигации (XS1933097633) на сумму USD 300.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Проводя road show в Лондоне, эмитент ориентировался на зарубежных инвесторов, которые имеют возможность приобретать инструменты, номинированные в локальных валютах, а не в долларах или евро. На развивающихся рынках доля таких инвесторов небольшая, поэтому первоначальный индикатив доходности был установлен на уровне 9.5%, уточняется в пресс-релизе Альфа-Банка.
«Поскольку эмитенты-российские банки долгое время не выходили на рынок первичных размещений еврооблигаций, инвесторов интере ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент UBS Group Funding (Switzerland) AG разместил еврооблигации (USH4209UAT37) cо ставкой купона 7% на сумму USD 2 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
24 января 2019 эмитент NWS Holdings разместил еврооблигации (XS1940852145) на сумму USD 800.0 млн. Организатор: HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
При расчете учитываются выпуски еврооблигаций типа Plain Vanilla, размещенные в течение 2018 года. В список включены только те юридические консультанты, которые осуществляли консультирование по местному/международному праву.
Топ 5 юридических консультантов организаторов еврооблигаций EM, 2018
# ru.cbonds.info »
17 января 2019 эмитент ABH Ukraine Limited через SPV Emis Finance разместил еврооблигации (XS1936915526) cо ставкой купона 12% на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 12.5507%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »
16 января 2019 эмитент Dubai Islamic Bank разместил еврооблигации (XS1935140068) на сумму USD 750.0 млн. Организатор: Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, HSBC, JP Morgan, KFH Capital Investment Company, Sharjah Islamic Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
