купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
«ТрансФин-М» установил ставку 3 купона по облигациям серии БО-44 на уровне 9.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.62 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 121.55 млн рублей. ru.cbonds.info »
«Нефтегазхолдинг» установил ставку 14 купона по облигациям серий 04 и 06 на уровне 10.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 51.11 рубля по каждой серии), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 236 500 883.55 рубля для серии 04 и 229 993 048.47 рубля для серии 06. ru.cbonds.info »
Как сообщалось ранее, 22 ноября с 11:00 до 15:00 (мск) Орловская область проводила букбилдинг по определению ставки 1-го купона по облигациям серии 34001. Первоначальный ориентир по ставке первого купона оставил 8.2 – 8.4% годовых, доходность к погашению – 8.45 – 8.67% годовых. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 5 лет (1 825 дней). Длительность 1 купона – 122 дня, 2 – 19 купонов – 91 день, 20 купона – 65 дней. ru.cbonds.info »
24 ноября 2017 эмитент Raffinerie Heide разместил еврооблигации (XS1729059862) cо ставкой купона 6.375% на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Commerzbank, Credit Suisse. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
24 ноября 2017 эмитент Nederlandse Waterschapsbank разместил еврооблигации (XS1728791796) cо ставкой купона 1.61% на сумму EUR 60.0 млн со сроком погашения в 2052 году. Организатор: NORD/LB. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
«Концессии водоснабжения» установили ставку 3 купона по облигациям серии 01 на уровне 11.25% годовых, говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 168 285 000 рублей. ru.cbonds.info »
Банк России принял решение о доразмещении третьего выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) в объеме 435 200.98 млн рублей по номиналу с погашением 14 февраля 2018 года, сообщает регулятор. Параметры выпуска 4-03-22BR1-7, серия КОБР-3: - номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей; - объем выпуска: 500 млрд рублей по номинальной стоимости; - тип купона: плавающий; - ставка купона: Ключевая ставка Банка России на каждый день купонного периода; - дата выплаты купонно ru.cbonds.info »
Банк России принял решение о доразмещении третьего выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) в объеме 435 200.98 млн рублей по номиналу с погашением 14 февраля 2018 года, сообщает регулятор. Параметры выпуска 4-03-22BR1-7, серия КОБР-3: - номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей; - объем выпуска: 500 млрд рублей по номинальной стоимости; - тип купона: плавающий; - ставка купона: Ключевая ставка Банка России на каждый день купонного периода; - дата выплаты купонно ru.cbonds.info »
23 ноября «Промнефтесервис» допустил техдефолт по выплате 6 купона по облигациям серии БО-01, сообщается на сайте Московской Биржи. Объем пятилетнего выпуска составляет 5 млрд рублей. На данный момент в обращении у эмитента нет других выпусков облигаций. ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Тойота Банк» проводила букбилдинг по облигациям серии БО-001P-01. В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.05% годовых, что соответствует доходности 8.21% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 183 дня. Срок погашения – 7 лет. Оферта не предусмотрена. Первоначальный ориентир став ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Тойота Банк» собирает заявки по облигациям серии БО-001P-01, сообщается в материалах банка-организатора. В процессе букбилдинга ориентир ставки купона вновь снижен до 7.95 – 8.05% годовых, что соответствует доходности 8.11 – 8.21% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 183 дня. Срок погашения – 7 лет. Оферта не предусмотрена. Первоначальный ориентир ставки купона ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Тойота Банк» собирает заявки по облигациям серии БО-001P-01, сообщается в материалах банка-организатора. В процессе букбилдинга ориентир ставки купона снижен до 7.95 – 8.1% годовых, что соответствует доходности 8.11 – 8.26% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 183 дня. Срок погашения – 7 лет. Оферта не предусмотрена. Первоначальный ориентир ставки купона – 7.95 ru.cbonds.info »
