совкомбанк - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 159

«Совкомбанк Лизинг» разместил дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-П02 на 1.5 млрд рублей

Сегодня «Совкомбанк Лизинг» разместил дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-П02 в количестве 1.5 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 18 июля 2023 года. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение частями в даты выплаты – 7-11 купонов по 15% от номинала, 12 купона – 25% от номинала. Купонный период – 91 день. Ставки купонов со 1 по 12 у ru.cbonds.info »

2020-9-9 17:20

Совкомбанк готовит размещение выпуска социальных евробондов в рублях

Совкомбанк готовит размещение выпуска социальных евробондов в рублях. Серия звонков с инвесторами пройдет сегодня, 8 сентября. В зависимости от рыночных условий, банк планирует размещение евробондов с погашением через три года. Организаторами выступят Citi, HSBC, ING и Совкомбанк. Сергей Хотимский, заместитель председателя правления банка: «Это облигации со специальной целью - предоставление беспроцентных рассрочек по карте "Халва" с увеличением сроков рассрочки для клиентов без повышения ком ru.cbonds.info »

2020-9-8 11:50

Дополнительный выпуск №1 облигаций «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 зарегистрирован

С 7 сентября дополнительный выпуск №1 облигаций «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 зарегистрирован, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-02-00303-R-001P от 07.09.2020. Объем дополнительного выпуска составит 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 18 июля 2023 года. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение частями в даты выплаты – 7-11 купонов по 15% от номинала, ru.cbonds.info »

2020-9-8 09:51

Финальный ориентир цены размещения по дополнительному выпуску №1 облигаций «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 установлен на уровне 100% от номинала

Финальный ориентир цены размещения по дополнительному выпуску №1 облигаций «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 установлен на уровне 100% от номинала, сообщается в материалах организатора. Объем дополнительного выпуска составит 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Дата погашения – 18 июля 2023 года. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение частями в даты выплаты – 7-11 купонов по 15% от номинала, 12 купона – 25% от номинала. Купонный период – 91 день. Ставки ru.cbonds.info »

2020-9-7 16:56

Совкомбанк планирует размещение выпуска евробондов в рублях

Совкомбанк планирует размещение выпуска евробондов в рублях. Серия звонков с инвесторами пройдет завтра, 8 сентября. В зависимости от рыночных условий, банк планирует размещение евробондов с погашением через три года. Организаторами выступят Citi, HSBC, ING и Совкомбанк. ru.cbonds.info »

2020-9-7 13:38

Книга заявок по дополнительному выпуску №1 облигаций «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 откроется 7 сентября в 11:00 (мск)

Сегодня «Совкомбанк Лизинг» принял решение 7 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) собирать заявки по доп.выпуску №1 облигаций серии БО-П02, говорится в материалах организатора. Объем дополнительного выпуска составит 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Индикативная цена размещения дополнительного выпуска – не ниже 100% от номинальной стоимости облигаций. Дата погашения – 18 июля 2023 года. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение частями в даты выплаты – 7-11 ru.cbonds.info »

2020-9-4 12:45

Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 8 месяцев 2020 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 40 компаний, разместивших облигации на 1 542.165 млрд рублей.

По итогам 8 месяцев 2020 года первые три места распределили между собой Сбербанк, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 49.8%.

В рэнкинге без учета секьюритизации и структурных продуктов первые три места по итогам 8 месяцев 2020 года заняли ВТБ Капитал, Совкомбанк и БК Регион. Всего в рэ ru.cbonds.info »

2020-9-2 13:49

Книга заявок по облигациям «ИСК «ПетроИнжиниринг» серии 01 откроется предварительно в сентябре

В сентябре «ИСК «ПетроИнжиниринг» планирует собирать заявки по облигациям серии 01, сообщается в материалах организатора. Ранее сбор заявок был перенесен. Объем размещения – 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Ориентир по ставке купона, точная дата сбора заявок и размещения будут определены позднее. Организаторами размещения выступают Росбанк и Совкомбанк. Аге ru.cbonds.info »

2020-8-26 11:50

Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 7 месяцев 2020 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 37 компаний, разместивших облигации на 1 420.066 млрд рублей.

