купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
«РЖД» установили ставку 7 купона по облигациям серии БО-16 на уровне 4.3% годовых (в расчете на одну бумагу – 21.44 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 7 купону составляет 536 млн рублей. ru.cbonds.info »
03 октября 2017 эмитент Aegea Saneamento e Participacoes через SPV Aegea Finance разместил еврооблигации (USP01014AA03) cо ставкой купона 5.75% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.75%. Организатор: BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Itau Unibanco Holdings Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
03 октября 2017 эмитент Docuformas разместил еврооблигации (USP36035AA46) cо ставкой купона 9.25% на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.023% от номинала с доходностью 9.72%. Организатор: UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Финальный ориентир ставки купона по облигациям Банка «ВБРР» серии 001Р-01 составил 8.5% годовых (доходность к погашению 8.68% годовых), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, банк «ВБРР» собирает заявки по облигациям серии 001P-01 на сумму 10 млрд рублей 4 октября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-03287-B-001P-02E от 21.09.2017. Первоначальный ориентир ставки купона - 8.6-8.8% годовых (доходность к погашению 8.73-8.84% ru.cbonds.info »
Ориентир ставки купона по облигациям Банка «ВБРР» серии 001Р-01 вновь снижен до 8.5-8.6% годовых (доходность к погашению 8.68-8.78% годовых), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, банк «ВБРР» собирает заявки по облигациям серии 001P-01 на сумму 10 млрд рублей 4 октября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-03287-B-001P-02E от 21.09.2017. Первоначальный ориентир ставки купона - 8.6-8.8% годовых (доходность к погашению 8.73 ru.cbonds.info »
Ориентир ставки купона по облигациям Банка «ВБРР» серии 001Р-01 снижен до 8.55-8.65% годовых (доходность к погашению 8.73-8.84% годовых), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, банк «ВБРР» собирает заявки по облигациям серии 001P-01 на сумму 10 млрд рублей 4 октября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-03287-B-001P-02E от 21.09.2017. Первоначальный ориентир ставки купона - 8.6-8.8% годовых (доходность к погашению 8.73-8.8 ru.cbonds.info »
29 сентября 2017 эмитент Caesars Growth Partners через SPV CRC Escrow Issuer разместил еврооблигации (USU1264AAA17) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 1 700.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Macquarie, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura International, SunTrust Banks, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Республики Карелия собирает заявки по облигациям серии 35018 на сумму 2 млрд рублей 12 октября, с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Ориентир по ставке первого купона – 8.6-8.8% годовых, доходность к погашению – 8.88-9.09% годовых. Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 2 190 дней (6 лет). Длительность купонов: 1 купон – 115 дней, 2-23 купоны - 91 день, 24 купон – 73 дня. По выпуску предусмотрена амортизация по 30% о ru.cbonds.info »
Ставка 4 купона по облигациям серий БО-06 и БО-07 будет рассчитываться по формуле: Ключевая ставка ЦБ РФ (установленная Банком России в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала n-го купонного периода) + 1.98% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка текущего третьего купона по бумагам обеих серий составляет 12% годовых (в расчете на одну бумагу – 59.84 рублей) ru.cbonds.info »
28 сентября 2017 эмитент Jonah Energy разместил еврооблигации (USU4800LAA27) cо ставкой купона 7.25% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Natixis, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
28 сентября 2017 эмитент Smithfield Foods разместил еврооблигации (USU83223AL88) cо ставкой купона 2.65% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.684% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
03 октября 2017 эмитент Gothenburg разместил еврооблигации (XS1696665048) cо ставкой купона 0.75% на сумму SEK 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Nordea, Svenska Handelsbanken Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
«ИНВЕСТПРО» установило ставку 9 купона по облигациям серии 03 на уровне 11.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 57.34 рубль), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 9 купону составляет 286.7 млн рублей. ru.cbonds.info »
«СЗКК» установила ставку 13 купона по облигациям серии 03 и 04 на уровне 6.29% годовых (в расчете на одну бумагу – 31.36 рублей по каждой серии), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 13 купону каждой серии составляет 156.8 млн рублей. ru.cbonds.info »
«СЗКК» установила ставку 13 купона по облигациям серии 03 и 04 на уровне 6.29% годовых (в расчете на одну бумагу – 31.36 рублей по каждой серии), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 13 купону каждой серии составляет 156.8 млн рублей. ru.cbonds.info »