29 ноября Новосибирск проведет конкурс по определению ставки 1-го купона по облигациям серии 35009, говорится в сообщении банка-организатора. Ориентир по купону составит не выше 8.2% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 8.44% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Цена размещения составляет 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет (3 650 дней). Дюрация – около 4.82 года. Длительность 1-3, 5-6, 8-10, 12, 14-17, 19-20, 22-27, 36 купонов – 90 дней, 4 купона – 150 ru.cbonds.info »
Промсвязькапитал установил ставку 3 купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 10.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 51.11 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 511.1 млн рублей. ru.cbonds.info »
«Концессии теплоснабжения» установили ставку 1 купона по облигациям серии 02 на уровне 11% годовых (в расчете на одну бумагу – 110 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 220 млн рублей. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону (j = 2,…,15) («Процентная ставка по j-тому купону ru.cbonds.info »
«Концессии водоснабжения» установили ставку 1 купона по облигациям серии 05 на уровне 11% годовых (в расчете на одну бумагу – 110 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по купону составит 121 млн рублей. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону (j = 2,…,15) («Процентная ставка по j-тому купону») опреде ru.cbonds.info »
22 ноября 2017 эмитент Hong Kong International (Qingdao) разместил еврооблигации (XS1726328310) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.843% от номинала с доходностью 3.82%. Организатор: ANZ, Bank of China, BNP Paribas, Industrial Bank, Zhongtai International Securities. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
22 ноября 2017 эмитент Hong Kong International (Qingdao) разместил еврооблигации (XS1720885463) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.844% от номинала с доходностью 4.33%. Организатор: ANZ, Bank of China, BNP Paribas, Industrial Bank, Zhongtai International Securities. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
22 ноября 2017 эмитент Binhai Investment разместил еврооблигации (XS1720887758) cо ставкой купона 4.45% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.45%. Организатор: Guotai Junan Securities, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Россельхозбанк (АА/-; Ba2/–/BB+): первичное размещение.
РСХБ сегодня проводит сбор заявок инвесторов на новый 3-х летний выпуск
облигаций серии БО-4Р. Ставка купона маркетируется в диапазоне 7,90% – 8,10%
годовых ( YTM 8,00% – 8,26%).
Ближайшими ориентирами при ценообразовании нового выпуска облигаций РСХБ мы
видим итоги последних первичных размещений Альфа-Банка (АА/-; Ba2/BB/BB+) и
Газпромбанка (АА/AA+; Ba2/BB+/BB+), имеющие сопоставимый уровень кредитных
рейтингов от росси ru.cbonds.info »
22 ноября 2017 эмитент National Australia Bank (NAB) разместил еврооблигации (XS1726243758) cо ставкой купона 2.38% на сумму HKD 503.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.38%. Организатор: Nomura International. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
21 ноября 2017 эмитент Chugoku Electric Power разместил еврооблигации (XS1720962049) cо ставкой купона 0% на сумму JPY 50 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100.5% от номинала. Организатор: Nomura International. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
«ЗапСибНефтехим» установил ставку 5 купона по облигациям серии 01 на уровне 3.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 15.50 долл.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 27.125 млн долл. Объем выпуска серии 01 составляет 1.75 млрд долл со сроком обращения 15 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинал одной облигации – 1 000 долл. ru.cbonds.info »
«КИТ Финанс Капитал» установил ставку 2 купона по облигациям серии БО-10 на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 94 740 000 рублей. ru.cbonds.info »
«ОВК Финанс» установили ставку 9 купона по облигациям серии 01 на уровне 4.12% годовых (в расчете на одну бумагу – 20.54 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 9 купону составляет 308 075 906.58 рубля. ru.cbonds.info »
21 ноября 2017 эмитент Unipol Gruppo Finanziario разместил еврооблигации (XS1725580622) cо ставкой купона 3.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: JP Morgan, Mediobanca, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