По итогам 7 месяцев 2020 года первые три места распределили между собой Сбербанк, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 50%.

В рэнкинге без учета секьюритизации и структурных продуктов первые три места по итогам 7 месяцев 2020 года заняли ВТБ Капитал, Совкомбанк и Сбербанк. Всего в рэнки ru.cbonds.info »

2020-8-10 11:55

«Совкомбанк Лизинг» выкупил в рамках оферты 1 171 482 облигаций серии БО-П01

Вчера компания «Совкомбанк Лизинг» приобрел в рамках оферты 1 171 482 облигаций серии БО-П01, говорится в сообщении эмитента. Цена приобретения – 102,75% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу - с 10:00 (мск) 14 июля до 18:00 (мск) 20 июля. Агентом по приобретению выступил Совкомбанк. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »

2020-7-22 11:30

Компания «Совкомбанк Лизинг» завершила размещение выпуска облигаций серии БО-П02

Вчера компания «Совкомбанк Лизинг» разместила выпуск облигаций серии БО-П02 в количестве 2 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала выплачивается в даты выплаты 7-11 купонов, 25% – в дату выплаты 12-го купона. Организатором и агентом по размещени ru.cbonds.info »

2020-7-22 11:02

Компания «МаксимаТелеком» завершила размещение выпуска облигаций серии БО-П01

Сегодня компания «МаксимаТелеком» разместила выпуск облигаций серии БО-П01 в количестве 3 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 6 лет. Оферта-put через 3 года. Купонный период – 182 дня. Организаторами размещения выступали BCS Global Markets, Совкомбанк, ИФК Солид. Со-организаторы: Велес Капитал, Тинькофф. Агент ru.cbonds.info »

2020-7-21 16:12

Ставка 1-12 купонов по облигациям «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 установлен на уровне 6.6% годовых

17 июля «Совкомбанк Лизинг» установил ставку 1-12 купонов по облигациям серии БО-П02 на уровне 6.6% годовых, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось ранее, 17 июля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит 2 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от но ru.cbonds.info »

2020-7-20 09:45

Выпуск облигаций «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 зарегистрирован и включен во Второй уровень листинга Московской биржи

С 14 июля выпуск облигаций «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 зарегистрирован и включен во Второй уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-00303-R-001P от 14.07.2020. Как сообщалось ранее, эмитент 17 июля с 11:00 до 15:00 (мск) планирует собирать заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит 2 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок обращения выпу ru.cbonds.info »

2020-7-15 10:44

Книга заявок по облигациям «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 на 2 млрд рублей откроется 17 июля в 11:00 (мск)

Сегодня «Совкомбанк Лизинг» принял решение 17 июля с 11:00 до 15:00 (мск) собирать заявки по облигациям серии БО-П02, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска составит 2 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала выплачивается в даты выплаты 7-11 купонов, 25% – в дату выплаты 12-го купона. Ориентир став ru.cbonds.info »

2020-7-8 15:07

Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам первого полугодия 2020 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 38 компаний, разместивших облигации на 1 234.164 млрд рублей.

По итогам 1-го полугодия 2020 года первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и Совкомбанк. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 50.5%.

В рэнкинге без учета секьюритизации и структурных продуктов первые три места по итогам 1-го полугодия 2020 года заняли ВТБ Капитал, Совкомбанк и Сбербанк. В ru.cbonds.info »

2020-7-7 16:25

«Совкомбанк Лизинг» выставил на 21 июля оферту по облигациям серии БО-П01

Вчера «Совкомбанк Лизинг» выставил на 21 июля оферту по облигациям серии БО-П01, говорится в сообщении эмитента. Период предъявления бумаг к выкупу - с 10:00 (мск) 14 июля до 18:00 (мск) 20 июля. Количество приобретаемых бумаг – до 2 млн штук включительно. Цена приобретения составит 102.75% от номинальной стоимости. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк. Дата приобретения - 21 июля. Кроме того, эмитент планирует 21 июля начать размещение выпуска ru.cbonds.info »

