купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
17 ноября 2017 эмитент Welltec разместил еврооблигации (USK9897UAB46) cо ставкой купона 9.5% на сумму USD 340.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.026% от номинала. Организатор: Credit Suisse, DNB ASA, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 ноября 2017 эмитент NE Property Cooperatief разместил еврооблигации (XS1722898431) cо ставкой купона 1.75% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.051% от номинала с доходностью 1.89%. Организатор: ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Societe Generale. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 ноября 2017 эмитент Хорватия разместил еврооблигации (XS1713475306) cо ставкой купона 2.75% на сумму EUR 1 275.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 97.943% от номинала с доходностью 2.96%. Организатор: Banca IMI, Barclays, JP Morgan, Privredna Banka Zagreb. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 ноября 2017 эмитент Orsted разместил еврооблигации (XS1721760541) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Rabobank, SEB. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 ноября 2017 эмитент Principality Building Society разместил еврооблигации (XS1722899165) cо ставкой купона 2.375% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: BNP Paribas, Lloyds Banking Group, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 ноября 2017 эмитент Sainsbury's Bank разместил еврооблигации (XS1721760624) cо ставкой купона 6% на сумму GBP 175.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: HSBC, Morgan Stanley, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
«РЖД» установил ставку 10 купона по облигациям серии БО-18 на уровне 3.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 18.45 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 9 купону составляет 461 250 000 рублей. ru.cbonds.info »
Вчера «СТРОЙТЕМП» допустил техдефолт по выплате 6 купона облигаций серии 01, сообщается на сайте Московской Биржи. Объем неисполненных обязательств не раскрывается. Объем семилетнего выпуска составляет 5 млрд рублей. Ставка купонов с первого по десятый была определена на уровне 9% годовых (в расчете на одну облигацию – 44.88 руб.). На данный момент в обращении у эмитента нет других выпусков облигаций. ru.cbonds.info »
Международный инвестиционный банк установила ставку 7 купона по облигациям серии 03 на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 0.05 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составляет 200 тысяч рублей. ru.cbonds.info »
14 ноября 2017 эмитент Matterhorn Telecom Holding разместил еврооблигации (XS1720690889) cо ставкой купона 4% на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, Natixis. ru.cbonds.info »
14 ноября 2017 эмитент UBS AG, London Branch разместил еврооблигации (XS1720950895) cо ставкой купона 0% на сумму USD 170.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Yuanta Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
14 ноября 2017 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058GE72) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Nomura International, TD Securities. ru.cbonds.info »
13 ноября 2017 эмитент IFC разместил еврооблигации (XS1720700191) cо ставкой купона 0% на сумму MXN 2 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 11.25% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
«О1 Груп Финанс» установил ставку 3 купона по облигациям серии 001Р-02 на уровне 10.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 26.8 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составит 80 400 000 рублей. ru.cbonds.info »
15 ноября 2017 эмитент Places for People разместил еврооблигации (XS1721430673) cо ставкой купона 3.625% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Организатор: Banco Santander, Lloyds Banking Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
15 ноября 2017 эмитент OP Mortgage Bank разместил еврооблигации (XS1721478011) cо ставкой купона 0.05% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Barclays, Credit Agricole CIB, Opus. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
15 ноября 2017 эмитент Bank of China (Paris Branch) разместил еврооблигации (XS1720540308) cо ставкой купона 4.5% на сумму CNY 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Организатор: Bank of China, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
15 ноября 2017 эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации (XS1721463500) cо ставкой купона 2.25% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.25%. Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Газпромбанк, UniCredit, ВТБ Капитал. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 ноября 2017 эмитент Southwest Airlines разместит еврооблигации (US844741BD90) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.93% от номинала с доходностью 2.765%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
16 ноября 2017 эмитент Southwest Airlines разместит еврооблигации (US844741BE73) cо ставкой купона 3.45% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.732% от номинала с доходностью 3.482%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
14 ноября 2017 эмитент Leggett & Platt разместил еврооблигации (US524660AY34) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.341% от номинала с доходностью 3.579%. Организатор: JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp, Wells Fargo, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
14 ноября 2017 эмитент Багамские острова разместил еврооблигации (USP06518AG23) cо ставкой купона 6% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. Организатор: Deutsche Bank, RBC Capital Markets. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
14 ноября 2017 эмитент WTT Investment Hong Kong разместил еврооблигации (USG9600GAA07) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 670.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.5%. Организатор: Citigroup, HSBC, Huatai Securities, Nomura International, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
14 ноября 2017 эмитент African Development Bank разместил еврооблигации (XS1720947081) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.282% от номинала с доходностью 0.35%. Организатор: Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
14 ноября 2017 эмитент British Telecommunications разместил еврооблигации (XS1720922175) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 1 100.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, RBS, Banco Santander. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 ноября 2017 эмитент EDP Finance BV разместил еврооблигации (XS1721051495) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году с доходностью 1.592%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Caixabank, Citigroup, ING Wholesale Banking Russia, Mediobanca, Mitsubishi UFJ Financial Group, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 ноября 2017 эмитент PostNL разместил еврооблигации (XS1709433509) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Rabobank, Euroclear Nederland. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