21 ноября 2017 эмитент Inmobiliaria Colonial разместил еврооблигации (XS1725677543) cо ставкой купона 1.625% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Banco Sabadell, Barclays, BNP Paribas, Caixabank, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, RBS, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
21 ноября 2017 эмитент Inmobiliaria Colonial разместил еврооблигации (XS1725678194) cо ставкой купона 2.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Banco Sabadell, Barclays, BNP Paribas, Caixabank, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, RBS, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
21 ноября 2017 эмитент Landsbanki (Landsbankinn) разместил еврооблигации (XS1725526765) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.418% от номинала с доходностью 1.11%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura International. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) Орловская область проводила букбилдинг по определению ставки 1-го купона по облигациям серии 34001. Первоначальный ориентир по ставке первого купона оставил 8.2 – 8.4% годовых, доходность к погашению – 8.45 – 8.67% годовых. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 5 лет (1 825 дней). Длительность 1 купона – 122 дня, 2 – 19 купонов – 91 день, 20 купона – 65 дней. Д ru.cbonds.info »
Первичный рынок в последние недели в основном изобилует предложениями новых выпусков облигаций банков первого эшелона и региональных заемщиков. Сегодня размещает облигации на 5 млрд руб. Саратовская область (книга сформирована с финальным купоном 8,1% против первоначального диапазона 8,20- 8,40% годовых), вчера прошел бук-билдинг по доразмещению выпуска на 5 млрд руб. Свердловской области, а также выпусков Альфа-Банка (финальный купон составил 8,1% против первоначального 8,0-8,15%) и Росбанка (с ru.cbonds.info »
Газпромбанк установил ставку 8 купона по облигациям серии БО-08 на уровне 7.96% годовых (в расчете на одну бумагу – 39.47 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по купону составит 394 700 000 рублей. ru.cbonds.info »
4 декабря 2017 года с 11:00 по 15:00 (мск) Санкт-Петербург проведет букбилдинг по облигациям серии 35001, сообщается в материалах банка-организатора. Объем эмиссии – 30 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 7.5 лет (2 730 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. По выпуску предусмотрена амортизация по 33% в даты выплаты 13-го и 14-го купонов и 34% в дату выплаты 15-го купона. Дюрация – около 5.5 лет. Ориентир по ставке пер ru.cbonds.info »
21 ноября 2017 эмитент Union Bank of the Philippines разместил еврооблигации (XS1725337445) cо ставкой купона 3.369% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.369%. Организатор: Bank of China, Citigroup, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
21 ноября 2017 эмитент Zunyi Tourism Industry Development Group разместил еврооблигации (XS1723764442) cо ставкой купона 5.7% на сумму USD 190.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.7%. Организатор: Guotai Junan Securities. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
20 ноября 2017 эмитент Tianqi Lithium через SPV Tianqi Finco разместил еврооблигации (XS1669865591) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.527% от номинала с доходностью 3.89%. Организатор: Citigroup, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 17:00 (мск) Альфа-Банк проводит букбилдинг по облигациям серии БО-22. Первоначальный ориентир ставки купона составил 8 – 8.15% годовых, что соответствует доходности 8.16 – 8.32% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 6 месяцев (183 дня). Срок обращения облигаций – 15 лет (5 490 дней). Размещение происходит по открытой подписке. Дата размещения – ru.cbonds.info »
Как сообщалось ранее, 14 ноября с 11:00 до 15:00 (мск) «Ростелеком» собирал заявки по облигациям серии 001Р-03R. В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона – 7.7% годовых. Доходность к оферте составит 7.85% годовых. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 6 месяцев. Предусмотрена оферта через 5 лет. Индикативная ставка купона – 7.75 – 7.9% годовых ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга по облигациям Альфа-Банка серии БО-22 установлен новый ориентир ставки купона на уровне 8 – 8.1% годовых, следует из материалов банка к размещению. Соответствующая установленному ориентиру доходность – 8.16 – 8.26% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 17:00 (мск) Альфа-Банк проводит букбилдинг по облигациям серии БО-22. Первоначальный ориентир ставки купона составил 8 – 8.15% годовых, что соответствует доходности 8.16 – 8.32% годовых. Объем выпуска – 5 млрд ru.cbonds.info »
