разместил - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан разместил дебютный выпуск еврооблигаций.
Объем выпуска: 300 млн долларов
Купонный период: полгода
Ставка купона: 4.85%
T-spread: 455.2 б.п.
Дата погашения: 21 октября 2025 года
Узнацбанк стал вторым корпоративным эмитентом из Узбекистана, вышедшим на рынок еврозаимствований. В прошлом году долларовый евробонд с аналогичным сроком до погашени ru.cbonds.info »
09 октября 2020 эмитент Antofagasta разместил еврооблигации (USG0398NZ620) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.647% от номинала. ru.cbonds.info »
08 октября 2020 эмитент Kasikornbank (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2242131071) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
Сегодня «Ростелеком» разместил 10 млн штук облигаций 002P-05R (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 6.3% годовых. Дата начала размещения – 14 октября. Организатором выступила БК Регион, андеррайтером – Sberbank CIB. Размещение прошло на Московской бирже. Выпуск ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК нового выпуска 29017 с погашением 25 августа 2032 года на 350.629 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 377.619 млрд рублей. Цена отсечения – 94.188% к номиналу, средневзвешенная цена – 94.2305% к номиналу. ru.cbonds.info »
13 октября 2020 эмитент Газпром разместил еврооблигации на сумму USD 1 400.0 млн. Организатор: Газпромбанк, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Сбер КИБ. ru.cbonds.info »
13 октября 2020 эмитент Газпром разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн. Организатор: Газпромбанк, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Сбер КИБ. ru.cbonds.info »
12 октября 2020 эмитент Швеция разместил еврооблигации (XS2243306003) cо ставкой купона 0.125% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.767% от номинала. ru.cbonds.info »
09 октября 2020 эмитент Eni Spa разместил еврооблигации (XS2242931603) на сумму EUR 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, Banco Santander, UniCredit, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
09 октября 2020 эмитент Eni Spa разместил еврооблигации (XS2242929532) на сумму EUR 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 99.403% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, Banco Santander, UniCredit, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
08 сентября 2020 эмитент Heimstaden Bostad разместил еврооблигации (XS2125121769) на сумму EUR 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 99.399% от номинала. ru.cbonds.info »
09 октября 2020 эмитент Pemex разместил еврооблигации (USP7S08VBZ31) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.688% от номинала. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Kaisa Group Holdings разместил еврооблигации (XS2238208917) на сумму USD 200.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент TSMC разместил еврооблигации (USG91139AD00) cо ставкой купона 1% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.603% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент TSMC разместил еврооблигации (USG91139AC27) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.907% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
30 сентября 2020 эмитент Svenska Handelsbanken разместил еврооблигации (XS2233263586) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
30 сентября 2020 эмитент Svenska Handelsbanken разместил еврооблигации (XS2233263404) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
07 октября 2020 эмитент H.B. Fuller разместил еврооблигации (US40410KAA34) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
28 сентября 2020 эмитент First Abu Dhabi Bank (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2236340951) на сумму USD 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank, Emirates NBD. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 29013 с погашением 18 сентября 2030 года на 315.73 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 315.73 млрд рублей. Цена отсечения – 95.239% к номиналу, средневзвешенная цена – 95.4133% к номиналу. ru.cbonds.info »
06 октября 2020 г. Минфин Украина разместил дисконтные гривневые ОВГЗ UA4000212468 на 1.6 млрд. грн. Бумаги были проданы по цене 97.842% от номинала с доходностью 7.19%. ru.cbonds.info »
Сегодня «Тойота Банк» разместил выпуск облигаций серии БО-001Р-04 в количестве 5 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года (1 098 дней), купонный период – 183 дня. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 5.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 29.58 руб.). Дата начала размещения – 6 октября. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Aker BP разместил еврооблигации (USR0139KAC47) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.778% от номинала. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 29016 с погашением 23 декабря 2026 года на 155.06 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 184.294 млрд рублей. Цена отсечения – 97.285% к номиналу, средневзвешенная цена – 97.295% к номиналу. ru.cbonds.info »
28 сентября ВТБ разместил 9 151 554 штук облигаций серии Б-1-99 (91.52% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок погашения выпуска – 1 год (365 дней). Купонный период – месяц. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 4.65% годовых. Дата начала размещения – 28 августа. ru.cbonds.info »
28 сентября Сбербанк разместил 1 945 887 штук инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-327R (97.29% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 25 сентября 2025 года. Продолжительность купонного периода – с 21 сентября 2020 года до 5 октября 2023 года. Способ размещения – открытая подписка. Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых ( ru.cbonds.info »
28 сентября Банк «ФК Открытие» разместил 519 830 штук облигаций серии 001PC-09 (94.51% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1 095 дней. Размещение прошло по закрытой подписке. Круг потенциальных покупателей – «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» и «Открытие Брокер». Купонный период – год. Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 1.05% годовых (в расчет ru.cbonds.info »
