Уважаемые дамы и господа! В разделе " Сценарии и прогнозы " опубликован обзор "Три акции на Мосбирже, которые могут принести прибыль в новом году" . Московская биржа 3 января 2022 года планирует допустить к торгам акции еще 80 иностранных компаний, среди которых бумаги TripAdvisor, Mattel, Xerox, Yum China, American Eagle, Continental Resources, Ally Financial и другие.
Мы ожидаем открытия утренней торговой сессии в России с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5% по индексу МосБиржи ( IMOEX 2), в диапазоне 3850-3870 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3840, 3830 п.
Уважаемые дамы и господа! В разделе " Разбор полетов " опубликован обзор "Разрешится ли кризис в автомобильной отрасли в 2022 году?" . Несмотря на победно шествующий по миру "зеленый" тренд, в 2021 году традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, как новые, так и поддержанные, стремительно дорожали.
Нефть и газ: Фокус на гарантированный возврат на инвестиции. Мы смотрим в 2022 год с надеждой на обновление энергетических рынков, которые движутся в направлении столь необходимой ребалансировки, завершая дефицитный 2021 г.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (+1. 23%) и РТС (+0. 38%) завершили основные торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс IMOEX2 по итогам расширенной торговой сессии прибавил 1.
По данным Barclays, текущий коэффициент CAPE* рынка акций США составляет около 38х (см. график ниже: голубая линия отражает данные по США, а коричневая - по Европе), и этот показатель достигал подобных уровней лишь дважды за всю историю ведения статистики: в 1920-х (накануне Великой Депрессии, примерно на уровне 33х) и в 1999/2000 годах (накануне краха пузыря доткомов, примерно на уровне 47х).
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+1. 72%) и РТС (+1. 69%) завершили основные торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс IMOEX2 по итогам расширенной торговой сессии прибавил 2.
Неоднозначная ситуация складывается в США вокруг развертывания сетей 5G. Крупнейшие телекоммуникационные компании AT&T и Verizon с 5 января планируют запускать новый формат связи в работу. Вместе с тем, тревогу забили американские авиаперевозчики и авиапроизводители.
По заявлениям менеджмента "Газпрома", объем дивидендных выплат за 2021 г. может превысить 1 трлн руб. , а дивиденд на акцию - 45 руб. Напомним, что политика ГАЗПРОМа по дивидендам, начиная с 2021 г.
Ну что ж, пора постепенно вкатываться в новый год. Чтобы не сильно перегружать изрядно отдохнувший организм, начнем, пожалуй, с простой, но многообещающей статистики. Для рынка акций США 2021 год оказался крайне удачным - индекс S&P-500 вырос на 27%.
Российские акции уверенно выросли в первый торговый день наступившего 2022 года. На 01:40 мск: Индекс МосБиржи - 3 852,50 п. (+1,7%), с нач. года +1,7% Индекс РТС - 1 622,75 п. (+1,7%), с нач.
Сегодня, 3 января , мартовский контракт на нефть марки Brent стоит $78,42 за баррель (в четверг в это же время - $79,26 за баррель), февральский на нефть сорта Light стоит $75,83 за баррель (в предыдущую торговую сессию утром - $76,61 за баррель).
Волнения в Казахстане оживили интерес инвесторов к урановой отрасли. Это понятно, ведь по данным World Nuclear Association в 2020 году в Казахстане добывалось около 41% мирового урана. Идущие следом Австралия, Намибия и Канада далеко позади.
"Минутки" ФРС - готовимся к ужесточению. В последнее время "минутки" ФРС стали намного важнее, чем публикация итогов заседания и пресс-конференция главы ФРС, потому как протоколы заседаний показывают реальную позицию членов Федрезарва, в то время как пресс-конференции после заседаний сильно искажены личной позицией Дж.
Пока мы с вами переживали о том, что происходит в братской стране, расстраивались о судьбе рубля и российских акций, под занавес торговли в США решил достаточно лихо просесть и рынок в Штатах. Что случилось? Вышел протокол последнего заседания ФРС.
Российский фондовый рынок провел последнюю торговую сессию этой недели на минорной ноте, чему способствовали геополитические новости и динамика внешних площадок. Правда, в середине дня отечественные индексы предприняли попытку роста, воспользовавшись позитивной динамикой на нефтяном рынке и технической коррекцией в ряде "голубых фишек", но позитивных драйверов оказалось недостаточно для перелома ситуации.
Мы присваиваем рекомендацию "выше рынка" акциям банковского сектора на 2022 г. и считаем, что сектор будет в числе ключевых бенефициаров конъюнктуры высоких процентных ставок и инвестиционного цикла в экономике.
Во вторник, 4 января, мировые рынки не показывают единой динамики, однако позитивные настроения все же преобладают. Пока новый сезон отчетности не набрал обороты, инвесторы следят за выходом данных по состоянию деловой активности.
