купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Nabors Industries разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Alta Mesa разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Capital One Financial Corporation, Citigroup, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, Natixis, TD Securities, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент AdvancePierre Foods разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Catalent Pharma Solutions разместил еврооблигации на сумму EUR 380.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил еврооблигации на сумму AUD 140.3 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.59%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил еврооблигации на сумму USD 63.5 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.91%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Valero Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.959% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Credit Suisse, PNC Bank, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
ФСК ЕЭС рассчитала ставку 13-го купона по облигациям серий 30 и 34 составит 7.1% годовых, сообщает эмитент. Доход, подлежащий выплате за 13-й купонный период, составит по облигациям серии 30 – 177 млн рублей, серии 34 – 247.8 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 17.70 рублей). Размер процента в соответствии с приказом председателя правления компании рассчитывается по формуле (ИПЦ-100%) +1% годовых. ru.cbonds.info »
«ТрансФин-М» установил ставку 1 купона по облигациям серии БО-44 на уровне 11.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 57.34 рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за купонный период составит 143.35 млн рублей. Ставка 2-20 купонов определяется по формуле C(i) = КС + 1.5%, где i – порядковый номер купонного периода, i = 2, 3, …, 20; С(i) – размер процентной ставки купона i-го купонного периода в процентах годовых; КС – ключевая ставка Банка России, действующая за 5 рабочих дней до даты нач ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по первому купону по облигациям Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 на уровне 9.37% годовых, доходность к погашению – 9.71% годовых, следует из материалов «БК РЕГИОНА». Ранее был установлен новый ориентир ставки первого купона 9.2-9.4% годовых, доходность к погашению – 9.52-9.74% годовых. Размещение облигаций запланировано на 7 декабря. Предлагаемый инвесторам объем составит 20 млрд рублей (номинальный объем вып ru.cbonds.info »
Эмитент Aegon разместит еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент БСПБ» планирует через неделю (ориентировочно с 12 декабря) собрать заявки по облигациям серии 01 на сумму 3 702 530 000 рублей, сообщается в материалах к размещению «ВТБ Капитала». Поручительство осуществляет АО «АИЖК». Индикативная ставка купона – 9.55-10.05% годовых (доходность к погашению – 9.9-10.44% годовых). Оферта не предусмотрена. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 1 квартал (дата купонной выплаты – 28-е число марта, июня, сент ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки по первому купону по облигациям Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 на уровне 9.2-9.4% годовых, доходность к погашению – 9.52-9.74% годовых, следует из материалов Совкомбанка. Как сообщалось ранее, размещение облигаций запланировано на 7 декабря. Предлагаемый инвесторам объем составит 20 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 купонов будут ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
«Силовые машины» установили ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-05 на уровне 10.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 51.11 рубль), сообщает эмитент. Общий размер дохода за купонные периоды составит 255.55 млн рублей. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга 10 декабря был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «Силовых Машин» серии БО-05 на уровне 10.25-10.35% годовых (доходность 10.51-10.62% годовых). Первичная индикативная ставка купона – 10.25-10.5% годовых (до ru.cbonds.info »
Эмитент HudBay Minerals разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.25%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент HudBay Minerals разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.625%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
01 декабря 2026 Allstate Corp разместит облигации на сумму USD 700.0 млн. по ставке купона 4.2% с погашением в 2046 г. Бумаги были проданы по цене 99.576% от номинала Организатор: Barclays, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
01 декабря 2026 Allstate Corp разместит облигации на сумму USD 550.0 млн. по ставке купона 3.28% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.864% от номинала Организатор: Barclays, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Potash Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.884% от номинала с доходностью 4.014%. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Alberta разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.9%. Бумаги были проданы по цене 99.954% от номинала с доходностью 1.916%. Организатор: Bank of Montreal, HSBC, TD Securities, National Bank of Canada. ru.cbonds.info »
Эмитент Barclays разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент Becton Dickinson разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.9%. Бумаги были проданы по цене 99.684% от номинала. Организатор: Citigroup, Barclays, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
Эмитент Bupa через SPV Bupa Finance разместил еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5% с доходностью 5.141%. Организатор: Barclays, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Becton Dickinson разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.716% от номинала. Организатор: Citigroup, Barclays, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
