16 ноября 2020 эмитент China Logistics Property Holdings разместил еврооблигации (XS2258253199) cо ставкой купона 8.75% на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.
Сегодня ЦБ РФ зарегистрировал два выпуска облигаций ГК «Автодор» серий 002Р-07 и 002Р-08, говорится в сообщениях эмитента. Присвоенные регистрационные номера: 4-07-00011-Т-002Р от 16.11.2020 и 4-08-00011-Т-002Р от 16.11.2020. Размещение пройдет в рамках программы серии 002Р, имеющей государственный регистрационный номер 4-00011-Т-002Р. Номинальная стоимость одной бумаги каждого выпуска – 1 000 рублей. Срок погашения – около 27 лет (9 855 дней). По выпускам предусмотрено досрочное погашение –
Промышленное производство Японии выросло меньше, чем предполагалось в сентябре, сообщило в понедельник Министерство экономики, торговли и промышленности. Промышленное производство увеличилось с учетом сезонных колебаний на 3,9% в месячном исчислении в сентябре против роста на 4,0% в первоначальной оценке.
Промышленное производство и розничные продажи Китая зафиксировали уверенный рост в октябре, поскольку экономика сумела восстановиться от негативных последствий Covid-19, показали данные в понедельник.
Группа МТС представит свои финансовые результаты за 3К 2020 г. во вторник 17 ноября. Несмотря на то, что падение роуминовых доходов продолжило оказывать негативное воздействие на отрасль мы ожидаем увидеть стабильные результаты и восстановление показателей в большинстве сегментов по сравнению со 2К.
Промышленное производство и розничные продажи Китая зафиксировали уверенный рост в октябре, поскольку экономика сумела восстановиться от негативных последствий Covid-19, показали данные в понедельник.
Поскольку переговоры по Brexit возобновились в Брюсселе, Великобритания заявила в понедельник, что ее красные линии остались неизменными, но она надеется достичь торгового соглашения с Европейским союзом, если блок решит добиться прогресса.
Поскольку переговоры по Brexit возобновились в Брюсселе, Великобритания заявила в понедельник, что ее красные линии остались неизменными, но она надеется достичь торгового соглашения с Европейским союзом, если блок решит добиться прогресса.
Вскоре после выборов в США, как и ожидалось, общее внимание переместилось на пандемию COVID-19 и на обнадеживающие новости о разработке вакцины. Драгоценные металлы и энергоносители мощно, но противоположным образом отреагировали на сообщение компаний Pfizer и BioNTech о том, что их вакцина показала 90% эффективности в предотвращении COVID-19.
Сегодняшний оптимизм на рынках не мог не отразиться и на рынках драгметаллов. Хотя, забавно. Новость о вакцине от Pfizer, ракетой подбросившая рынки вверх, одновременно с этим обвалила котировки золота.
Неделя стартует приятными корпоративными новостями. Если накануне "АЛРОСА" показала квартал к кварталу рост прибыли в 25 раз, то в выходные стало известно об оферте "Распадской" для миноритариев.
Как ожидалось, некоторое улучшение мировой конъюнктуры (цены на нефть и нефтепродукты выросли) обусловило восстановление ключевых показателей компании - выручки и EBITDA. Однако относительно прошлого года результаты более слабые, но это естественно, учитывая факторы пандемии коронавируса, торможения мировой экономики и торговли, а также необходимости участия в сделке ОПЕК+.
Основные криптовалюты в понедельник растут в цене, а биткоин вновь поднялся выше психологической отметки 16000 долларов на фоне поступления на рынок ряда важных новостей. Так, 15 ноября блокчейн Bitcoin Cash разделился на два самостоятельных проекта, в результате чего на рынке появились две новые криптомонеты: Bitcoin Cash ABC и Bitcoin Cash Node.
Валовой внутренний продукт Японии подскочил в третьем квартале на 21,4%, говорится в предварительном отчете кабинета министров. Это превзошло ожидания роста на 18,9% в годовом исчислении после падения на -28,8% за предыдущие три месяца.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое02:00КитайРозничные продажи, г/гОктябрь3. 3%4. 9%4. 3%02:00КитайОбъем инвестиций в основные фондыОктябрь0. 8%1. 6%1. 8%02:00КитайПромышленное производство, г/гОктябрь6.
Глобальные рынки: главное. Большинство фондовых индексов мира закрыли пятницу и всю неделю в плюсе, индекс доллара DXY почти не изменился (+0. 2%), золото потеряло 3% при росте доходностей 10-летних US-Treasuries на 8 б.
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный. Цены на нефть растут после падения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. Внешние факторы.
Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики (NBS) Китая, объем промышленного производства Поднебесной, важный экономический индикатор, в октябре вырос на 6,9% в сравнение с октябрем 2019 года.
EUR/USDУровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):$1. 1942 (3962)$1. 1912 (2020)$1. 1889 (2928)Цена на момент написания обзора: $1.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -135.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 02:00 (GMT) Китай Розничные продажи, г/г Октябрь 3.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 02:00 (GMT) Китай Розничные продажи, г/г Октябрь 3.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.
29 октября 2020 эмитент International Finance Facility for Immunisation разместил еврооблигации (XS2252296434) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.821% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, TD Securities.
05 августа 2020 эмитент Travelex разместил еврооблигации (XS2248458049) на сумму GBP 95.0 млн со сроком погашения в 2025 году.
09 ноября 2020 эмитент Yango Group через SPV Yango Justice International разместил еврооблигации (XS2248032653) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 270.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: CITIC Securities International, China International Capital Corporation (CICC), Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group, Morgan Stanley, Nomura International, Orient Securities International Holdings, Standard Chartere
Аналитики Citibank считают, что пара EUR/USD будет торговаться около 1,19 в течение следующих трех месяцев, а затем вырастет до 1,23 в течение шести-двенадцати месяцев. Они ожидают, что более быстрое восстановление экономики в США, чем в настоящее время прогнозируют экономисты, является повышательным риском для доллара США.
По мнению Citigroup Inc. , в 2021 году доллар, вероятно, снизится на целых 20%, если вакцины против Covid-19 станут широко распространены и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в понедельник, что нет времени для самоуспокоенности в борьбе с коронавирусом, несмотря на позитивные новости о возможных вакцинах.
В краткосрочной перспективе фунт может утратить дальнейший импульс и упасть в район 1,3000 и, вероятно, до 1,2920, предположила Карен Джонс, руководитель группы технического анализа FICC в Commerzbank.
Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Австралия упал на 0,2 процента, и составил 106,5 пункта (2016=100).
В понедельник российский фондовый рынок, поддержанный внешним фоном, смог продолжить восходящую динамику. Покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить более 3,5%, поднявшись в район 44,3 доллара за баррель.
В понедельник дипломаты Европейского союза предупредили Великобританию, что время для сделки по Brexit быстро истекает, и что, возможно, уже слишком поздно ратифицировать ее, поскольку переговорщики в Брюсселе начали последнюю отчаянную попытку избежать бурного выхода в конце декабря.
Продажи в обрабатывающей промышленности Канады выросли в сентябре на 1,5% до $53,8 млрд после снижения на -1,4% в августе. Продажи увеличились в 13 из 21 обрабатывающей промышленности, в первую очередь в деревообрабатывающей, химической и пищевой промышленности.
Управляющий совет Европейского центрального банка должен и далее усилить денежно-кредитное регулирование, чтобы потенциально избежать проблем фрагментации рынка с учетом ухудшающихся перспектив как экономической активности, так и инфляции, заявил в понедельник политик ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос.
Управляющий совет Европейского центрального банка должен и далее усилить денежно-кредитное регулирование, чтобы потенциально избежать проблем фрагментации рынка с учетом ухудшающихся перспектив как экономической активности, так и инфляции, заявил в понедельник политик ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос.
В понедельник золото выросло, а доллар США упал по отношению к основным валютам, поскольку страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Японию и Южную Корею, в воскресенье подписали крупнейшее в мире региональное соглашение о свободной торговле после восьми лет переговоров.
В понедельник золото выросло, а доллар США упал по отношению к основным валютам, поскольку страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Японию и Южную Корею, в воскресенье подписали крупнейшее в мире региональное соглашение о свободной торговле после восьми лет переговоров.
Цены на жилье в Великобритании снизились в ноябре, несмотря на продолжающийся высокий спрос со стороны покупателей, поскольку новые продавцы присоединились к спешке с продажей и превысили мартовский крайний срок гербового сбора, сообщил в понедельник веб-сайт по продаже недвижимости Rightmove.
Цены на жилье в Великобритании снизились в ноябре, несмотря на продолжающийся высокий спрос со стороны покупателей, поскольку новые продавцы присоединились к спешке с продажей и превысили мартовский крайний срок гербового сбора, сообщил в понедельник веб-сайт по продаже недвижимости Rightmove.
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.91% (+1 б.п.).Нефть (WTI) $41.91 (+4.44%)Золото $1,886.40 (+0.01%)
28 октября 2020 эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации (XS2251781519) cо ставкой купона 0.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: HSBC, Nomura International, RBS.
Согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком Нью-Йорка, производственная активность в Нью-Йорке неожиданно росла более медленными темпами в ноябре. ФРС Нью-Йорка сообщила, что индекс общих условий ведения бизнеса упал до 6,3 в ноябре с 10,5 в октябре.
Согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком Нью-Йорка, производственная активность в Нью-Йорке неожиданно росла более медленными темпами в ноябре. ФРС Нью-Йорка сообщила, что индекс общих условий ведения бизнеса упал до 6,3 в ноябре с 10,5 в октябре.
Цены на нефть резко выросли в понедельник. Сильные экономические данные из Китая и Японии, а также надежды на то, что ОПЕК+ продолжит сокращать добычу, нивелировали опасения по поводу более слабого спроса на топливо.
Немецкая экономика восстановилась летом, но вряд ли продолжится в четвертом квартале из-за недавнего возобновления пандемии, говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка. Несмотря на очень сильный рост, общие экономические показатели в третьем квартале все еще были на 4% ниже докризисного уровня последнего квартала 2019 года.
Немецкая экономика восстановилась летом, но вряд ли продолжится в четвертом квартале из-за недавнего возобновления пандемии, говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка. Несмотря на очень сильный рост, общие экономические показатели в третьем квартале все еще были на 4% ниже докризисного уровня последнего квартала 2019 года.
Евро немного вырос, поскольку инвесторы начали неделю в относительно приподнятом настроении после сильных экономических данных из Азии и надежд на успешную вакцину против COVID-19. Несмотря на опасения по поводу возобновления глобальных случаев COVID-19, инвесторы по-прежнему надеются, что действующая вакцина может спасти мировую экономику, помогая спровоцировать рост на фондовых рынках и отскок более рискованных валют.
Евро немного вырос, поскольку инвесторы начали неделю в относительно приподнятом настроении после сильных экономических данных из Азии и надежд на успешную вакцину против COVID-19. Несмотря на опасения по поводу возобновления глобальных случаев COVID-19, инвесторы по-прежнему надеются, что действующая вакцина может спасти мировую экономику, помогая спровоцировать рост на фондовых рынках и отскок более рискованных валют.
13 ноября 2020 эмитент Tervita Corporation разместил еврооблигации (USC8843TAG25) cо ставкой купона 11% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 98% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, TD Securities, Deutsche Bank, CIBC.
13 ноября 2020 эмитент EBRD разместил еврооблигации (XS2261198415) на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: RBC Capital Markets, HSBC, RBS.
Банк России принял решение о проведении 10 ноября аукционов по размещению купонных облигаций 37-ой серии (с погашением 9 декабря 2020 года) и 38-ой серии (с погашением 13 января 2021 года), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Выпуск 37-ой серии будет предложен в объеме 40 369 млн рублей, 38-ой серии – 164 969 млн рублей, 39-ой серии – 133 756 млн рублей. Минимальная цена заявки – 100% от номинала. Объем каждого выпуска составляет 300 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной
12 ноября 2020 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US46647PBT21) на сумму USD 2 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.
Оптовые цены в Индии увеличились в октябре несколько более быстрыми темпами, показали данные Министерства торговли и промышленности в понедельник. Индекс оптовых цен вырос на 1,48% в годовом исчислении в октябре после роста на 1,32% в сентябре.
11 ноября 2020 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (XS2241390983) cо ставкой купона 2.1% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Intesa Sanpaolo.
Промышленное производство Японии выросло меньше, чем предполагалось в сентябре, сообщило в понедельник Министерство экономики, торговли и промышленности. Промышленное производство увеличилось с учетом сезонных колебаний на 3,9% в месячном исчислении в сентябре против роста на 4,0% в первоначальной оценке.
11 ноября 2020 эмитент Societe Generale разместил еврооблигации (XS1957220137) cо ставкой купона 0% на сумму AUD 30.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Societe Generale.
DWКитай и страны Азии заключили крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле США прилагают усилия, чтобы изолировать Китай от мировой экономики.
DWКитай и страны Азии заключили крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле США прилагают усилия, чтобы изолировать Китай от мировой экономики.
Сегодня компания «ДОК-15» выставила на 3 декабря оферту по облигациям серии БО-01, говорится в сообщении эмитента. Дата приобретения бумаг в рамках оферты – 3 декабря. Количество приобретаемых бумаг – до 2 016 000 штук. Цена приобретения составит 124% от номинала (1 240 рублей). Период предъявления заявок – с 10:00 (мск) 26 ноября до 18:00 (мск) 2 декабря. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.