21 сентября 2020 эмитент Julius Baer Bank разместил еврооблигации (XS2238020445) на сумму USD 350.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 29015 с погашением 18 октября 2028 года на 100.205 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 142.273 млрд рублей. Цена отсечения – 96.8175% к номиналу, средневзвешенная цена – 96.8295% к номиналу. ru.cbonds.info »
22 сентября ВЭБ разместил 2 млн штук облигаций серии ПБО-001Р-К263 (10% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 28 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка купона составит 3.94% годовых. Дата начала размещения – 18 сентября. Организатором размещения выступил Газпромбанк. ru.cbonds.info »
«Метинвест» разместил выпуск евробондов на 333 млн долларов. Спрос инвесторов на бумаги составил $1.6 млрд. Параметры выпуска: Объем выпуска: 333 млн долларов Ставка купона: 7.65% годовых Купонный период: полгода Цена первичного размещения: 98.429% Размещение: 17 сентября 2020 года Погашение: 1 октября 2027 года Спред к казначейским облигациям США: 748.2 б.п. Листинг: Ирландская ФБ Организаторами выступили IMI-Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank, Natixis, Raiffeisen Bank International. «Метинвес ru.cbonds.info »
Сегодня Московский кредитный банк разместил выпуск облигаций серии БСО-П19 в количестве 1 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Срок обращения выпуска – 3 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Купонный период – полгода. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 5 коп.). Общий размер дохода по каждому ку ru.cbonds.info »
ПМХ разместил 5-летние евробонды на 350 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Заемщиком выступил «Кокс» – один из крупнейших в России производителей и экспортеров металлургического кокса, входит в ПМХ. Параметры выпуска: Объем размещения: 350 млн долларов Спрос: 650 млн долларов Дата погашения: 23 сентября 2025 года Купонный период: полгода Ставка купона: 5.9% годовых Листинг: Ирландская ФБ Спред к казначейским облигациям США: 562.8 б.п. Первоначальный ориентир доходности соста ru.cbonds.info »
16 сентября 2020 эмитент ICBC разместил еврооблигации (XS2229473678) на сумму USD 2 900.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, CCB International, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Nomura International, ICBC, Societe Generale, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением 25 марта 2026 года на 115.218 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 183.861 млрд рублей. Цена отсечения – 97.522% к номиналу, средневзвешенная цена – 97.6283% к номиналу. ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент Tong Yang Life Insurance разместил еврооблигации (XS2229476184) на сумму USD 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Nomura International, UBS. ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 г. Минфин Украины разместил ОВГЗ UA4000211957 на 2.1 млрд грн. Срок обращения - 8 мес. Бумаги были проданы по цене 95.421% от номинала с доходностью 7.82%. ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент Бахрейн разместил еврооблигации (XS2226916216) cо ставкой купона 5.45% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Организатор: Arab Bank, Citigroup, Gulf International Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, National Bank of Bahrain. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент General Motors Financial разместил еврооблигации (US37045XDB91) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Wells Fargo, RBC Capital Markets, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк «ФК Открытие» разместил 98 786 штук облигаций серии БО-ИО-П01 (32.93% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года (1 095 дней). Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 10 коп.). Общий размер дохода по каждому купону составит 30 000 рублей. Дата н ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент CPI Property Group разместил еврооблигации (XS2231191748) на сумму EUR 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Barclays, Societe Generale, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года на 46.769 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 101.427 млрд рублей. Цена отсечения – 98.54% к номиналу, средневзвешенная цена – 98.6341% к номиналу. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 29013 с погашением 18 сентября 2030 года на 111.737 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 207.148 млрд рублей. Цена отсечения – 96.245% к номиналу, средневзвешенная цена – 96.2691% к номиналу. ru.cbonds.info »
04 сентября 2020 эмитент HSBC разместил еврооблигации (XS2229993832) на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Euroclear Bank Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
03 сентября 2020 эмитент Koninklijke FrieslandCampina разместил еврооблигации (XS2228900556) на сумму EUR 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, JP Morgan, ABN AMRO, ING Bank, Rabobank. ru.cbonds.info »
Veon разместил 5-летние евробонды на 10 млрд рублей с доходностью 6.5% годовых. Эмитентом выступает Veon Holdings B.V., дочерняя компания Veon. Заявки по евробондам с погашением в сентябре 2025 года телекоммуникационный холдинг собирал вчера, серия звонков с инвесторами состоялась во вторник, 1 сентября. Первоначальный ориентир доходности находился в диапазоне 6,5-6,7% годовых. Спрос инвесторов составил 17,5 млрд рублей. Доходность: 6,5% годовых Цена размещения: 100% от номинала Погашение: ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением 25 марта 2026 года на 187.605 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 314.757 млрд рублей. Цена отсечения – 97.65% к номиналу, средневзвешенная цена – 97.6716% к номиналу. ru.cbonds.info »
01 сентября 2020 эмитент BAWAG Group разместил еврооблигации (XS2226911928) на сумму EUR 175.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
27 августа 2020 эмитент Total разместил еврооблигации (XS2224632971) на сумму EUR 1 000.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Societe Generale, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Bilbao (BBVA), Natixis, UniCredit. ru.cbonds.info »
27 августа ВТБ разместил 7 623 993 штук облигаций серии Б-1-98 (76.24% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения – год. Купонный период – месяц. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 4.65% годовых. ru.cbonds.info »
