купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент KEXIM разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.736% от номинала. Организатор: Daiwa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Турция разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 98.858% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Qatar National Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Empresa Metro разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 97.706% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Gulf International Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.461% от номинала. Организатор: Citigroup, Gulf International Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, National Bank of Abu Dhabi, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Terex разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент CCO Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент The Guardian Life разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2077 году и ставкой купона 4.85%. Бумаги были проданы по цене 99.035% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Yuzhou Properties разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 99.575% от номинала. Организатор: AMTD Asset Management Limited, Bank of China, China Galaxy International Securities, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Haitong International securities, Zhongtai International Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент William Lyon Homes разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 99.215% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Beijing Capital Land через SPV Central Plaza Development разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.72% от номинала. Организатор: ANZ, CITIC Securities International, CMB International Capital Corporation, Deutsche Bank, ICBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Reward Science and Technology Industry Group через SPV Reward International Investment разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 99.339% от номинала. Организатор: BNP Paribas, China Securities (International) Finance, Guotai Junan Securities. ru.cbonds.info »
17 января «Лизинговая компания УРАЛСИБ» допустила техдефолт по выплате 7 купона по облигациям серий БО-20 и БО-21 на сумму 234.311 тыс. рублей и 52.36 млн рублей соответственно, сообщает эмитент. Причина неисполнения обязательств: недостаток ликвидности у эмитента. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был вторично снижен ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-18 до 9.4-9.5% годовых (доходность к оферте 9.62%-9.73% годовых), следует из материалов к размещению банка. Ранее ориентир составлял 9.5-9.6% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк повторно собирает заявки по облигациям серии БО-18 на сумму 5 млрд рублей. Облигации будут размещаться с 23 января. Первичная индикативная ставка купона – 9.5-9.7% годовых (доходность к оферте – 9.73-9.9 ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был сужен ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-18 до 9.5-9.6% годовых (доходность к оферте 9.73%-9.83% годовых), следует из материалов к размещению банка. Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк повторно собирает заявки по облигациям серии БО-18 на сумму 5 млрд рублей. Облигации будут размещаться с 23 января. Первичная индикативная ставка купона – 9.5-9.7% годовых (доходность к оферте – 9.73-9.94% годовых). Оферта предусмотрена через 3 года. Срок ru.cbonds.info »
«СМП Банк» установил ставку 6 купона по облигациям серии БО-02 на уровне 10.2% годовых (в расчете на одну бумагу – 25.43 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер ставки определен по формуле: Ci = R+M, где Ci – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых, i: 2-40. R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купонного периода ru.cbonds.info »
«ГЕОТЕК Сейсморазведка» установила ставку 8 купона по облигациям серии 01 на уровне 13% годовых (в расчете на одну бумагу – 29.17 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода, подлежащего выплате, за 8 купонный период составит 87 510 000 рублей. ru.cbonds.info »
Эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.125%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 3%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Smurfit Kappa Acquisitions разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.375%. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Danske Bank, HSBC, JP Morgan, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Thames Water Utilities через SPV Thames Water Utilities Cayman Finance разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: BNP Paribas, Lloyds Banking Group, National Australia Bank (NAB), RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент LeasePlan Corporation разместил еврооблигации на сумму SEK 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.705%. Организатор: Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму RUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 97% от номинала с доходностью 6.556%. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Wells Fargo разместил еврооблигации на сумму USD 3 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.069%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Wells Fargo разместил облигации на cумму USD 1 250.0 млн. со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M LIBOR+1.11%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Scania разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент DVB Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1%. Организатор: Banca IMI, Deutsche Bank, DZ BANK, RBI Group, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.322% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 98.999% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+1.18%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Kroger разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.45%. Бумаги были проданы по цене 99.867% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Citigroup, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Nanya Technology разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: DBS Bank, UBS, Yuanta Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент China Development Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Bank of China, Deutsche Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, KGI Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент China Development Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 98.995% от номинала. Организатор: Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, CCB International, Deutsche Bank, HSBC, KGI Securities, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент China Development Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 99.577% от номинала. Организатор: Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, CCB International, Deutsche Bank, HSBC, KGI Securities, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент China Development Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 98.698% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of China, CCB International, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, ING Wholesale Banking Лондон, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент China Development Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.125%. Бумаги были проданы по цене 99.672% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of China, CCB International, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, ING Wholesale Banking Лондон, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент State Bank of India разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.744% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, SBI Holdings. ru.cbonds.info »
Эмитент FWD Group разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн и ставкой купона 5Y UST Yield + 4.408%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Africa Finance Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 6M LIBOR USD + 2%. Организатор: Emirates NBD, FirstRand, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Ennoconn разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: KGI Securities. ru.cbonds.info »
16 января «Резервная трастовая компания» допустила техдефолт по выплате 3-го купона по облигациям серии 03, сообщает эмитент. Объем неисполненных обязательств составил 538 878 432 рубля. Причина неисполнения - отсутствие денежных средств у эмитента. ru.cbonds.info »
«Прайм Финанс» установил ставку 8 купона по облигациям серии 01 на уровне 10.57% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.71 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 8 купону составляет 619 342 500 рублей. Объем выпуска составляет 11.75 млрд рублей со сроком обращения 8 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank Canada (London) разместил еврооблигации на сумму USD 305.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Fubon Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: E.Sun Commercial Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.56%. Бумаги были проданы по цене 100.5454% от номинала. Организатор: Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент PGH Capital разместил еврооблигации на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.125%. Организатор: JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedbank Hypotek разместил еврооблигации на сумму EUR 50.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.57%. Организатор: NORD/LB. ru.cbonds.info »
Эмитент LEG Immobilien AG разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.25%. ru.cbonds.info »