Цепочки поставок в Европейском союзе не нарушены и останутся нетронутыми, несмотря на пандемию COVID-19, заявил в понедельник министр экономики Германии Петер Альтмайер.Заместителя министра финансов Германии Йорга Кукиеса отметил, что у Германии есть “пространство для маневра”, чтобы при необходимости оказать дополнительную помощь в связи с коронавирусомИнформационно-аналитический отдел TeleTrade
Цепочки поставок в Европейском союзе не нарушены и останутся нетронутыми, несмотря на пандемию COVID-19, заявил в понедельник министр экономики Германии Петер Альтмайер.Заместителя министра финансов Германии Йорга Кукиеса отметил, что у Германии есть “пространство для маневра”, чтобы при необходимости оказать дополнительную помощь в связи с коронавирусомИнформационно-аналитический отдел TeleTrade
Издержки все еще перевешивают выгоды от отрицательных ставокОтрицательные ставки по-прежнему крайне маловероятныРассматривал бы отрицательные ставки, если бы все крупнейшие банки мира имели отрицательные ставкиИнформационно-аналитический отдел TeleTrade
Издержки все еще перевешивают выгоды от отрицательных ставокОтрицательные ставки по-прежнему крайне маловероятныРассматривал бы отрицательные ставки, если бы все крупнейшие банки мира имели отрицательные ставкиИнформационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть выросли, возместив некоторые потери от предыдущей сессии, поскольку надежды на то, что ОПЕК + будет сдерживать текущие ограничения производства, компенсируют опасения по поводу более слабого спроса на топливо из-за роста заражения коронавирусом и увеличения производства в Ливии.
Газпромбанк принял решение завтра с 11:00 до 15:00 (мск) собирать заявки по облигациям серии 001P-18P, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит от 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 10 лет. Срок до оферты – 3.5 года. Купонный период – 6 месяцев. Ориентир доходности: спред не более 130 б.п. к G-curve на сроке 3.5 года. Предварительная дата начала размещения – 20 ноября. Организаторами размещения выступают Газпромбан
Избранный президент Джо Байден в понедельник сосредоточится на планах возрождения пострадавшей от пандемии экономики США, готовясь к своей новой администрации, в то время как президент Дональд Трамп пообещал продолжить оспаривать в суде результаты выборов.
Избранный президент Джо Байден в понедельник сосредоточится на планах возрождения пострадавшей от пандемии экономики США, готовясь к своей новой администрации, в то время как президент Дональд Трамп пообещал продолжить оспаривать в суде результаты выборов.
Промышленное производство Японии в сентябре выросло меньше, чем предполагалось, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности. Промышленное производство выросло в сентябре с учетом сезонных колебаний на 3,9% в месяц по сравнению с увеличением на 4,0% по первоначальной оценке.
Промышленное производство Японии в сентябре выросло меньше, чем предполагалось, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности. Промышленное производство выросло в сентябре с учетом сезонных колебаний на 3,9% в месяц по сравнению с увеличением на 4,0% по первоначальной оценке.
Ориентир ставки купона по облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии 018Р установлен на уровне 5.9-6% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.03-6.14% годовых, сообщается в материалах организатора. Книга заявок открыта до 15:00 (мск) 17 ноября. Объем выпуска – 14 018 879 000 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 28 февраля 2051 года. Купонный период – 3 месяца. Размещение запланировано на 19 ноября. Органи
Валовой внутренний продукт Японии подскочил в третьем квартале на 21,4%, говорится в предварительном отчете кабинета министров. Это превзошло ожидания роста на 18,9% в годовом исчислении после падения на -28,8% за предыдущие три месяца.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое02:00КитайРозничные продажи, г/гОктябрь3. 3%4. 9%4. 3%02:00КитайОбъем инвестиций в основные фондыОктябрь0. 8%1. 6%1. 8%02:00КитайПромышленное производство, г/гОктябрь6.
Прошедшая неделя оказалась очень интересной и весьма показательной. После бурного роста на позапрошлой неделе можно было бы ожидать волны фиксации прибыли. В принципе мы ее и наблюдали. Однако в основном она проходила в акциях компаний коронавирусных хайперов - ведущих технологических компаний, которые выросли более всего в ходе коронавирусной эпидемии.
Компания МТС завтра, 17 ноября, в 15:00 мск представит финансовые результаты за 3К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию в 18:00 мск. Мы ожидаем, что МТС продолжит демонстрировать сильную степень устойчивости к внешним вызовам (в отличие от Beeline), и прогнозируем рост консолидированной выручки на 2,7% г/г до 126,4 млрд руб.
