Фондовые рынки завершили неделю «в красном». Dow Jones упал на 3,84%. NASDAQ потерял 4,58%. С одной стороны, давление на бенчмарки оказывают ожидания скорого начала ужесточения монетарной политики ФРС США.
Но с другой, индексы не слишком оптимистично воспринимают и негативную статистику из Штатов (как, в частности, произошло в пятницу после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам). Немецкий DAX 30 (FDAX) также завершил неделю снижением на 3,19%, в том числе, под влиянием признаков дальнейшего замедления темпов роста немецкой экономики (ВВП вырос на 0,3% кв/кв в 3 квартале против роста на 0,4% во втором). Под давлением оказался и гонконгский HIS, потерявший по итогам недели 2,65%. Ряд негативных данных по экономике Китая (падение ценового давления, более медленный, чем ожидалось рост объемов промпроизводства, сокращение объемов кредитования до 476,6 млрд против прогноза 1140 млрд) оказали на бенчмарк давление.
На валютном рынке пара EUR/USD снова обновила 7-ми месячный минимум, снизившись к отметке 1,0673, но впоследствии совершила отскок. В результате, неделю пара завершила практически без изменений, потеряв символические 0,08%. Пара USD/RUB завершает неделю с ростом на 3,45%. Рубль оказался под влиянием цен на нефть.
На товарно-сырьевом рынке большая часть активов оставалась под давлением во многом на фоне опасения снижения спроса со стороны Китая. Медь (HG) подешевела на 3,57%, платина (PL) потеряла 8,57%, добравшись до минимума за 7 лет (859,9), палладий (РА) обвалился на 12,82%. Золото (XAU/USD) обновило июльский минимум (1074,08), но падение продолжить не смогло. Потери составили 0,56%. Серебро (XAG/USD) также закрылось со снижением на 3,45%. Нефть марки Brent завершила неделю падением на 6,77%, отметив минимум на уровне 44,14. Давление на черное золото также оказывают свидетельства усиления дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке.
График недели:
Экономические данные прошедшей недели:
Понедельник. Германия: сентябрь, торговый баланс 19,4 млрд евро против прогноза 20,0 млрдВторник . Китай: октябрь, CPI +1,3% г/г против 1,6% в сентябре. PPI упал на 5,9% г/гСреда. Китай: октябрь, промпроизводство +5,6% г/г против прогноза 5,8%Четверг. Россия: 3 кв. , ВВП -4,1% г/г против -4,6% во 2 кварталеПятница. США: октябрь, розничные продажи 0,1% - ниже прогноза на уровне 0,3%Прогноз на неделю 16 – 20 ноября
Фондовый рынок
На предстоящей неделе внимание стоит обратить сразу на несколько событий. Во-первых, это данные по индексу потребительских цен в США. После того, как на минувшей неделе отчет по индексу цен производителей отразил снижение ценового давления (-0,4% м/м, -1,6% г/г против прогноза 0,2% м/м, -1,2% г), этот релиз приобретает особую значимость. Даже признаков незначительного ослабления ценового давления на потребительском уровне может оказаться достаточно, чтобы убедить рынок в том, что ФРС США снова может отложить начало ужесточения, хотя на данный момент времени, вероятность повышения ставки в декабре оценивается в 69,8% (по данным о позициях фьючерсов на ставку). С точки зрения оценки дальнейших действий ФРС, может быть интересен Протокол октябрьского заседания Федрезерва, публикуемый 18 ноября. Скорее всего, ничего нового он не принесет, а только станет дополнительным подтверждением агрессивного настроя ФРС. Однако, даже малейшего намека на то, что повышение ставки может быть отложено, может стать достаточно для того, чтобы начались довольно активные покупки американских индексов. Dow Jones (YM) может вернуться к уровню 17516, Nasdaq (NQ) способен вырасти к отметке 4600,00.