«Трансбалтстрой» установил ставку 9 купона по облигациям серии 01 на уровне 11% годовых (в расчете на одну бумагу – 54.85 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по купону составит 82 275 000 рублей. ru.cbonds.info »
20 ноября 2017 эмитент Sparebanken Vest разместил еврооблигации (XS1725395302) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Nordea. ru.cbonds.info »
«Открытые инвестиции» (ОПИН) установили ставку 1 купона по облигациям серии 001P-01 на уровне 11.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 56.1 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по купону составит 561 000 000 рублей. Процентная ставка купона по второму, третьему, четвертому купонным периодам по Биржевым облигациям устанавливается по следующей формуле: Ki = R + 3%, где Кi – процентная ставка купона i-го купонного периода, % годовых (i=2,3,4); R – ключевая ставка Банка России, ru.cbonds.info »
Минфин установил ставку 7 купона по ОФЗ-ПК серии 29009 на уровне 10.05% годовых (в расчете на одну облигацию – 50.11 рубля), говорится в сообщении ведомства. ru.cbonds.info »
Минфин установил ставку 3 купона по ОФЗ-ПК серии 29012 на уровне 8.95% годовых (в расчете на одну облигацию – 44.63 рубля), говорится в сообщении ведомства. ru.cbonds.info »
Концерн «РОССИУМ» установил ставку 5 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 10.25% годовых (в расчете на одну облигацию – 51.11 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 1 022 200 000 рублей. Процентная ставка по 6-8 купонам устанавливается по следующей формуле: Ki = R + 2%, где Кi – процентная ставка i-го купона, % годовых (i=6,7,8); R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала i-го купо ru.cbonds.info »
20 ноября 2017 эмитент Vista Land через SPV VLL International разместил еврооблигации (XS1721418975) cо ставкой купона 5.75% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.75%. Организатор: DBS Bank, HSBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Завтра Свердловская область проведет букбилдинг по цене доразмещения облигаций серии 35004, следует из материалов к размещению банков-организаторов. Ориентир по цене составит 99.5 – 99% от номинала, доходность к погашению 8.03 – 8.14% годовых. Номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей. Размещаемый объем выпуска – 5 млрд рулей. Номинал – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 7.94 года (2 889 дней). Дюрация – около 4.74 лет. Установленная ставка первого купона – 7.7% годовых. Длительность 1 ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга по облигациям серии 35001 Саратовская область установила ставку купона на уровне 8.1% годовых, сообщается в материалах Министерства финансов области. Как сообщалось ранее, 17 ноября с 11:00 до 15:00 (мск) Саратовская область собирала заявки по облигациям серии 35001. Первоначальный ориентир по ставке первого купона – 8.2 – 8.4% годовых, доходность к погашению – 8.45 – 8.67% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 8.1% годовых. Доходность к погашению при таком ru.cbonds.info »
29 ноября Новосибирск проведет конкурс по определению ставки 1-го купона по облигациям серии 35009, говорится в сообщении банка-организатора. Ориентир по купону составит не выше 8.2% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 8.44% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Цена размещения составляет 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет (3 650 дней). Дюрация – около 4.82 года. Длительность 1-3, 5-6, 8-10, 12, 14-17, 19-20, 22-27, 36 купонов – 90 дней, 4 купона – 150 дн ru.cbonds.info »
29 ноября Новосибирск проведет конкурс по определению ставки 1-го купона по облигациям серии 35009, говорится в сообщении банка-организатора. Ориентир по купону составит не выше 8.2% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 8.44% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Цена размещения составляет 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет (3 650 дней). Дюрация – около 4.82 года. Длительность 1-3, 5-6, 8-10, 12, 14-17, 19-20, 22-27, 36 купонов – 90 дней, 4 купона – 150 дн ru.cbonds.info »