Начало января - это всегда формирование новых позиций фонд-менеджерами. Это вложения вновь поступивших средств. Поэтому обычно в самом начале января мы видим рост котировок. Пока все идет в соответствии со старымы добрыми традициями.
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Аналитика: обзор рынка и прогнозы" опубликован обзор "Snap: социальная сеть для метавселенной" . Акции Snap могут быть интересны для покупки, несмотря на их просадку на 45% с сентября по декабрь, полагают аналитики "ФИНАМа".
Уважаемые дамы и господа! В разделе " Сценарии и прогнозы " опубликован обзор "Россия: сворачивание стимулов несколько ограничит рост экономики" . Рост ВВП в 2021 году оказался заметно лучше ожиданий.
Сектор металлов и горной добычи: Перспективы сырьевых рынков в 2022 году. Сырьевые рынки оставались волатильными на протяжении всего 2021 г. , в то время как инвесторы столкнулись с несколькими новыми факторами, повлиявшими на оценку горно-металлургического сектора и сектора удобрений.
Новый год начинается с очередных негативных вирусных новостей. Во-первых, появился новый штамм коронавируса, пока непонятно каково его влияние, но рынки начинают осторожничать. Во-вторых, начало распространяться явление "флурона" - одновременное заражение обычным гриппом и коронавирусом.
Что происходит с золотом? Почему в 2021 г. подорожало все, кроме драгметаллов? Нефть подскочила на 55%, медь на 25%, инфляция в США достигла 6,8%. Это почти 40-летний максимум. Однако золото не только не выросло в цене, но и потеряло около 4%.
2021 год стал выдающимся для рынков нефти и газа. Восстановление после спада спроса в ковидном 2020 году превзошло все ожидания, а ограничения предложения дополнительно подогрели цены. В итоге нефть марки Brent подорожала в среднем за год примерно на 64%, что стало наилучшим результатом по темпам роста с начала 2000-х.
Третье января. Все приличные люди еще отдыхают, но супостаты уже вовсю готовятся торговать. Впрочем, не отстают от них Московская и Питерская биржи, которые также дают возможность нажимать на заветные клавиши "buy"&"sell".
Уважаемые дамы и господа! В разделе " Разбор полетов " опубликован обзор "Как Telegram принес Дурову миллиарды в 2021 году?" . Павел Дуров, основатель VK и Telegram, занял первую строчку списка Forbes среди самых разбогатевших российских миллиардеров в 2021 году.
Сегодня, 4 января , мартовский контракт на нефть марки Brent стоит $79 за баррель (вчера в это же время - $78,42 за баррель), февральский на нефть сорта Light стоит $76,08 за баррель (в предыдущую торговую сессию утром - $75,83 за баррель).
Торги 4 января на американских фондовых площадках завершились разнонаправленно. S&P 500 опустился насимволические 0,06%, до 4793,54 пункта, Nasdaq упал на1,33%, Dow Jones вырос на 0,59%. Лучше рынка выгляделиэнергетический (+3,46%), финансовый (+2,6%), промышленный (+2,0%) сектора, а также производителисырья и материалов (+1,3%).
Торги в середине короткой межпраздничной недели на российском рынке проходят в умереном минусе. Отечественный рынок находится под давлением общемирового негатива, который преобладает сегодня на большинстве торговых площадок.
В среду, 5 января, мировые фондовые площадки торгуются преимущественно на отрицательной ноте. Падение индекса деловой активности в промышленном секторе США, а также усиление давления властей Китая над деятельностью технологических компаний несколько снизило оптимистичный настрой инвесторов.
Яндекс (YNDX US, ВЫШЕ РЫНКА, Целевая цена USD79,5): рекомендуем покупать на падении. Акции YNDX демонстрируют привлекательный 28%-й потенциал роста к нашей целевой цене с текущих уровней котировок.
В последней декаде декабря 2021 года американский Минфин таки пришел на рынок, сначала вбросив в рынок векселей (T-Bills) на $167 млрд, что привело к росту доходности годовых бумаг с 0. 26% до 0. 37%, но в последний день года прошли расчеты и по более длинным бумагам, что увеличило долг еще на $150 млрд.
Доброе утро, друзья! Не раз и не два мы с вами говорили о том, что 2022 год будет годом социальных конфликтов и геополитических проблем, годом достаточно высокой волатильности на биржевых площадках. Как говорится, получите и распишитесь.
О ситуации в Казахстане. Доброе утро, друзья! Стремительные и готовые сорваться с петель качели начали кружить мировые рынки. И вообще, как выясняется, этот очень хрупкий мир. Вчера весь вечер говорил с друзьями из Алма-Аты.