14 ноября 2017 эмитент Mercedes-Benz Australia/Pacific разместил еврооблигации (XS1720936043) cо ставкой купона 2.625% на сумму AUD 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Организатор: ANZ, Commonwealth Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «АИЖК» серий БО-08 и БО-10 на уровне 7.6% годовых. Доходность к погашению составила 7.82% годовых. Объем выпусков – 15 млрд рублей (5 млрд рублей по облигациям серии БО-08, 10 млрд рублей по облигациям серии БО-10), бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Длительность 1 – 131 купонов – 91 день, 132 купона - 131 день. Предусмотрена оферта через 1.5 года. Цена размещения – 100% от ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 состоялось размещение облигаций United Parcel Service (US911312BN52) со ставкой купона 3.75% на сумму USD 1 150.0 млн. со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.749% от номинала с доходностью 3.764%. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, Wells Fargo, BNP Paribas, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, UBS.. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 состоялось размещение облигаций United Parcel Service (US911312BM79) со ставкой купона 3.05% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.564% от номинала с доходностью 3.101%. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, Wells Fargo, BNP Paribas, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, UBS.. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 состоялось размещение облигаций United Parcel Service (US911312BL96) со ставкой купона 2.8% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.647% от номинала с доходностью 2.856%. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, Wells Fargo, BNP Paribas, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, UBS.. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 состоялось размещение облигаций United Parcel Service (US911312BK14) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2023 году с доходностью 2.562%. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, Wells Fargo, BNP Paribas, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, UBS.. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 состоялось размещение облигаций United Parcel Service (US911312BP01) со ставкой купона 2.05% на сумму USD 700.0 млн. со сроком погашения в 2021 году с доходностью 2.099%. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, Wells Fargo, BNP Paribas, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, UBS.. ru.cbonds.info »
13 ноября 2017 эмитент Carlisle разместил еврооблигации (US142339AH37) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.601% от номинала с доходностью 3.798%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
13 ноября 2017 эмитент Carlisle разместил еврооблигации (US142339AG53) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.893% от номинала с доходностью 3.517%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
13 ноября 2017 эмитент Florida Power & Light разместил еврооблигации (US341081FP71) cо ставкой купона 3.7% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.209% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNY Mellon, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Credit Agricole CIB, SunTrust Banks, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
13 ноября 2017 эмитент Казахстан темир жолы разместил еврооблигации (XS1713475132) cо ставкой купона 4.85% на сумму USD 780.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100.393% от номинала с доходностью 4.85%. Организатор: Халык Финанс, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Ренессанс Капитал. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга по облигациям «Ростелекома» серии 001Р-03R установлен финальный ориентир ставки купона – 7.7% годовых. Доходность к оферте составит 7.85% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Ростелеком» проводил букбилдинг по облигациям серии 001Р-03R (идентификационный номер выпуска: 4-00124-A-001P-02E от 15.12.2015г.). Объем эмиссии – 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номинала ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга по облигациям «Ростелекома» серии 001Р-03R вновь снижен ориентир ставки купона до 7.7 – 7.8% годовых. Доходность 7.85 – 7.9% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Ростелеком» проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-03R (идентификационный номер выпуска: 4-00124-A-001P-02E от 15.12.2015г.). Объем эмиссии – 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный пе ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга по облигациям «Ростелекома» серии 001Р-03R снижен ориентир ставки купона до 7.7 – 7.8% годовых. Доходность к оферте составит 7.85 – 7.95% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Ростелеком» проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-03R (идентификационный номер выпуска: 4-00124-A-001P-02E от 15.12.2015 года). Объем эмиссии – 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номин ru.cbonds.info »
13 ноября 2017 эмитент Segro через SPV Selp Finance разместил еврооблигации (XS1720761490) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: BNP Paribas, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Компания «АИЖК» установила ставку 17 купона по облигациям серии А14 на уровне 8.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.31 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по облигациям «АИЖК» серии А14 составит 373 170 000 рублей. ru.cbonds.info »
«Прайм Финанс» установил ставку 5 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 10.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.6 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по купону составит 268 000 000 рублей. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 эмитент Duke Energy Carolinas разместил еврооблигации (US26442CAT18) cо ставкой купона 3.7% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 99.854% от номинала с доходностью 3.708%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, ScotiaBank, TD Securities, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Банк ЗЕНИТ установил ставку 5 купона по облигациям серии БО-001Р-02 на уровне 8.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 21.19 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода, подлежащего выплате за купонный период, составит 16 952 000 рублей. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 эмитент Precision Drilling разместил еврооблигации (USC7467XAG00) cо ставкой купона 7.125% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, RBC Capital Markets. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 эмитент KommuneKredit разместил еврооблигации (XS1718495515) cо ставкой купона 2.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Nomura International, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 эмитент Pemex разместил еврооблигации (XS1718868307) cо ставкой купона 3.75% на сумму GBP 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.409% от номинала с доходностью 3.84%. Организатор: Barclays, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
09 ноября 2017 эмитент Erste Abwicklungsanstalt разместил еврооблигации (XS1718302141) cо ставкой купона 2% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs, HSBC, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
