купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Boeing разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.8%. Бумаги были проданы по цене 97.698% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Boeing разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 98.79% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, SMBC Nikko Capital, Credit Agricole CIB, Banco Santander, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Iccrea Banca разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Banca Akros, Iccrea Banca, Mediobanca, RBI Group, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Stadshypotek разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Commerzbank, Nomura International, Societe Generale, Svenska Handelsbanken. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 99.135% от номинала с доходностью 4.9175%. Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму EUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.957% от номинала с доходностью 2.5011%. Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.463% от номинала с доходностью 3.7702%. Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Proven Glory Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.081% от номинала с доходностью 4.0371%. Организатор: Bank of China, Citigroup, DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Proven Glory Capital разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.767% от номинала с доходностью 3.2576%. Организатор: Bank of China, Citigroup, DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
13 февраля 2017 состоялось размещение облигаций American Honda Finance на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 2.9% с погашением в 2024 г. Бумаги были проданы по цене 99.373% от номинала с доходностью 3% Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент BNZ International Funding разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, National Australia Bank (NAB). ru.cbonds.info »
Эмитент BNZ International Funding разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 99.824% от номинала с доходностью 2.938%. Организатор: HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, National Australia Bank (NAB). ru.cbonds.info »
Эмитент BNZ International Funding разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.965% от номинала с доходностью 2.412%. Организатор: HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, National Australia Bank (NAB). ru.cbonds.info »
Эмитент American Honda Finance разместил облигации на cумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.34%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
13 февраля 2017 состоялось размещение облигаций American Honda Finance на сумму USD 750.0 млн. по ставке купона 2% с погашением в 2020 г. Бумаги были проданы по цене 99.858% от номинала с доходностью 2.049% Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент McKesson разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.289% от номинала с доходностью 1.588%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент McKesson разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.625%. Бумаги были проданы по цене 99.872% от номинала с доходностью 0.654%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент McKesson разместил еврооблигации на сумму GBP 450.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 3.125%. Бумаги были проданы по цене 99.879% от номинала с доходностью 3.113%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Highwoods Realty разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 98.667% от номинала с доходностью 4.038%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Jefferies, Wells Fargo, BB&T, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Hexcel разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.95%. Бумаги были проданы по цене 99.559% от номинала с доходностью 4.004%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Securitas разместил еврооблигации на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.125%. Организатор: Commerzbank, Danske Bank, DNB ASA, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Finance Australia разместил еврооблигации на сумму AUD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.732% от номинала. Организатор: ANZ, National Australia Bank (NAB). ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Asia разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.965%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Asia разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Asia разместил еврооблигации на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.594% от номинала с доходностью 2.8867%. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Road King Infrastructure через SPV RKP Overseas Finance 2016 A разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн и ставкой купона 7.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.95%. Организатор: DBS Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Stoneway Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 10%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 10%. Организатор: Jefferies, The Seaport Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Bank AG (Singapore Branch) разместил еврооблигации на сумму USD 57.2 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Cliffs Natural Resources разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
8 февраля «Фарго Финанс» допустил техдефолт по выплате 6 купона по облигациям серии 01, следует из данных Московской биржи. Выпуск погашается 6 февраля 2019 года. Объем неисполненных обязательств по прежним купонам составляет 269.28 млн рублей. Данные о размере обязательств и причине их неисполнения 8 февраля – не раскрываются. ru.cbonds.info »
«ГИДРОМАШСЕРВИС» проведет сбор заявок по облигациям серии БО-01 в четверг, 16 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск) говорится в материалах к размещению Совкомбанка. Индикативная ставка первого купона – 11-11.25% годовых (доходность к оферте – 11.3-11.57% годовых). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта предусмотрена через 3 года. Процентная ставка второго-шестого купонов равна процентной ставке первого купона. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет (3 640 д ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил облигации на cумму USD 650.0 млн. со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.23%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент SEB разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.3%. Организатор: ABN AMRO, HSBC, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Victoria Power Networks разместил еврооблигации на сумму HKD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.29%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.29%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Центральный Банк Туниса через SPV Banque Centrale Tunisia Internatioal Bond разместил еврооблигации на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 99.296% от номинала с доходностью 5.6649%. Организатор: Commerzbank, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент American Tanker разместил еврооблигации на сумму USD 220.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Arctic securities, Pareto Securities, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Hill-Rom Holdings Inc разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citizens Financial Group, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Halcon Resources разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of Montreal, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Block Communications разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Peabody Energy через SPV Peabody Securities Finance разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Macquarie. ru.cbonds.info »
Эмитент Peabody Energy через SPV Peabody Securities Finance разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Macquarie. ru.cbonds.info »
Банк ЗЕНИТ установил ставку 10 купона по облигациям серии 08 на уровне 10.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.60 рубля), сообщает эмитент. Общий размер дохода за десятый купонный период составит 268 млн рублей. ru.cbonds.info »
Эмитент Альфа-Банк через SPV Alfa Bond Issuance Plc разместил еврооблигации на сумму RUR 10 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.25%. Организатор: Альфа-Банк, JP Morgan. ru.cbonds.info »
АКБ «Связь-Банк» установил ставку 5 купона по облигациям серии БО-03 на уровне 10.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.31 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 266.55 млн рублей. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Эмитент Silgan Holdings разместил еврооблигации на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, HSBC, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Альфа-Банк разместит пятилетние еврооблигации на сумму 10 млрд рублей, финальный ориентир ставки купона – 9.25% годовых, сообщает эмитент. Первичный ориентир купона был установлен ан уровне 9.25-9.5% годовых. Спрос со стороны инвесторов превысил 20 млрд рублей. Организаторами выступают Альфа-Банк и J.P. Morgan. Книга закрывается в четверг. ru.cbonds.info »
Эмитент Silgan Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, HSBC, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Athabasca Oil разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9.875%. Бумаги были проданы по цене 95.5% от номинала с доходностью 11.071%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
08 февраля 2017 состоялось размещение облигаций Summit Midstream на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 5.75% с погашением в 2025 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, TD Securities, Wells Fargo, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Citizens Financial Group, Credit Suisse, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, Regions Financial Corporation, BB&T, Com ru.cbonds.info »