Вчера был крайне неоднозначный для нас рынок, но обо всем по порядку. Америка продолжила стоять под историческим хаем, DAX (как впрочем и весь европейский рынок) подошли к историческому хаю. Но уже вечером вышли минутки FOMC: - ФРС закончит сворачивание экстренного стимулирования в марте - ФРС начнет повышать ставку в марте - ФРС начнет сокращать баланс после первого повышения ставки Я ожидал этого в принципе, но как известно в поговорке "Пока гром не грянет...". Фьючерс на S&P начал складываться... С
Уважаемые дамы и господа! В разделе " Разбор полетов " опубликован обзор "Новые приключения рубля: какие испытания ждут российскую валюту в 2022 году?" . Рубль в уходящем году сумел показать устойчивость, сохранив ее даже на фоне возросшей угрозы западных санкций и существенного снижения рынка акций РФ.
Тенденции в металлургической отрасли: Сектор смотрелся слабее МосБиржи во второй половине года. С осени 2021 г. ценовая конъюнктура на рынке стали и цветных металлов начала ухудшаться. Сокращение производства и спроса происходит за счет Китая.
Evergrande и "черные 39": падение продаж и снос объектов. Ocean Flower - искусственный архипелаг на побережье китайского острова Хайнань. По площади Цветок океана превышает знаменитую Пальму Джумейра в ОАЭ.
Во вторые торги года российский рынок продолжает рост, правда, он уже не такой сильный, как вчера. К 13:00 мск индекс МосБиржи подрастает на 0,58% - до 3875,02 пункта, индекс РТС крепнет на 0,3% - до 1627,91 пункта.
Поговорим про повышенную волатильность, которая, вероятно, ожидает глобальный рынок акций в 2022 году. На графике из последнего "Гида по рынкам" от JP Morgan показано поведение индекса S&P-500 с 1980 года.
Америка штурмует новый исторический хай, QE не закончено. Просто констатация факта. DXY рисует ложный пробой уровня 95,89-95,92, возможно все, что угодно, пила и там, а от него может сильно зависть сырье, и как следствие и наш рынок тоже....
Российский рынок продолжает рост в первую торговую сессию года, реагируя на позитивную динамику нефтяных фьючерсов и позитивное открытие рынка США. На закрытии дня индекс МосБиржи подрос на 1,72% - до 3852,5 пункта, индекс РТС окреп на 1,69%- до 1622,75 пункта.
В 2020 году денежная масса в крупнейших экономиках выросла с $80. 8 трлн до $96 трлн, или на $15. 2 трлн . . . В 2021 году было поскромнее и прирост составил еще $5. 5 трлн до $101. 5 трлн, за два года денег стало на 25% больше, т.
Вот и наступил Новый Год! Я хочу Вас поздравить с этим праздником, желаю всем успехов в жизни и конечно хороших трейдов! Накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и Байденом. По большому счету разговор был снова ни о чем - общие фразы.
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Аналитика: обзор рынка и прогнозы" опубликован обзор "Applied Materials - недорогой вход в сегмент полупроводников" . Аналитики "ФИНАМа" позитивно оценивают перспективы бизнеса Applied Materials, рассчитывая, что компания продолжит выигрывать от роста мировой полупроводниковой отрасли в целом и сегмента оборудования для производства чипов в частности.
Сегодня, 5 января , мартовский контракт на нефть марки Brent стоит $79,95 за баррель (вчера в это же время - $79 за баррель), февральский на нефть сорта Light стоит $76,92 за баррель (в предыдущую торговую сессию утром - $76,08 за баррель).
Уважаемые дамы и господа! В разделе " Разбор полетов " опубликован обзор "Шансы растут. РФ может занять нишу в мировом водородном балансе" . В рамках сценария достижения глобальной углеродной нейтральности к 2050 году мировой спрос на водород увеличится по меньшей мере до 528 млн тонн.
В Америке вышли данные по ISM Manufacturing PMI (дек) = 58,7 (пред. 61,1). Индекс PMI обычно колеблется около 50 - и значение 50 говорит о том, что в среднем ситуация не изменилась. Если индекс выше 50 - идет рост, если ниже - идет спад.
Акции финансового сектора в течение 2021 г. демонстрировали опережающую динамику по сравнению с индексом МосБиржи, но показали слабость в конце года. Банковский сектор завершил 2021 г. с рекордными результатами прибыли благодаря росту кредитования, увеличению комиссионных доходов, снижению потерь по кредитам.
В среду, 5 января, российский фондовый рынок провел на отрицательной стороне, несмотря на высокую стоимость нефти и позитивные настроения европейских площадок. Более того, с открытием торгов в США отечественные индексы усилили снижение: индекс МосБиржи к закрытию снизился на 1,51% - до 3815,05 пунктов, индекс РТС упал на 2,24%, его значение составило 1425,52 пунктов.