Эмитент Marks&Spencer разместил еврооблигации на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3%. Организатор: BNP Paribas, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Ecolab разместил еврооблигации на сумму EUR 575.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.191% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
«Концессии водоснабжения» установил ставку 2 купона по облигациям серии 01 на уровне 13% годовых, говорится в сообщении эмитента. Объем эмиссии – 1.5 млрд рублей. бумаги были размещены в конце 2015 года с доходностью 14% годовых. ru.cbonds.info »
«РЖД» установил ставку 7 купона по облигациям серии БО-10 на уровне 7.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 35.40 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 8 купону составляет 885 млн рублей. ru.cbonds.info »
Эмитент Analog Devices разместит еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 99.348% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Analog Devices разместит еврооблигации на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.366% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Analog Devices разместит еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.125%. Бумаги были проданы по цене 99.639% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Analog Devices разместит еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.594% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Komatsu Finance America разместил еврооблигации на сумму USD 55.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.961%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Daiwa Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Komatsu Finance America разместит еврооблигации на сумму USD 56.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.961%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Газпромбанк, являясь Генеральным агентом, 29 ноября 2016 года осуществил размещение государственных облигаций Министерства финансов Московской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 25 млрд рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер – RU35010MOO0. По итогам сбора книги заявок Эмитент принял решение об установлении ставки 1 купона на уровне 9,65% годовых, ставки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Купонный период составл ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «Силовых Машин» серии БО-05 на уровне 10.25-10.35% годовых (дохолность 10.51-10.62% годовых), сообщает Газпромбанк. Как сообщалось ранее, «Силовые машины» собирают сегодня заявки по облигациям серии БО-05 на сумму 5 млрд рублей с 12:00 (мск) до 16:00 (мск). Первичная индикативная ставка купона – 10.25-10.5% годовых (доходность к оферте – 10.51-10.78% годовых). Оферта предусмотрена через 3 года по номиналу. Срок ru.cbonds.info »
АИЖК установило ставку 20-го купона по облигациям серии А23 установлена на уровне 9.5% годовых, сообщается эмитент. Размер дохода, подлежащего выплате за период, составит 327.88 млн рублей (в расчете на одну облигацию – 23.42 рубля). ru.cbonds.info »
«РГС Недвижимость» установили ставку 5 купона по облигациям серии БО-04 на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 62.33 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 186.99 млн рублей. Объем выпуска серии БО-04 составляет 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Finance Australia разместил еврооблигации на сумму AUD 133.4 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.44%. Бумаги были проданы по цене 99.98% от номинала. Организатор: Daiwa Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент National Australia Bank (NAB) разместит еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.771% от номинала с доходностью 2.449%. Организатор: HSBC, National Australia Bank (NAB), RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Volvo разместит еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Организатор: DNB ASA, Nordea, Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Volvo разместит еврооблигации на сумму SEK 2 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M STIBOR + 2.35%. Организатор: DNB ASA, Nordea, Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент BE Semiconductor разместит еврооблигации на сумму EUR 125.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Telekom Austria AG разместит еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), JP Morgan, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedbank Hypotek разместит еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.125%. Бумаги были проданы по цене 99.427% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Swedbank. ru.cbonds.info »
30 ноября 2016 UBSH разместит облигации на сумму USD 150.0 млн. по ставке купона 5% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Sandler O’Neill. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 Arch Capital Finance разместит облигации на сумму USD 450.0 млн. по ставке купона 5.031% с погашением в 2046 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Credit Suisse, Barclays, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 Arch Capital Finance разместит облигации на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 4.011% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Credit Suisse, Barclays, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
«Ипотечный агент МКБ 2» установил ставку 1 купона по облигациям серии 01 на уровне 10.15% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.00 рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за купонный период составит 173 075 968 рублей. Как сообщалось ранее, «Ипотечный агент МКБ 2» с 11:00 (мск) 29 ноября до 15:00 (мск) 30 ноября собрал заявки по облигациям серии 01 на сумму 3 328 384 000 рублей. Индикативная ставка купона была установлена на уровне 9.9-10.15% годовых (доходность к погашению – 10.27 - ru.cbonds.info »
