Медь: данные из Китая открывают путь внизВалютный рынок вел себя довольно спокойно, практически не отреагировав на экономические данные из еврозоны и Великобритании. Однако такие сырьевые валюты, как канадский доллар и рубль понесли серьезные потери под влиянием падающей нефти.

В итоге, USD/CAD добирался до многолетнего максимума 1,3175, а USD/RUB вернулся к февральскому уровню 62,89.

Фондовые рынки были более эмоциональными: германский DAX (FDAX) подрос на радостях, что на выходных не было очередного референдума уже в рамках партии Сириза, NASDAQ и Dow обвалились под влиянием внушительных распродаж Apple (AAPL). Товарно-сырьевые рынки продолжили свое шествие вниз под влиянием слабых китайских данных. Brent спустилась ниже 50,00 долл. /барр. и отметила 7-месячный минимум на уровне 49,37. Золото спускалось в район $1085,82 за унцию.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на вторник, 4 августа

Фондовый рынок

Все, что происходит сейчас с американскими фондовыми индексами мы отмечали в одном из прошлых обзоров – рост был обусловлен динамикой лишь 6 бумаг технологического сектора. Тем не менее, в краткосрочной перспективе все еще можно будет увидеть рост бенчмарков. На рынке на весь август воцарилась одна важная тема – сентябрьское повышение ставки ФРС. Так как дело еще под вопросом, любой экономический отчет из США будет вызывать всплески волатильности. Наибольший интерес представляет рынок труда и инфляция.  Если с первым еще все стабильно, то последняя пока создает минимум условий для скорого перехода в режим ужесточения. На самом деле, повсеместное падение цен на сырье и уверенное укрепление американского доллара США создает довольно сложную среду для роста цен, поэтому на американском фондовом рынке не исключены резкие скачки индексов вверх на ожиданиях более продолжительного цикла ультрамягкой монетарной политики. Таким образом, район недавних максимумов 4640 по NASDAQ (NQ) и 17870 по Dow Jones (YM) выглядит вполне реальной краткосрочной целью для бенчмарков, а текущая коррекция вниз предлагает довольно привлекательные точки входа.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на сырье продолжают падать, и причины этому две: растущий доллар и замедляющиеся темпы роста мировой экономики. Цены на нефть за последний месяц упали более чем на 15% в свете практически рекордной добычи энергоносителя странами ОПЕК, а также вероятности скорого выхода Ирана на рынок. Индекс цен на сырье и товары CRB с пикового уровня, отмеченного в мае прошлого года, скатился на 18%. Недавний резкий обвал Brent, которая уже тестирует январские минимумы вблизи 51,00 долл. /барр. , был вызван сообщениями Bloomberg о том, что санкции против Ирана будут упразднены уже к концу ноября. В течение недели после этого страна сможет увеличить объемы добычи на 500 тыс. баррелей в день, а спустя месяц – на 1 млн баррелей.

В ближайшее время стоит вновь обратить внимание на данные от Baker Hughes – показатель числа действующих буровых установок рос в течение всего июля. Да, число установок находится на минимумах, невиданных с сентября 2010 года, однако пик сезона вождения уже позади, и если этот фактор не заставит нефтедобытчиков активизировать сворачивание сланцевых проектов, у Brent высоки шансы пробить уровень 50,00 долл. /барр и вернуться к январским уровням вблизи 47,50. Тем не менее,  именно этот район, мы полагаем, может стать долгожданным «дном» и предоставить интересные точки входа на рынок длинными позициями.

Валютный рынок

Рубль на текущий момент смотрит только на нефть и падает только по причине ее динамики. Однако мы не исключаем, что Brent «нащупает дно» уже в течение текущей недели, что может означать, что USD/RUB, вполне возможно, показывает на текущий момент свои пиковые уровни. Помимо падающей нефти не стоит забывать и о присутствии на рынке Центробанка. Своим недавним решением ЦБ подтвердил курс на стимулирование экономики, однако на инфляционные ожидания он тоже может повлиять, к примеру, если попытается ограничить падение рубли и возобновит для этого валютные интервенции на рынке. Не исключено, что в ближайшие дни мы услышим сообщения о том, что Банк России  начал скупать рубли. Таким образом, диапазон торгов по USD/RUB на текущую неделю может составить 59,80-62,90.

Текущая неделя станет исторической для британского фунта, так как впервые за все время существования Банк Англии после заседания по ставке даст сопроводительное заявление, выпустит протокол, ежеквартальный инфляционный отчет, а после всего этого пройдет выступление главы ЦБ Марка Карни. Целью всех этих трансформаций является повышение прозрачности монетарной политики, однако для валют это будет означать лишь одно – еще один дополнительный фактор волатильности. GBP/USD уже начала волноваться с самого открытия недели, несмотря на выход более сильных, чем предполагалось данных по деловой активности. В среду стоит обратить внимание и на индекс PMI в сфере услуг – положительное значение может уверить инвесторов в том, что Банк Англии будет более агрессивно настроен в рамках очередного заседания. В таком случае от GBP/USD можно ждать возвращения в район 1,5870. Для долгосрочных инвесторов имеет смысл подождать пресс-конференции Карни и только после этого определяться в направлением сделки: от тона главы ЦБ будет зависеть динамика пары в течение всего ближайшего месяца.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 4 августа

