купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент AusNet Services Holdings разместил еврооблигации на сумму HKD 567.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.084%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.084%. Организатор: Westpac Banking. ru.cbonds.info »
Эмитент Tervita Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 360.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 7.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.625%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
«Управление отходами-НН» установило ставку 8 купона по облигациям серии 01 на уровне 8.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 43.88 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода, подлежащего выплате за купонный период, составит 50.462 млн рублей. ru.cbonds.info »
Совкомбанк установил ставку 8 купона по облигациям серии 02 на уровне 11% годовых (в расчете на одну бумагу – 55.15 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода, подлежащего выплате за купонный период, составит 110.3 млн рублей. ru.cbonds.info »
«ГТЛК» установили ставку 1-60 купонов по облигациям серии 001Р-02 на уровне 9% годовых, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «ГТЛК» провел букбилдинг по облигациям серии 001P-02 в среду, 7 декабря, с 11:00 до 18:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г. Объем выпуска составляет 7.78 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Облигации имеют 60 квартальных купонов (91 день). Бумаги размещаются по це ru.cbonds.info »
«Гражданские самолеты Сухого» установили ставку 5 купона по облигациям серии БО-04 на уровне 0.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 0.50 рублей), говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
Эмитент EPR Properties разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 98.429% от номинала. Организатор: KeyBanc Capital Markets, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
«РЖД» установил ставку 4 купона по облигациям серии БО-14 на уровне 6.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 33.91 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода, подлежащего выплате за купонный период, составит 576.47 млн рублей. ru.cbonds.info »
7 декабря на ФБ ММВБ прошло размещение облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года (государственный регистрационный номер выпуска RU35002YML0). Объем займа составил 20 млрд руб. Срок обращения облигаций – 7 лет. Ранее, 2 декабря, была сформирована книга заявок, результатом которой стало утверждение Эмитентом ставки первого купона в размере 9,37%, что соответствует эффективной доходности 9,71% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке 1-го купона. Купоны по облигациям ежеквартальные. ru.cbonds.info »
«Стройжилинвест» устанавливает ставку 5 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 12% годовых (в расчете на одну бумагу – 59.84 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 658.24 млн рублей. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 99.094% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 99.446% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M Libor USD + 3.65%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 41 на уровне 9.4% годовых, доходность к оферте – 9.62%, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ранее ориентир был сужен до 9.3-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.52-9.62% годовых. После первого сужения диапазона ставки, он составил 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте – 9.62-9.73% годовых. Как сообщалось ранее, «РЖД» собирает сегодня, 7 декабря, заявки по облигациям серии 41 на сумм ru.cbonds.info »
Сегодня «НК «Роснефть» завершила размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 600 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «НК «Роснефть» установил ставку 1 купона по облигациям серии 001Р-01 на уровне 10.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 25.18 рублей). Общий размер дохода за купонный период составит 15.108 млн рублей. Ставка 2-20 купонов определяется по формуле: Кi = R + 0.1%, где Кi – процентная ставка i-го купона, но не менее 0.01% годовых; R – Ключевая ставка ЦБ РФ, действ ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 41 объемом 15 млрд рублей был вновь сужен до 9.3-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.52-9.62% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Прежний ориентир: 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте – 9.62-9.73% годовых. Как сообщалось ранее, «РЖД» собирает сегодня, 7 декабря, заявки по облигациям серии 41 на сумму 15 млрд рублей с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка купона была установлена на ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 41 объемом 15 млрд рублей был сужен до 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте – 9.62-9.73% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Как сообщалось ранее, «РЖД» собирает сегодня, 7 декабря, заявки по облигациям серии 41 на сумму 15 млрд рублей с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка купона была установлена на уровне 9.4-9.6% годовых (доходность к оферте – 9.62-9.83% годовых). Оферта предусмот ru.cbonds.info »
Эмитент Chesapeake Energy разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 98.522% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Rowan Cos. разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, DNB ASA, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Parsley Energy разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Matador Resources разместил еврооблигации на сумму USD 175.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 105.5% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
6 декабря «ДВМП» допустил дефолт по выплате 7 купона по облигациям серии БО-02, сообщает эмитент. Техдефолт был зафиксирован 29 ноября. Размер неисполненного обязательства – 112 135 350 рублей. Причина дефолта – намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему заемному финансированию. У владельцев облигаций серий БО-01 и БО-02 в связи с этим возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций. ru.cbonds.info »
06 декабря 2016 состоялось размещение облигаций Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken на сумму CHF 475.0 млн. по ставке купона 0.25% с погашением в 2025 г. Бумаги были проданы по цене 100.846% от номинала Организатор: Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken. ru.cbonds.info »
«РЖД» планируют собрать сегодня, 7 декабря, заявки по облигациям серии 41 на сумму 15 млрд рублей с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Индикативная ставка купона – 9.4-9.6% годовых (доходность к оферте – 9.62-9.83% годовых). Оферта предусмотрена через 3 года по номиналу. Срок обращения выпуска – 15 лет. Длительность купонного периода составит 182 дня. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Ставки купонов со 2-го по 6-й равны ставке первого купо ru.cbonds.info »