2020-7-3 10:21

Книга заявок по дебютному выпуску «МаксимаТелеком» откроется в июле

Сегодня компания «МаксимаТелеком» приняла решение в июле собрать заявки по облигациям дебютного выпуска, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Оферта не предусмотрена. Купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона и дата начала размещения будут объявлены позднее. Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Совкомбанк. Аге ru.cbonds.info »

2020-6-9 11:15

Совкомбанк разместил выпуск облигаций серии FIZL2 на 5 млрд рублей

Сегодня Совкомбанк завершил размещение выпуска облигаций серии FIZL2 в количестве 5 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Оферта не предусмотрена. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дня). Дата начала размещения – 25 мая. Организатором и агентом по размещению банк выступил самостоятельно. Размещение прошло на Московской бирже. Выпус ru.cbonds.info »

2020-5-25 17:00

«Магнит» разместил выпуск облигаций серии БО-002P-03 на 15 млрд рублей

Сегодня «Магнит» завершил размещение выпуска облигаций серии БО-002P-03 в количестве 15 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 5.9% годовых. Дата начала размещения – 22 мая. Организаторами выступили ВТБ Капитал и Совкомбанк. Агент по размещению ru.cbonds.info »

2020-5-22 18:48

Совкомбанк 26 мая разместит выпуск облигаций серии FIZL2 на 5 млрд рублей

Сегодня Совкомбанк принял решение 26 мая начать размещение выпуска облигаций серии FIZL2, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Оферта не предусмотрена. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дня). Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно. Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвес ru.cbonds.info »

2020-5-21 17:37

Совкомбанк разместил выпуск облигаций серии БО-П02 на 12 млрд рублей

Сегодня Совкомбанк завершил размещение выпуска облигаций серии БО-П02 в количестве 12 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем размещения был увеличен и составит 12 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет. Срок до оферты – 6 месяцев. Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 29 апреля. Размещение пройдет на Московской бирже. Организатором и а ru.cbonds.info »

2020-4-29 18:00

«Магнит» разместил выпуск облигаций серии БО-002P-02 на 10 млрд рублей

Сегодня «Магнит» завершил размещение выпуска облигаций серии БО-002P-02 в количестве 10 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Организаторами выступают БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Sberbank CIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк. Выпуск удовлетво ru.cbonds.info »

2020-4-29 17:23

«Магнит» 29 апреля разместит выпуск облигаций серии БО-002P-02 на 10 млрд рублей

Вчера «Магнит» принял решение 29 апреля начать размещение выпуска облигаций серии БО-002P-02, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Организаторами выступают БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Sberbank CIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк. Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардны ru.cbonds.info »

2020-4-28 10:09

Совкомбанк соберет заявки по облигациям серии БО-П02 на сумму не менее 10 млрд рублей

Сегодня Совкомбанк принял решение собрать заявки по облигациям серии БО-П02, говорится в сообщении организатора. Дата сбора заявок и дата начала размещения будут определены позднее. Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет. Срок до оферты – 6 месяцев. Купонный период – 91 день. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 8% годовых. Размещение про ru.cbonds.info »

2020-4-22 11:41

Совкомбанк выставил на 30 марта дополнительную оферту по облигациям серии 1В02

Вчера Совкомбанк принял решение выкупить облигации серии 1В02 на сумму до 100 млн долларов, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу – с 10:00 23 марта до 18:00 (мск) 27 марта. Дата приобретения – 30 марта. Объем эмиссии – 100 млн долларов. Номинал одной облигации – 100 долларов. Купонный период – полгода. Способ размещения – открытая подписка. Ставка 1-11 купонов – 8.75% годовых. ru.cbonds.info »

2020-3-12 10:00

ГК «Самолет» разместила выпуск облигаций серии БО-П08 на 6 млрд рублей

Сегодня ГК «Самолет» завершила размещение облигаций серии БО-П08 в количестве 6 млн штук (100% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов – 11% годовых. Дата начала размещения – 3 марта. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк. Выпуск ru.cbonds.info »

