купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Steel Dynamics разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Time Warner разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.615% от номинала. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBS, SMBC Nikko Capital, Societe Generale, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент L-3 Communications разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.85%. Бумаги были проданы по цене 99.489% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Размещение облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 запланировано на 7 декабря, сообщается в материалах Sberbank CIB. Предлагаемый инвесторам объем составит 20 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов: 1-27 купон – 91 день, 28 купон – 98 дней. Ориентир ставки купона – 9.2-9.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52-9.84% ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 состоялось размещение облигаций Bouygues на сумму EUR 750.0 млн. по ставке купона 1.375% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.046% от номинала Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Banco Santander, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Brandenburg разместил облигации на cумму EUR 300.0 млн. со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.5%. Бумаги были проданы по цене 102.971% от номинала Организатор: Dekabank, DZ BANK, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Vonovia SE через SPV Vonovia Finance BV разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.037% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 состоялось размещение облигаций Tesoro Logistics на сумму USD 750.0 млн. по ставке купона 5.25% с погашением в 2025 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: RBC Capital Markets, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, PNC Bank, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации на сумму CAD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.196%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.676% от номинала. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 состоялось размещение облигаций Bank of Nova Scotia на сумму CAD 2 250.0 млн. по ставке купона 1.9% с погашением в 2021 г. Бумаги были проданы по цене 99.972% от номинала Организатор: ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR+0.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 состоялось размещение облигаций Bank of Nova Scotia на сумму CAD 750.0 млн. по ставке купона 2.62% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.983% от номинала Организатор: ScotiaBank. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 состоялось размещение облигаций Constellation Brands на сумму USD 600.0 млн. по ставке купона 3.7% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.909% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 состоялось размещение облигаций Transocean на сумму USD 625.0 млн. по ставке купона 6.25% с погашением в 2024 г Организатор: Piper Jaffray. ru.cbonds.info »
Эмитент Avnet разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.779% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Euroclear разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.125%. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Great-West Lifeco разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.75%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент AA Bond Co разместил еврооблигации на сумму GBP 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Организатор: Banco Santander, Barclays, Credit Suisse, JP Morgan, Lloyds Banking Group, RBS. ru.cbonds.info »
Сегодня «ДВМП» допустил техдефолт по выплате 7 купона по облигациям серии БО-02, сообщает эмитент. Размер неисполненного обязательства – 112 135 350 рублей. Также эмитент не выплатил 20% номинальной стоимости облигаций серии БО-02 на сумму 401 559 000 рублей. Причина техдефолта – намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему заемному финансированию. ru.cbonds.info »
«Мечел» установил ставку 12 купона по облигациям серии 19 на уровне 13% годовых (в расчете на одну бумагу – 56.40 рублей), говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
«ННК-Актив» установил ставку 12 купона по облигациям серий 04 и 06 на уровне 12% годовых (в расчете на одну бумагу – 59.84 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 12 купону составляет 276 899 367 рублей и 269 279 880 рублей соответственно. На данный момент в обращении у эмитента находится 3 выпуска облигаций на общую сумму 17 млрд рублей. ru.cbonds.info »
Эмитент GAS Networks разместил еврооблигации на сумму EUR 125.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 2.25%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, RBS, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент GAS Networks разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, RBS, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Xcel Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.35%. Бумаги были проданы по цене 99.806% от номинала. Организатор: Barclays, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA, BMO Financial Corp., TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Xcel Energy разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.6%. Бумаги были проданы по цене 99.973% от номинала. Организатор: Barclays, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA, BMO Financial Corp., TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Continental разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, DZ BANK, ING Wholesale Banking Лондон, Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Severn Trent разместил еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 2.75% с доходностью 2.767%. Организатор: Barclays, Citigroup, MUFG Securities EMEA, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент HeidelbergCement разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент SunTrust Banks разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.7%. Бумаги были проданы по цене 99.872% от номинала. Организатор: SunTrust Banks, Barclays, Citigroup, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