Эмитент Zimmer Biomet разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.425%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Zimmer Biomet разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.414%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент CBL & Associates Limited Partnership разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5.95%. Бумаги были проданы по цене 98.565% от номинала. Организатор: Wells Fargo, JP Morgan, Jefferies, U.S. Bancorp, Bank of America Merrill Lynch, Stifel. ru.cbonds.info »
Эмитент Aroundtown Property Holdings разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.125%. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
«ГТЛК» проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-02 завтра, 7 декабря, с 11:00 до 18:00 (мск), сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г. Объем выпуска составляет 7.78 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Облигации имеют 60 квартальных купонов (91 день). Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Ставки со 2-го по 60-й купоны включительно равны ставке 1-го ru.cbonds.info »
«Приам» установил ставку 6 купона по облигациям серии 01 на уровне 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 104.71 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 6 купону составляет 23 002 693 рубля. Объем размещения – 290 млн рублей. Срок обращения – 15 лет. Бумаги имеют годовые купоны. ru.cbonds.info »
«Веста» установил ставку 6 купона по облигациям серии 01 на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 124.66 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 6 купону составляет 33 732 996 рублей. Объем размещения – 275 млн рублей. Срок обращения – 15 лет. Бумаги имеют годовые купоны. ru.cbonds.info »
Эмитент Cheniere Corpus Christi Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, ScotiaBank, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Standard ru.cbonds.info »
Эмитент NCL Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент National Retail Properties разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.6%. Бумаги были проданы по цене 98.897% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
АКБ «Связь-Банк» установил ставку 11 купона по облигациям серии 03 на уровне 10.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.85 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 11 купону составляет 269.25 млн рублей. Объем выпуска серии 03 составляет 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Эмитент Southern разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2057 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Lincoln National разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 99.882% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
Эмитент Ford разместил еврооблигации на сумму USD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 5.291%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Ford разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.346%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Dr Pepper Snapple Group разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.42%. Бумаги были проданы по цене 99.917% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Dr Pepper Snapple Group разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.43%. Бумаги были проданы по цене 99.956% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
«НК «Роснефть» установил ставку 1 купона по облигациям серии 001Р-01 на уровне 10.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 25.18 рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за купонный период составит 15.108 млн рублей. Ставка 2-20 купонов определяется по формуле: Кi = R + 0.1%, где Кi – процентная ставка i-го купона, но не менее 0.01% годовых; R – Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. Как сообщалось ранее, «НК ru.cbonds.info »
Эмитент Dr Pepper Snapple Group разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.13%. Бумаги были проданы по цене 99.962% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Dr Pepper Snapple Group разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.53%. Бумаги были проданы по цене 99.96% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент БСПБ» планирует 13 декабря с 10:00 до 16:00 (мск) собрать заявки по облигациям серии 01 на сумму 3 702 530 000 рублей, сообщает эмитент. Поручительство осуществляет АО «АИЖК». По данным ВТБ Капитала, индикативная ставка купона – 9.55-10.05% годовых (доходность к погашению – 9.9-10.44% годовых). Оферта не предусмотрена. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 1 квартал (дата купонной выплаты – 28-е число марта, июня, сентября и декабря соот ru.cbonds.info »
5 декабря зафиксирован технический дефолт АКБ «ПЕРЕСВЕТ» по выплате 9 купона облигаций серии БО-02, следует из данных биржи. Размер обязательства в денежном выражении – 94 081 140 рублей (в расчете на одну бумагу – 31.51 рубль). Ставка 9 купона составила 12.5% годовых. Данное событие стало следствием установления лимита выдачи вкладов клиентам банка в размере 100 тыс. рублей и последующего назначения временной администрации сроком на шесть месяцев с соответствующим мораторием на удовлетворе ru.cbonds.info »
Размещение облигаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры серии 35001 запланировано на 19 декабря, сообщается в материалах Совкомбанка. Предлагаемый инвесторам объем составит 6 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов: 1 купона – 98 дней, 2-28 купонов – 91 день. Ориентир ставки купона – 9.2-9.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9 ru.cbonds.info »
«РЕГИОН Капитал» установил ставку 5 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 11.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 57.34 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 114.68 млн рублей. Объем выпуска серии БО-01 составляет 2 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Книга заявок на покупку облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа 2016 года (Государственный регистрационный номер выпуска RU35002YML0) была сформирована 2 декабря 2016 года, говорится в релизе БК «РЕГИОН». Финальный спрос на облигации превысил 53,9 млрд руб. Было зафиксировано 40 оферт с диапазоном ставки первого купона от 9,00 до 9,50%. Эмитентом утверждена ставка в размере 9,37%, что соответствует эффективной доходности 9,71% годовых, акцептованы 37 оферт. Размещение облигаций состоится 7 ru.cbonds.info »
Эмитент Grinding Media разместил еврооблигации на сумму USD 775.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 7.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Jefferies, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