2020-3-3 16:12

ГК «Самолет» 3 марта разместит выпуск облигаций серии БО-П08 на 6 млрд рублей

28 февраля ГК «Самолет» приняла решение 3 марта разместить выпуск облигаций серии БО-П08, сообщает эмитент. Объем выпуска зафиксирован и составит 6 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов – 11% годовых. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк. Выпуск удовлетворяет требов ru.cbonds.info »

2020-3-2 11:07

Новый выпуск: Эмитент Совкомбанк разместил еврооблигации (XS2113968148) на сумму USD 300.0 млн

30 января 2020 эмитент Совкомбанк разместил еврооблигации (XS2113968148) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Альфа-Банк, Emirates NBD, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Совкомбанк. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-1-31 11:58

Совкомбанк разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов

Совкомбанк 6 февраля разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов, сообщается в материалах организатора. 24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами. Ориентир доходности составляет 8.25% годовых. Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2020-1-30 12:24

Книга заявок по облигациям «ИСК «ПетроИнжиниринг» серии 01 откроется в феврале – марте

В феврале – марте «ИСК «ПетроИнжиниринг» планирует собирать заявки по облигациям серии 01, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Ориентир по ставке купона будет определен позднее. Организаторами размещения выступают Росбанк и Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк. Размещение пройдет на Московской ru.cbonds.info »

2020-1-28 12:03

Совкомбанк проведет road show бессрочных субординированных евробондов для капитала 1-го уровня в долларах

Совкомбанк планирует провести road show бессрочных субординированных евробондов для капитала 1-го уровня в долларах Call-опцион по LPN предусмотрен через 5.25 лет Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе и Женеве с 24 по 29 января. Организаторы размещения – JP Morgan, Альфа-Банк, Sberbank CIB, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал. Листинг запланирован на Ирландской бирже. ru.cbonds.info »

2020-1-22 12:18

Совкомбанк досрочно погасит выпуск облигаций серии 02 на 2 млрд рублей

Совкомбанк принял решение 26 декабря досрочно погасить выпуск облигаций серии 02, сообщает эмитент. Объем выпуска в обращении по непогашенному номиналу составляет 2 млрд рублей. Досрочное погашение по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска. ru.cbonds.info »

2019-12-11 18:53

Совкомбанк выкупил по оферте облигации серии БО-05 на 3 млрд рублей

10 декабря Совкомбанк приобрел в рамках оферты 2 954 480 облигаций серии БО-05, сообщает эмитент. Номинальная стоимость – 1 000 рублей. Цена приобретения – 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »

2019-12-11 14:52

Совкомбанк разместил облигации серии FIZL1 на 500 млн рублей

Сегодня Совкомбанк завершил размещение облигаций серии FIZL1 в количестве 500 тыс штук (100% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Объем выпуска – 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 3 года (1 092 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2019-11-22 16:46

Совкомбанк 22 ноября начнет размещение облигаций серии FIZL1 на 500 млн рублей

Совкомбанк принял решение 22 ноября начать размещение облигаций серии FIZL1, сообщает эмитент. Объем выпуска – 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 3 года (1 092 дня). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Дата начала размещения – 22 ноября. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 7.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 18.7 руб.) Размер дохода по каждому купону составит 9.53 млн рублей. ru.cbonds.info »

2019-11-21 12:48

Ориентир доходности по евробондам Совкомбанка снижен до 7.875-8% годовых

Совкомбанк снизил ориентир доходности по еврооблигациям до 7.875-8% годовых, объем размещения составит 300 млн долларов, спрос превысил 450 млн долларов, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня Совкомбанк размещает евробонды в долларах. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йор ru.cbonds.info »

2019-9-30 15:27

Совкомбанк размещает субординированные евробонды на 300-400 млн долларов

Совкомбанк размещает субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – $300-400 млн. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 8% годовых. С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Citi, UBS, JP Morgan и S ru.cbonds.info »

2019-9-30 10:32

Совкомбанк проведет road show субординированных евробондов в долларах

Совкомбанк проведет road show субординированных евробондов для капитала 2-го уровня в долларах, сообщается в материалах организатора. Предполагаемый срок обращения – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке с 18 по 26 сентября. Организаторы размещения – Газпромбанк, ВТБ Капитал, UBS, JP Morgan и Sberbank CIB. Листинг запланирован на Ирландской бирже. ru.cbonds.info »