Товарно-сырьевой рынок
Котировки нефти марки Brent вырвались за пределы диапазона 47,00 – 54,00, преодолев его нижнюю границу. Технически это открывает путь черному золоту в район минимумов, отмеченных в августе текущего года (42,20). Конечно, во многом этому способствуют негативные прогнозы МЭА, сведения о том, что чистое предложение нефти выросло до 1,58 млн баррелей в сути, а также данные о росте коммерческих запасов в США. Однако, падение вряд ли будет длительным. В США может в скором времени начаться существенное снижение объемов добычи. Во-первых, к таким выводам подталкивают данные от Baker Hughes, которые свидетельствуют о значительном сокращении числа работающих буровых установок (падение в сравнении с прошлым годом составило 63,6%). Во-вторых, Минэнерго США фиксирует снижение добычи в крупных провинциях Штатов. Также, рынок будет следить за данными от EIA по коммерческим запасам в США. Если показатель все же начнет снижение от исторических максимумов, нефть может получить положительный импульс. На этом фоне черное золото может начать возврат в район уровня 47,00. Кроме того, надежды всего сырьевого рынка могут быть связаны с действиями Народного Банка Китая. В последнее время появились слухи о том, что регулятор может решиться на дополнительное снижение ставки. Если слухи станут фактами, могут усилиться ожидания роста спроса на энергоноситель , что приведет к ускорению роста цен.
Валютный рынок
На минувшей неделе рубль в очередной раз оказался под давлением. В высокой степени российская валюта снижалась на фоне падения цен на нефть. Котировки марки Brent обновили минимум за 2,5 месяца. На предстоящей неделе российская валюта попадет под влияние двух факторов. Традиционно, одним из основных останутся цены на нефть, по которым не исключено краткосрочное дальнейшее снижение, что будет оказывать давление на рубль. Если котировки черного золота продолжат движение в район августовских минимумов, пара USD/RUB будет способна вернуться к отметке 69,00. Хотя падение может быть краткосрочным, так как рынок по-прежнему ждет свидетельств сокращения объемов добычи в США. Кроме того, в России 16 ноября стартует очередной налоговый период. Следовательно, могут активизироваться компании – экспортеры, продавая валютную выручку в подготовке к выплатам. Естественно, что это спровоцирует рост спроса на рублевую ликвидность и может оказывать российской валюте умеренную поддержку. Также на пользу рублю могут пойти и американские отчеты, в частности, данные по индексу потребительских цен. При условии, что отчет отразит снижение ценового давления (также, как опубликованные в пятницу данные по индексу цен производителей), рынок снова может начать испытывать сомнения относительно того, что ФРС в декабре все же повысит ставку, что будет оказывать давление на доллар по всему спектру рынка. Таким образом, в течение ближайшей недели пара USD/RUB может удерживаться в пределах диапазона 65,00 – 69,00.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Инвестиционная идея «Гоночное IPO Ferrari»Покорив сердца любителей моторов и вершины гонок в Формуле-1, Ferrari нацеливается на новые горизонты. Около 10% акций были проданы инвесторам на долгожданном первичном публичном размещении (IPO) 20 октября. Компания хочет присоединиться к когорте luxury брендов, таких как Armani, Hermes и Tiffany, выйдя далеко за поле производства исключительно автомобилей. О том, как можно заработать на акциях Ferrari от 140 до 560 долларов на каждую вложенную тысячу за пять-семь месяцев вы можетe узнать из нашей новой инвестиционной идеи «Гоночное IPO Ferrari».