Вчера, 3 октября, «РГС Недвижимость» допустила дефолт по выплате 2 купона по облигациям серии БО-П06, сообщает эмитент. Техдефолт был зафиксирован 19 сентября. Объем неисполненных обязательств – 155 825 000 рублей. Причина неисполнения – отсутствие у эмитента достаточной суммы денежных средств для исполнения обязательств по выплате купонного дохода. ru.cbonds.info »
27 сентября 2017 эмитент Maybank разместил еврооблигации (XS1694272243) cо ставкой купона 0% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, KGI Securities Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
02 октября 2017 эмитент Мексика разместил еврооблигации (US91087BAD29) cо ставкой купона 4.6% на сумму USD 1 880.0 млн со сроком погашения в 2048 году. Бумаги были проданы по цене 99.697% от номинала с доходностью 4.67%. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк ЗЕНИТ установил ставку 4 купона по облигациям серии БО-08 на уровне 7% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.90 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 4 купону составляет 174 500 000 рублей. ru.cbonds.info »
02 октября 2017 эмитент Valeant Pharmaceuticals International разместил еврооблигации (USC94143AL56) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.5%. Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, DNB ASA, Goldman Sachs, JP Morgan, RBC Capital Markets, Morgan Stanley Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
02 октября 2017 эмитент Swedish Covered Bond Corporation разместил еврооблигации (XS1696419354) cо ставкой купона 1.8% на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Вчера «Концессии водоснабжения» установили ставку 2 купона по облигациям серии 03 на уровне 11.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 114.68 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 2 купону составляет 217 892 000 рублей. ru.cbonds.info »
02 октября 2017 эмитент Mizuho Financial Group через SPV Mizuho Securities разместил еврооблигации (XS1695648177) cо ставкой купона 0% на сумму USD 80.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Сегодня «ИА «Московский» допустил дефолт по выплате 6 купона по облигациям серии 01, сообщает эмитент. Техдефолт был зафиксирован 18 сентября. Объем неисполненных обязательств – 423 480 000 рублей. Причина неисполнения обязательств – отсутствие денежных средств в необходимом объеме. ru.cbonds.info »
19 сентября 2017 эмитент Holly Energy разместил еврооблигации (USU4377TAE02) cо ставкой купона 6% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 103.25% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, TD Securities, Wells Fargo Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
19 сентября 2017 эмитент Wrangler Buyer разместил еврооблигации (USU4603PAA22) cо ставкой купона 6% на сумму USD 305.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Macquarie, SunTrust Banks Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
18 сентября 2017 эмитент NextEra Energy разместил еврооблигации (USU6500TAC90) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: ScotiaBank, UBS, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
18 сентября 2017 эмитент NextEra Energy разместил еврооблигации (USU6500TAB18) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: ScotiaBank, UBS, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
19 сентября 2017 эмитент JPW Industries разместил еврооблигации (USU5251XAA73) cо ставкой купона 9% на сумму USD 220.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, BNP Paribas, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Сегодня АКБ «Связь-Банк» установил ставку 12 купона по облигациям серии 04 на уровне 9% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.88 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 12 купону составляет 224 400 000 рублей. ru.cbonds.info »
19 сентября 2017 эмитент Massmutual Global Funding II разместил еврооблигации (US57629XBS62) cо ставкой купона 1.95% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 99.878% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
12 октября Красноярский край размещает облигации серии 34013 в объеме 10 млрд рублей в форме конкурса по определению ставки 1-го купона, следует из материалов к размещению банков-организаторов. Ориентир по ставке первого купона – не выше 8.3% годовых. Цена размещения составляет 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 7 лет (2 548 дней). Дюрация - 4.91 года. Длительность купонных периодов – 91 день. Погашение выпуска осуществляется амортизационными частями по 25% в даты окончания 20 и 24 к ru.cbonds.info »
28 сентября 2017 эмитент HomeFed Corporation разместил еврооблигации cо ставкой купона 6.5% на сумму USD 75.0 млн со сроком погашения в 2019 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Jefferies. ru.cbonds.info »
29 сентября 2017 эмитент African Development Bank разместил еврооблигации (XS1695323383) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2057 году. Бумаги были проданы по цене 53.43604% от номинала с доходностью 1.58%. Организатор: JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
22 сентября 2017 эмитент JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch) разместил еврооблигации cо ставкой купона 2.42% на сумму SEK 80.0 млн со сроком погашения в 2037 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
29 сентября 2017 эмитент Cydsa разместил еврооблигации (USP3R26HAA81) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 330.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.183% от номинала с доходностью 6.6%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
13 сентября 2017 эмитент Alliant Holdings разместил еврооблигации (USU0188CAA28) cо ставкой купона 8.25% на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 104% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Jefferies, Macquarie, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
ТК «Нафтатранс плюс» установил ставку 4 купона по коммерческим облигациям серии КО-П01 на уровне 14.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 1 212.33 рубля), сообщает эмитент. Объем эмиссии – 50 млн рублей, срок обращения – 2 года, дата окончания 4 купона – 1 ноября 2017 г. ru.cbonds.info »
19 сентября 2017 эмитент AEP Texas разместил еврооблигации (USU00809AA87) cо ставкой купона 2.4% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.826% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
19 сентября 2017 эмитент AEP Texas разместил еврооблигации (USU00809AB60) cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 98.85% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
25 сентября 2017 состоялось размещение облигаций GTT Communications (USU3829QAC60) со ставкой купона 7.875% на сумму USD 125.0 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 106% от номинала. Организатор: Citizens Financial Group, Credit Suisse, KeyBanc Capital Markets, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
29 сентября 2017 эмитент UBS AG, London Branch разместил еврооблигации (XS1695291242) cо ставкой купона 0% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2047 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Группы ЛСР» серии 001Р-03 составил 9% годовых (доходность к погашению 9.31% годовых), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, «Группа ЛСР» проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-03 в пятницу, 29 сентября, с 11:00 до 16:00 (мск). Выпуск размещается в рамках программы 4-55234-E-001P-02E от 14.09.2016 г. Первоначальная индикативная ставка купона была определения на уровне 9 – 9.25% годовых (доходность к п ru.cbonds.info »
28 сентября 2017 эмитент Oversea Chinese Banking Group разместил еврооблигации (XS1689593389) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.97% от номинала с доходностью 0.25%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, DZ BANK, JP Morgan, OCBC Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Сегодня АКБ «Держава» установил ставку 18 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 9.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.58 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 18 купону составляет 49 160 000 рублей. ru.cbonds.info »
Ориентир ставки купона по облигациям «Группы ЛСР» серии 001Р-03 снижен до 8.95 – 9% годовых (доходность к погашению 9.25 – 9.31% годовых), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, «Группа ЛСР» проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-03 в пятницу, 29 сентября, с 11:00 до 16:00 (мск). Выпуск размещается в рамках программы 4-55234-E-001P-02E от 14.09.2016 г. Индикативная ставка купона 9 – 9.25% годовых, доходность к погашению - 9.31 – 9.58% годовых. Офер ru.cbonds.info »
Ориентир ставки купона по облигациям «Группы ЛСР» серии 001Р-03 снижен до 9-9.1% годовых (доходность к погашению 9.31-9.42% годовых), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, «Группа ЛСР» проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-03 в пятницу, 29 сентября, с 11:00 до 16:00 (мск). Выпуск размещается в рамках программы 4-55234-E-001P-02E от 14.09.2016 г. Индикативная ставка купона 9 – 9.25% годовых, доходность к погашению - 9.31 – 9.58% годовых. Оферта не ru.cbonds.info »
28 сентября 2017 эмитент ICBC (Luxembourg branch) разместил еврооблигации (XS1691909177) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, ICBC, SEB, Societe Generale, UBS. ru.cbonds.info »
28 сентября 2017 эмитент SNCF Reseau разместил еврооблигации (XS1695268695) cо ставкой купона 2% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Организатор: Banco Santander, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura International, RBC Capital Markets Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
28 сентября 2017 эмитент Almaviva разместил еврооблигации (XS1694628287) cо ставкой купона 7.25% на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.25%. Организатор: Goldman Sachs Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