2019-9-17 10:46

Книга заявок по облигациям «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-05 на 5 млрд рублей откроется 30 июля в 11:00

30 июля с 11:00 до 15:00 (мск) «РЕСО-Лизинг» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-П-05, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 4 года (1 456 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Размещение запланировано на 1 августа. Организаторы – Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, БК РЕГИОН и Совкомбанк. Технический андеррайтер – Совкомбанк. Выпуск с ru.cbonds.info »

2019-7-25 12:16

Совкомбанк завершил размещение облигаций серии БО-П01 в объеме 10 млрд рублей

Вчера Совкомбанк завершил размещение облигаций серии БО-П01 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 23 мая Совкомбанк собирал заявки по облигациям данной серии. Объем эмиссии – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 2 года. Размещение прошло по открытой подписке. Купонный период – 91 день. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 9% годовых. Дата начала размещения – 30 мая. Организ ru.cbonds.info »

2019-5-31 10:05

Совкомбанк зарегистрировал выпуск серии БО-П01 на 10 млрд рублей

Сегодня Московская Биржа зарегистрировала выпуск Совкомбанка серии БО-П01 и включила его в Первый уровень листинга, говорится в сообщении биржи. Присвоенный идентификационный номер – 4B020100963B001P. Объем выпуска составляет 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 2 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 30 мая. Организаторами размещения выст ru.cbonds.info »

2019-5-28 18:43

Ставка 1-8 купонов по облигациям Совкомбанка серии БО-П01 установлена на уровне 9% годовых

Вчера Совкомбанк установил ставку 1-8 купонов по облигациям серии БО-П01 на уровне 9% годовых (в расчете на одну бумагу – 22.44 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составляет 224.4 млн рублей. Как сообщалось ранее, вчера Совкомбанк собирал заявки по облигациям указанной серии с 11:00 до 15:00 (мск). Объем эмиссии – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 2 года. Размещ ru.cbonds.info »

2019-5-24 10:48

Финальный ориентир по облигациям Совкомбанка серии БО-П01 составил 9% годовых

Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) Совкомбанк проводил букбилдинг по облигациям серии БО-001P-01. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 9% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9.31% годовых. Объем эмиссии – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 2 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 30 мая. ru.cbonds.info »

2019-5-23 15:19

Ориентир ставки купона по облигациям Совкомбанка серии БО-П01 снижен до 9-9.2% годовых

Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) Совкомбанк проводит букбилдинг по облигациям серии БО-П01. Ориентир ставки купона по облигациям серии БО-001Р-11 снижен до 9-9.2% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9.31-9.52% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем эмиссии – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 2 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный ru.cbonds.info »

2019-5-23 13:23

Книга заявок по облигациям Совкомбанка серии БО-П01 на 10 млрд рублей откроется 23 мая в 11:00 (мск)

Совкомбанк планирует провести букбилдинг по облигациям серии БО-П01 23 мая с 11:00 до 15:00 (мск), говорится в сообщении организатора. Предварительный объем выпуска составляет 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 2 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – 91 день. Ориентир по ставке купона – 9.2-9.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9.52- ru.cbonds.info »

2019-5-21 13:29

Совкомбанк выступил организатором синдицированного кредита для ЗАО «Газпром Армения» на сумму до 150 миллионов долларов

ПАО «Совкомбанк» подписал соглашение о предоставлении синдицированного кредита для ЗАО «Газпром Армения» (далее «Газпром Армения»), дочерней компании ПАО Газпром в Армении, общим объемом до 150 млн долларов, сообщается в пресс-релизе банка. В рамках подписанного соглашения кредитные средства будут направлены на общекорпоративные цели, включая рефинансирование текущих кредитов ЗАО «Газпром Армения». Предоставленный кредит позволит Компании снизить долговую нагрузку и направить средства на реал ru.cbonds.info »

2019-5-17 15:45

1234 дальше →

Партнеры