Заявка на подключение
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
понедельник, 16 ноября
24h
COL
00:00
День Независимости Картахена
Банки закрыты в связи с празднованием ДняНезависимости Картахена
Исторические данные
График
Таблица
24h
MEX
00:00
День Революции
Банки закрыты в связи с празднованием Дня Революции
Исторические данные
График
Таблица
00:01
GBR
00:01
Индекс цен на жилье Rightmove (м/м)
(ноябрь)
0. 6
%
0,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жильё Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчёт отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для GBP, а низкое – негативным или медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
00:01
GBR
00:01
Индекс цен на жилье Rightmove (г/г)
(ноябрь)
5. 6
%
5,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жильё Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчёт отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для GBP, а низкое – негативным или медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Продажи новых транспортных средств (г/г)
(октябрь)
7. 7
%
7,70%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Продажи новых транспортных средств (м/м)
(октябрь)
5. 5
%
5,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
04:00
IDN
04:00
Торговый баланс
(октябрь)
1. 02B
B
B
$
1,02$
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Индонезии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Индонезии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
04:00
IDN
04:00
Импорт
(октябрь)
-25. 95
%
-25,95%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Импорт, публикуемый Бюро статистики Индонезии, оценивает объемы товаров и услуг, импортируемых в страну. Уверенный спрос на импорт способствует росту торгового дефицита, что является негативным (или медвежьим) фактором для рупии.
Исторические данные
График
Таблица
04:00
IDN
04:00
Экспорт
(октябрь)
-17. 98
%
-17,98%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Экспорт, публикуемый Бюро статистики Индонезии, оценивает объемы товаров и услуг, экспортируемых из страны. Уверенный спрос на индонезийский экспорт оказывает поддержку росту торгового профицита, что является позитивным (или бычьим) фактором для рупии.
Исторические данные
График
Таблица
06:30
IND
06:30
Инфляция оптовых цен
(октябрь)
-4. 54
%
-4,54%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Инфляция оптовых цен (WPI), публикуемая Министерством торговли и промышленности, оценивает динамику цен по аналогии с индексом потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным фактором для рупии, а его снижение - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
(октябрь)
0. 6
%
0,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
HICP, публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза подобно национальным индексам потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
(октябрь)
%
HICP, публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза подобно национальным индексам потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CZE
07:00
Индекс цен производителей (г/г)
(октябрь)
-4. 2
%
-4,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Чешским офисом статистики, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Чехии на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CZE
07:00
Индекс цен производителей (м/м)
(октябрь)
-0. 7
%
-0,70%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Чешским офисом статистики, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Чехии на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DNK
07:00
Индекс потребительских цен (г/г)
(октябрь)
0. 4
%
0,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Офисом статистики Дании и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность датской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
TUR
07:00
Средний квартальный уровень безработицы
(август)
9. 8
%
9,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы- индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор турецкой экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для лиры, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
NOR
08:00
Торговый баланс
(октябрь)
15. 5B
B
B
15,50
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Статистическим бюро Норвегии, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит. Данное событие может спровоцировать волатильность норвежской кроны. Устойчивый спрос на экспорт из Норвегии ведет к росту профицита баланса, что оказывает положительное влияние на крону.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
SVK
08:00
Норма инфляции ЕС (м/м)
(октябрь)
-0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс (норма ЕС) отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
SVK
08:00
Норма инфляции ЕС (г/г)
(октябрь)
-0. 5
%
-0,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс (норма ЕС) отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
TUR
08:00
Баланс бюджета
(октябрь)
-14. 1B
B
B
-14,10
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Баланс бюджета отражает разность между объемом денежных поступлений в государственную казну и общим объемом расходов (без учета чистого кредитования) по состоянию на конец отчетного периода (без учета чистого кредитования). В целом, положительное значение показателя указывает на профицит баланса бюджета, что является позитивным (или бычьим) фактором для турецкой лиры. Тем временем, отрицательное значение свидетельствует о дефиците и считается негативным (или медвежьим) фактором для валюты.
Исторические данные
График
Таблица
10:00
EMU
10:00
Индекс потребительских цен (г/г)
(октябрь)
0
0
%
0,00%
Прошлое значение
0,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период; является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
10:00
EMU
10:00
Основной индекс потребительских цен (г/г)
(октябрь)
1
%
1,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период; является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
2015-11-14 11:02