купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент H.B. Fuller разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.551% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму TRY 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 31.5% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.03%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент EikaBG разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Латвия разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 98.287% от номинала с доходностью 2.2892%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Future Land Development разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 99.656% от номинала с доходностью 5.0173%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Haitong International securities, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Северсталь через SPV Abigrove Limited разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
9 февраля совет директоров «ГИДРОМАШСЕРВИС» принял решение внести изменения в решения о выпуске облигаций серий БО-01 – БО-03, сообщает эмитент. На данный момент в обращении у эмитента нет облигационных выпусков. Также ранее сообщалось, что в первой половине февраля компания проведет букбилдинг по выпуску серии БО-01. Индикативная ставка первого купона – 11-11.25% годовых (доходность к оферте – 11.3-11.57% годовых). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта предусмотрена через ru.cbonds.info »
Пот итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 на уровне 8.9% годовых, доходность к оферте – 9.1% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Ранее в процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки на уровне 8.8-8.9% годовых, доходность к оферте – 8.99-9.1%, прежний ориентир – 8.9-9% годовых. Первичная индикативная ставка первого купона – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длит ru.cbonds.info »
«ТрансФин-М» установил ставку 3 купона по облигациям серии БО-42 на уровне 13% годовых (в расчете на одну бумагу – 64.82 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 3 купону составил 64.82 млн рублей. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 на уровне 8.8-8.9% годовых, доходность к оферте – 8.99-9.1% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Прежний ориентир – 8.9-9% годовых. Как сообщалось ранее, «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» проводит сбор заявок сегодня, 9 февраля, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка первого купона – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого к ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 на уровне 8.9-9% годовых, доходность к оферте – 9.1-9.2% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Как сообщалось ранее, «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» проводит сбор заявок сегодня, 9 февраля, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка первого купона – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта пред ru.cbonds.info »
Альфа-Банк готовится разместить пятилетние рублевые еворооблигации, ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, сообщает эмитент. Организаторами выступают Альфа-Банк и J.P. Morgan. Книга закрывается в четверг. ru.cbonds.info »
Альфа-Банк готовится разместить пятилетние рублевые еврооблигации, ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, сообщает эмитент. Организаторами выступают Альфа-Банк и J.P. Morgan. Книга закрывается в четверг. ru.cbonds.info »
Эмитент BP Group (plc) разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент BP Group (plc) через SPV BP Capital Markets разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.224%. Бумаги были проданы по цене 99.994% от номинала с доходностью 3.124%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент BP Group (plc) через SPV BP Capital Markets разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.588%. Бумаги были проданы по цене 99.993% от номинала с доходностью 3.588%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Bank of Montreal, BNP Paribas, Goldman Sachs, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Unilever N.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Unilever N.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1%. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Ryanair разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.125%. Бумаги были проданы по цене 99.381% от номинала с доходностью 1.225%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB. ru.cbonds.info »
Эмитент ING разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.5% until 15.02.2024, then 5Y EUR Swap Rate + 2.15%. Организатор: Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Stockholm разместил еврооблигации на сумму SEK 1 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.675%. Организатор: Svenska Handelsbanken, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Stockholm разместил еврооблигации на сумму SEK 2 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M STIBOR + 1%. Организатор: Svenska Handelsbanken, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент CMS Energy разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.45%. Бумаги были проданы по цене 99.851% от номинала. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 470.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.3%. Организатор: KGI Securities, CTBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Buenos Aires (province) разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 99.581% от номинала с доходностью 6.5273%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Singyes Solar разместил еврооблигации на сумму USD 260.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 7.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.95%. Организатор: Bank of China, China Everbright Bank, Guotai Junan Securities, HSBC, SBI Holdings, Sun Hung Kai & Co.. ru.cbonds.info »
Эмитент Pakuwon Jati через SPV Pakuwon Prima разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5%. Организатор: Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Symantec разместил еврооблигации на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, TD Securities, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент DBS Bank разместил еврооблигации на сумму USD 30.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: DBS Bank. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-02 на уровне 9.85% годовых, доходность к погашению – 10.09% годовых. Ранее ориентир дважды снижался до 9.85-10% годовых и 9.8-9.95% годовых. Как сообщалось ранее, «ЧТПЗ» провел сбор заявок сегодня, 8 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы 4-00182-А-001P-02E от 28.11.2016 г. Первичная индикативная ставка первого купона – 9.95-10.2% годовых (доходность к пога ru.cbonds.info »
Эмитент Agricultural Bank of China (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.968% от номинала с доходностью 3.001%. Организатор: ANZ, Bank of Communications, Bank of China, Citigroup, Commonwealth Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, ScotiaBank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of China (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.724% от номинала. Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of Communications, Citigroup, Commonwealth Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, ScotiaBank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of China (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.77%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of Communications, BOC International, Citigroup, Commonwealth Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, ScotiaBank, UBS. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки купона по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-02 до 9.8-9.95% годовых, доходность к погашению – 10.04-10.2% годовых, говорится в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний ориентир – 9.85-10% годовых. Как сообщалось ранее, «ЧТПЗ» проводит сбор заявок сегодня, 8 февраля. Облигации размещаются в рамках программы 4-00182-А-001P-02E от 28.11.2016 г. Первичная индикативная ставка первого купона – 9.95-10.2% годовых (доходность к погашению – 10.2-1 ru.cbonds.info »
Эмитент Mashreqbank разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 2.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.35%. Организатор: Commerzbank. ru.cbonds.info »
Вчера «Лизинговая компания УРАЛСИБ» допустила техдефолт по выплате 8 купона по облигациям серии БО-16, говорится в сообщении биржи. Компания не исполнила обязательства в размере 43 005 000 руб. Объем эмиссии составляет 1.5 млрд рублей. Бумаги погашаются 6 февраля 2018 года. Ставка всех 12 купонов составила 11.5% годовых (в расчете на одну облигацию – 28.67 рублей). ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-02 до 9.85-10% годовых, доходность к погашению – 10.09-10.25% годовых, говорится в материалах к размещению Газпромбанка. Как сообщалось ранее, «ЧТПЗ» проводит сбор заявок сегодня, 8 февраля. Облигации размещаются в рамках программы 4-00182-А-001P-02E от 28.11.2016 г. Первичная индикативная ставка первого купона – 9.95-10.2% годовых (доходность к погашению – 10.2-10.46% годовых). Длительность каждого купонно ru.cbonds.info »
Эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.5%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Caixabank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.5% until 15.02.2022, then 5Y EUR Swap Rate + 3.35%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Caixabank, Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент MPLX разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.2%. Бумаги были проданы по цене 99.304% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, BNP Paribas, SunTrust Banks, UBS, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент FMO разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент MPLX разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.145%. Бумаги были проданы по цене 99.834% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, SunTrust Banks, UBS, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.25%. Организатор: Barclays, Citigroup, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Suburban Propane разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Citizens Financial Group, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Sparebanken Vest Boligkreditt разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Nordea, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации на сумму GBP 200.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR GBP + 0.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Peters International Investment разместил еврооблигации на сумму USD 88.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5%. ru.cbonds.info »
Минфин установил ставку 6 купона по ОФЗ-ПК серии 29006 на уровне 11.41% годовых (в расчете на одну облигацию – 56.89 рублей), говорится в сообщении ведомства. ru.cbonds.info »
