«АВТОБАН-ФИНАНС» установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии 01 на уровне 14% годовых (в расчете на одну облигацию – 69.81 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 1-6 купонам составляет 209.43 млн рублей. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона составил 14% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 14.49% годовых. Компания провела букбилдинг по облигациям серии 01 вчера, 27 июня, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки
«АВТОБАН-ФИНАНС» установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии 01 на уровне 14% годовых (в расчете на одну облигацию – 69.81 рублей), говорится в сообщении эмитента.
Размер дохода по 1-6 купонам составляет 209.43 млн рублей.
Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона составил 14% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 14.49% годовых. Компания провела букбилдинг по облигациям серии 01 вчера, 27 июня, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск).
Первоначальный ориентир ставки купона – 13.75-14.25% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 14.22-14.76% годовых. Оферта предусмотрена по номиналу через 3 года.
Объем размещения составляет 3 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня).
Предварительная дата размещения – 30 июня. Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБР.
Организаторы размещения – «АТОН», ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Совкомбанк. Агент по размещению – Sberbank CIB. ru.cbonds.info
2016-6-28 11:13