28 ноября 2016 состоялось размещение облигаций Pacific Gas & Electric на сумму USD 400.0 млн. по ставке купона 4% с погашением в 2046 г. Бумаги были проданы по цене 98.164% от номинала Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
«ДВМП» установила ставку 6 купона по облигациям серии БО-02 на уровне 13% годовых, говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
Эмитент Northrop Grumman разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.2%. Бумаги были проданы по цене 99.839% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
«ФСК ЕЭС» установила ставку 15-го купона по облигациям серий 23 и 28 на уровне 7.1% годовых (в расчете на одну бумагу 17.70 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер выплачиваемого дохода – 177 млн рублей и 354 млн рублей соответственно. Значение ставки рассчитывается как (CPI – 100%) + 1%, где CPI – рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса потребительских цен в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года в последнем месяце, за который осуществлена официальн ru.cbonds.info »
Банк «Национальный стандарт» установил ставку 4 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 62.33 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 4 купону составляет 93.495 млн рублей. ru.cbonds.info »
«АгроКомплекс» установила ставку 5 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 0.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 1.0 рубль), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 100 тыс. рублей. Объем размещения – 1 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Бумаги имеют годовые купоны. ru.cbonds.info »
25 ноября наступил дефолт по выплате второго купона облигаций серии БО-П03, следует из данных эмитента. Техдефолт был зафиксирован 11 ноября. Размер обязательства в денежном выражении – 72 677 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 66.07 рублей). Ставка 2 купона составила 13.25% годовых. Бумаги на 1.1 млрд рублей были размещены в рамках программы в ноябре 2015 года. Ближайшая оферта предусмотрена 17.05.2017 г. Данное событие стало следствием установления лимита выдачи вкладов клиентам банка в ru.cbonds.info »
Ставка 1 купона по облигациям Московской области серии 35010 составит 9.65% годовых, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.65% годовых, доходность к погашению – 10% годовых. Ранее ориентир был сужен до 9.6-9.7% годовых, доходность к погашению – 9.95-10.06% годовых. Размещение облигаций Московской области серии 35010 запланировано на 29 ноября. Предлагаемый инвесторам объем составит 25 млрд рублей (номинальн ru.cbonds.info »
Сегодня «ПромСвязьКапитал» завершил размещение облигаций серии БО-П01 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент установил ставку 1 купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 12% годовых (в расчете на одну бумагу – 59.84 рублей). Общий размер дохода за первый купонный период составит 598.4 млн рублей. Ставка 2-4 купонов будет рассчитываться по формуле Кi = R + 2%, где Кi – процентная ставка i-го купона, но не менее 0.01% годовых; R – Ключевая ставка ЦБ РФ, дейс ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 2.85%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
24 ноября «Промнефтесервис» допустила техдефолт по выплате 4 купона облигаций серии БО-01, сообщается на сайте ММВБ. Объем пятилетнего выпуска составляет 5 млрд рублей. Ставка купонов с 3-го купона – не устанавливалась. На данный момент в обращении у эмитента нет других выпусков облигаций. ru.cbonds.info »
Эмитент Sampo Group разместил еврооблигации на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3M STIBOR + 2.25%. Организатор: Citigroup, Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Arion Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.625%. Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Autostrade разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.75%. Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, JP Morgan, Mediobanca, MPS Capital Services, MUFG Securities EMEA, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент BNP Paribas разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.5%. Организатор: BNP Paribas, Danske Bank, SEB, Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент ITV разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2%. Организатор: BNP Paribas, HSBC, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Iberdrola через SPV Iberdrola Finanzas, S.A.U. разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, Lloyds Banking Group, MUFG Securities EMEA, UniCredit. ru.cbonds.info »
«ОВК Финанс» установили ставку 7 купона по облигациям серии 01 на уровне 6.86% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.21 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 7 купону составляет 513.15 млн рублей. Объем выпуска серии 01 составляет 15 млрд рублей со сроком обращения 8 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны с плавающей ставкой. ru.cbonds.info »
«Мечел» установил ставку 12 купона по облигациям серий 17 и 18 на уровне 13% годовых (в расчете на одну бумагу – 56.40 рублей), говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