00:00

KOR

00:00

Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC/Markit

(август)

46. 1

46,10

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку сектор обабатывающей промышленности составляет большую часть от общего ВВП, PMI в производственном секторе является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Южной Кореи. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для воны, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:00

NZL

01:00

Индекс товарных цен от ANZ

(июль)

-3. 1

%

-3,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на сырьевые товары, публикуемый банком ANZ, считается опережающим индикатором изменений цен на экспорт. Изменения цен влияют на ВВП и курс валюты. Рост цен провоцирует укрепление NZD, и наоборот. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, а низкие – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Торговый баланс

(июнь)

-2751M

-3100M

M

-2751,00

Прошлое значение

-3100,00

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс – индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на AUD.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Импорт

(июнь)

-4

%

-4,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по импорту товаров и услуг, публикуемый Австралийским бюро статистики, содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Экспорт

(июнь)

1

%

1,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Экспорт товаров и услуг, публикуемый Австралийским бюро статистики, состоит из операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или гранты) со стороны резидентов нерезидентам.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Розничные продажи (м/м)

(июнь)

0. 3

0. 4

%

0,30%

Прошлое значение

0,40%

Прогноз

- Фактическое значение

Объем розничных продаж – показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

JPN

01:30

Изменение уровня заработной платы (г/г)

(июнь)

0. 6

0. 9

%

0,60%

Прошлое значение

0,90%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

04:30

AUS

04:30

Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии

Решение по процентной ставке принимается Управляющим Советом Резервного Банка и объясняется в пресс-релизе, объявляющем решение после каждого заседания Совета.

Исторические данные

График

Таблица

04:30

AUS

04:30

Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке

2

2

%

2,00%

Прошлое значение

2,00%

Прогноз

- Фактическое значение

Решение РБА по процентной ставке выносится Резервным Банком Австралии. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным или бычьим фактором для AUD. Если же РБА проявляет «голубиный» настрой по отношению к австралийской экономике и сохраняет процентную ставку без изменений, либо снижает ее, это расценивается как негативный фактор.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

IRL

05:00

Индекс деловой активности в производственном секторе

(июль)

54. 6

54,60

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе обрабатывающей промышленности. PMI в производственном секторе является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Ирландии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для евро, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

05:30

IND

05:30

Решение Резервного банка Индии по ставке репо

6. 25

%

6,25%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по ставке репо оглашается Резервным банком Индии и представляет собой ставку, по которой РБИ заимствует неличные средства у коммерческих банков. Эта ставка является еще одним инструментом монетарной политики. Снижение резервной ставки репо является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а повышение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:30

IND

05:30

Решение Резервного банка Индии по резервной ставке

4

%

4,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по резервной ставке выносится Резервным банком Индии и представляет собой минимальный резерв, который должен находиться в каждом коммерческом банке против депозитов клиентов. Ставка считается инструментом монетарной политики, оценивающий состояние экономики. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Индекс потребительских цен (г/г)

(июнь)

-0. 1

%

-0,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Службой статистики Финляндии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Индекс потребительских цен (г/г)

(июнь)

0

-0. 1

%

0,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,10% Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Службой статистики Финляндии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

GBR

06:00

Индекс цен на жилье Halifax (м/м)

(июль)

1. 7

0. 5

%

1,70%

Прошлое значение

0,50%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

GBR

06:00

Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)

(июль)

9. 6

%

9,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

GBR

06:00

Индекс цен на жилье Nationwide (г/г)

(июль)

3. 3

3. 5

%

3,30%

Прошлое значение

3,50%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

GBR

06:00

Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)

(июль)

-0. 2

0. 4

%

-0,20%

Прошлое значение

0,40%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:30

AUS

06:30

Индекс цен на сырье РБА (г/г)

(июль)

-17. 9

%

-17,90%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на сырье РБА, публикуемый Резервным Банком Австралии, считается опережающим индикатором изменений в ценах на экспорт. Изменения цен влияют на ВВП и валютные курсы. Рост цен может обусловить укрепление AUD, тогда как их снижение как правило оказывает давление на AUD. Высокое значение показателя является бычьим фактором для AUD, а низкое – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

06:30

IND

06:30

Инфляция оптовых цен

(июнь)

0. 5

%

0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция оптовых цен (WPI), публикуемая Министерством торговли и промышленности, оценивает динамику цен по аналогии с индексом потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным фактором для рупии, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Изменение числа безработных

(июль)

-94. 7K

-45. 6K

K

-94,70

Прошлое значение

-45,60

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы, публикуемый правительством Испании, отражает число людей, попавших в списки безработных за предшествующий месяц. Является опережающим индикатором для экономики Испании. Отрицательное значение показателя указывает на рост внутри рынка труда. Рост индикатора является негативным (или медвежтим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

POL

08:00

Платежный баланс

(май)

1138M

M

M

?

1138,00?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций, включая товары, услуги и выплаты по процентам внутри Польши и за ее пределами. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для злотого, а низкое –негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

fxclub.org

2015-8-3 23:19