К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в уверенном плюсе, хотя и отступили от максимумов сессии. Индекс Мосбиржи к 14. 15 мск вырос на 1,09% до 3058,31 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,38%, до 1256,94 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
Индекс Мосбиржи сегодня растет в рамках динамики американских фондовых рынков и цен на нефть. Прогнозы затяжного юридического противостояния республиканцев и демократов по итогам выборов 2020 года получили новое подтверждение.
"Роснефть" провела телефонную конференцию после публикации финансовой отчетности за 3К20 по МСФО. Руководство прокомментировало изменения в налогообложении. В 2019 году совокупная добыча на месторождениях, где степень выработки превышает 80%, составила 57 млн т.
МТС должна представить финансовые результаты за 3К20 17 ноября. По нашим прогнозам, выручка компании вырастет на 4. 1% г/г до 128 млрд руб. , OIBDA составит 53. 8 млрд руб. (-5,1% г/г), рентабельность OIBDA - 42.
В понедельник, 16 ноября фондовые площадки, торгующие китайскими акциями, завершили день ростом основных индексов. Этому способствовала позитивная макроэкономическая статистика, а также подписанное в воскресенье соглашение 15 стран азиатско-тихоокеанского региона соглашения о создании общей зоны свободной торговли.
Реструктуризация угольного сегмента может обеспечить определенные синергетические эффекты вроде эффекта масштаба и диверсификации ассортимента угольной продукции, но в целом, по нашему мнению, окажет нейтральное влияние на группу Evraz.
Согласно предварительной оценке исполнения бюджета за 10М20, дефицит федерального бюджета составил 1,8 трлн руб. , что лучше нашей оценки и консенсус-прогноза рынка. Хотя рост расходов составил 25% г/г, не изменившись в сравнении с предыдущими месяцами, доходы бюджета сильно улучшились - совокупные доходы бюджета снизились всего на 9,0% г/г за 10М20 против снижения на 12% г/г за 9М20.
Текущие настроения - позитивные . Реакция на новости о вакцине от коронавируса была позитивной, хотя и краткосрочной - т. к. эффект от ее введения можно будет оценить только к середине 2021 г. На этом фоне К.
Валютный рынок : несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, рынки настроены позитивно, что будет поддерживать рубль. В пятницу в первой половине дня рубль был довольно стабилен и демонстрировал умеренную тенденцию к росту, следуя за нефтью и валютами развивающихся рынков.
На прошлой неделе ожидания достаточно большого количества аналитиков складывались не столь позитивно, по сравнению с той картинкой, которую мы по итогу имеем. Я думаю, что примерно такой же план мы будем реализовывать на этой неделе.
EUR/USDУровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):$1. 1942 (3962)$1. 1912 (2020)$1. 1889 (2928)Цена на момент написания обзора: $1.
03 ноября 2020 эмитент CIBC разместил еврооблигации (XS2255783545) на сумму GBP 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100.93% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: RBS.
28 октября 2020 эмитент KommuneKredit разместил еврооблигации (XS2251782160) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Организатор: Morgan Stanley, Commerzbank.
Цены на нефть продолжили рост, несмотря на неопределенные перспективы рынка; наш краткосрочный прогноз консервативен: Судя по динамике цен на нефть, трейдеры намеренно игнорируют фундаментальные факторы, продолжая верить в ралли на рынке нефти на фоне появления положительной информации о вакцине и продления действующего ограничения добычи странами OPEC+, о чем они должны договориться в начале декабря.
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе благодаря оптимистичным зарубежным настроениям. К 18. 15 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,62%, до 3074,08 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 2,98%, до 1264,41 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.
Мы сохраняем прогноз на повышение золота и, возможно, еще большего повышения серебра и платины. Сроки следующего сдвига вверх остаются неясными; новые сообщения о вакцине могут вызвать более глубокую коррекцию, чем та "слабая", которую мы уже увидели.
В начале недели на валютных площадках развивающихся рынков вновь возобладал аппетит к риску, вызванный сообщениями об успешном испытании еще одной вакцины. Снижение индекса доллара к корзине шести основных мировых валют к вечеру было не столь заметным (около -0,1%), однако в течение дня индекс опускался ниже уровня 92,5 пунктов, обновив недельный минимум и отражая улучшение настроения инвесторов.
10 ноября 2020 эмитент Pinnacle Bidco разместил еврооблигации (XS2251627514) cо ставкой купона 5.5% на сумму EUR 445.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 95% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Credit Suisse, Danske Bank, ING Bank, Jefferies, RBC Capital Markets.
Компании ГЭХ представили финансовые отчеты за 9 месяцев 2020 года по МСФО, которые оказались на уровне ожиданий рынка. Компании продемонстрировали снижение основных финансовых показателей на фоне сокращения выработки электроэнергии и слабой ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ).