купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
30 января 2017 состоялось размещение облигаций Crown Castle International на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 4% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.578% от номинала Организатор: Barclays, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Unilever разместил еврооблигации на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.125% с доходностью 1.312%. Организатор: Citigroup, HSBC, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму NOK 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M NIBOR + 1.25%. Организатор: Danske Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia разместил еврооблигации на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.75% от номинала. Организатор: UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Trinidad Drilling разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.625%. Организатор: RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму TRY 100.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 11%. Бумаги были проданы по цене 98.3% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму USD 240.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Cathay United Bank, Yuanta Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму USD 340.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Cathay United Bank, Yuanta Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Организатор: CTBC, Taipei Fubon Commercial Bank, Yuanta Securities. ru.cbonds.info »
«АИЖК» установило ставку 5 купона по облигациям серии А31 на уровне 10.83% годовых (в расчете на одну облигацию – 53.70 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 375.9 млн рублей. Объем эмиссии составляет 7 млрд рублей. Дата погашения - 01.02.2034г. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Эмитент Nielsen Holdings через SPV Nielsen Company (Luxembourg) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Ставка 1-14 купонов по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-05 составит 9.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.12 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 691.8 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга ориентир ставки купона был снижен до 9.15-9.3% годовых, доходность к погашению 9.36-9.52% годовых. Первичная индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых (доходность к погашению – 9.41-9.62% годовых). Оферта не предусмотрена. Срок обращ ru.cbonds.info »
«Открытие Холдинг» установил ставку 15 купона по облигациям серии 06 на уровне 11% годовых (в расчете на одну бумагу – 27.42 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 15 купону составляет 137.1 млн рублей. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей со сроком обращения 15 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. ru.cbonds.info »
Эмитент B&M European Value Retail разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.125%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Atlantia разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.625%. Организатор: Banca Akros, Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, Mediobanca. ru.cbonds.info »
Эмитент DZ BANK разместил еврооблигации на сумму GBP 293.8 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR GBP + 0.28%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: Banco Santander, Barclays, HSBC, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.625%. Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент SNCF разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: HSBC, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank разместил еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EUROBOR + 0.49%. Бумаги были проданы по цене 100.8% от номинала. Организатор: Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент AES Argentina Generacion разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.75%. Организатор: Credit Suisse, Itau Unibanco Holdings, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент РУСАЛ Плс через SPV Rusal Capital разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.125%. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Газпромбанк, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, RBI Group, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, Societe Generale, UBS, UniCredit, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-05 составил 9.25% годовых, доходность к погашению 9.46% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Ранее ориентир ставки был снижен до 9.15-9.3% годовых, доходность к погашению 9.36-9.52% годовых. Первичная индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых (доходность к погашению – 9.41-9.62% годовых). Оферта не предусмотрена. Объем эмиссии – 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 7 ru.cbonds.info »
Эмитент Embraer через SPV Embraer Netherlands Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BB Securities, JP Morgan, Banco Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Jain Irrigation Systems через SPV Jain International Trading B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 7.125%. Бумаги были проданы по цене 98.97% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura International, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент Hexion 2 U.S. Finance разместил еврооблигации на сумму USD 225.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 13.75%. Организатор: Citigroup, Citizens Financial Group, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Hexion 2 U.S. Finance разместил еврооблигации на сумму USD 485.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 10.375%. Организатор: Citigroup, Citizens Financial Group, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму USD 2 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году и переменной ставкой купона. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Smithfield Foods разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.879% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Smithfield Foods разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.35%. Бумаги были проданы по цене 99.872% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Smithfield Foods разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.7%. Бумаги были проданы по цене 99.957% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-05 снижен до 9.15-9.3% годовых, доходность к погашению 9.36-9.52% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Как сообщалось ранее, «Транснефть» собирает сегодня заявки по облигациям серии БО-001Р-05 на сумму 15 млрд рублей до 16:00 (мск). Первичная индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых (доходность к погашению – 9.41-9.62% годовых). Оферта не предусмотрена. Срок обращения выпуска – 7 ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.977% от номинала с доходностью 2.755%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Alpha 3 разместил еврооблигации на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.25%. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Nomura International, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.73%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.375%. Организатор: Barclays, JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Jackson National Life GF разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.925% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Jackson National Life GF разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.89% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.946% от номинала с доходностью 2.014%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of Montreal, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент L-Bank BW Foerderbank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.625%. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, JP Morgan, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму MXN 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 100.78% от номинала с доходностью 7.357%. Организатор: Nordea, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.125%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Westpac Banking. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму NOK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 98.474% от номинала с доходностью 1.317%. Организатор: BNP Paribas, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba) разместил еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100.591% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент NTPC разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.449% от номинала. Организатор: Axis Bank, Barclays, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, SBI Holdings, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Central American Bottling Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 99.065% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Investment Corporation of Dubai через SPV ICD Sukuk Company разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5%. Организатор: Citigroup, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, HSBC, JP Morgan, National Bank of Abu Dhabi, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Abu Dhabi Commercial Bank через SPV ADCB Finance Limited разместил еврооблигации на сумму HKD 160.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Vedanta разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Ставка 2 купона по облигациям «Открытие Холдинг» серии БО-06 составит 12.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 32.04 рубля), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 801 млн рублей. Формула для расчета ставок 2-4 купонов утверждена следующим образом: MosPrime3M + 2.35%, где MosPrime3M равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца, установленной и действующей во 2 рабочий день до даты начала 2-4 купонных периодов. ru.cbonds.info »
