купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Procter&Gamble разместит еврооблигации на сумму USD 875.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.45%. Бумаги были проданы по цене 99.859% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Procter&Gamble разместит еврооблигации на сумму USD 875.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.7%. Бумаги были проданы по цене 99.795% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Illinois Tool Works разместит еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.65%. Бумаги были проданы по цене 99.685% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Instituto de Credito Oficial разместит еврооблигации на сумму EUR 126.6 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 99.303% от номинала. Организатор: Banco Santander, Credit Agricole CIB, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент CMS Energy разместит еврооблигации на сумму USD 275.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.651% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент AMC Entertainment Holdings разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент AMC Entertainment Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 595.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму CRC 2 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Wells Fargo разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Банк Зенит установила ставку 1 купона по облигациям серии БО-001Р-01 на уровне 10.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 16.57 рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за первый купонный период составит 16.57 млн рублей. Ставки 2-20 купонов рассчитываются по формуле: Ключевая ставка ЦБ РФ (действующая по состоянию на 3-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 0.25%. В случае, если рассчитанная в соответствии с вышеуказанным порядком, процентная ставка 2- ru.cbonds.info »
По итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям Республики Хакасия серии 35006 составляет 11.7% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.22% годовых, сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Как сообщалось ранее, субъект открыл книгу заявок по размещению облигаций сегодня 11:00 и закрыл в 14:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Первичный ориентир по ставке купона – 11.7-12% годовых, что соответствовало доходности ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму USD 152.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.546%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.546%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Oi European Group B.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.125%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Beazley Group разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.875%. Организатор: JP Morgan, Lloyds Banking Group, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Crystal Almond разместил еврооблигации на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 10% с доходностью 10.525%. Организатор: Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент TVO разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.625%. Организатор: BNP Paribas, Nordea, SEB, OP Corporate Bank (Pohjola Bank). ru.cbonds.info »
Эмитент National Express Group разместил еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.5%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, HSBC, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Credit Suisse AG (London) Branch разместил еврооблигации на сумму JPY 14 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Whirlpool разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 98.711% от номинала. Организатор: BNP Paribas, ING Wholesale Banking Лондон, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Advanced Disposal разместил еврооблигации на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Macquarie, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Cooper-Standard разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент United Technologies разместил еврооблигации на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.65%. Бумаги были проданы по цене 99.799% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNY Mellon, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент United Technologies разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.95%. Бумаги были проданы по цене 99.777% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNY Mellon, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент United Technologies разместил еврооблигации на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.429% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNY Mellon, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент United Technologies разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1M LIBOR USD +0.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNY Mellon, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент United Technologies разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.898% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNY Mellon, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui Trust Bank, NY разместил облигации на cумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1M LIBOR USD +0.59%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Incapital, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму AUD 70.0 млн со сроком погашения в 2041 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 34.9% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Финальный ориентир ставки купона облигаций ГК «Пионер» серии 001P-01 составил 14% годовых (доходность к оферте - 14.49% годовых), сообщается в материалах к размещению Банка «ФК Открытие». Первоначальный ориентир составлял 14-14.5% годовых (доходность к оферте - 14.49-15.03% годовых). В ходе букбилдинга ориентир был сужен до 14 – 14.25% годовых (доходность к 14.49% - 14.76% годовых). Книга заявок открыта сегодня до 17:00 (мск). Размещаемый объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок обращени ru.cbonds.info »
Республика Хакасия откроет книгу заявок по размещению облигаций 31 октября с 11:00 до 14:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Ориентир по ставке купона – 11.70 – 12% годовых , что соответствует доходности к погашению на уровне 12.22 – 12.55% годовых. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 7 лет (2 555 дней). Облигации имеют 28 купонов. Длительность 1-21 купонов составит 91 день, 22- 28-го купона – 92 дня. Погашение номинальной стоимости облигаций ru.cbonds.info »
Ориентир ставки купона облигаций ГК «Пионер» серии 001P-01 сужен до 14 – 14.25% годовых (доходность к 14.49% - 14.76% годовых), сообщается в материалах к размещению Банка «ФК Открытие». Первоначальный ориентир составлял 14-14.5% годовых (доходность к оферте - 14.49-15.03% годовых). Книга заявок открыта сегодня до 17:00 (мск). Размещаемый объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.995% от номинала с доходностью 2.001%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 800.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.149% от номинала с доходностью 2.346%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Oesterreichische Kontrollbank разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.16%. Организатор: Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент SNCF Reseau разместил еврооблигации на сумму EUR 900.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 98.57% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Московский Кредитный банк через SPV CBOM Finance plc разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Sberbank CIB, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент BRFkredit разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 99.375% от номинала. Организатор: Danske Bank, Natixis, NORD/LB, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент PPG Industries разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 98.836% от номинала. Организатор: JP Morgan, BNP Paribas, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент PPG Industries разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 99.632% от номинала. Организатор: JP Morgan, BNP Paribas, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент PNC Financial Services разместил еврооблигации на сумму USD 525.0 млн и ставкой купона 3M LIBOR USD + 3.3%. Организатор: JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, PNC Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня «ДВМП» допустил техдефолт по выплате 3 купона по облигациям серии БО-01, сообщает эмитент. Размер неисполненного обязательства – 401 260 440 рублей. Причина техдефолта – намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему заемному финансированию. ru.cbonds.info »
Эмитент Лукойл через SPV Lukoil International Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Danone разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.589%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.589%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Danone разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.691%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.691%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, MUFG Securities EMEA, Natixis, RBS, Banco Santander, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Danone разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.077%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.077%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, MUFG Securities EMEA, Natixis, RBS, Banco Santander, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Danone разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.947%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.947%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, MUFG Securities EMEA, Natixis, RBS, Banco Santander, Societe Generale. ru.cbonds.info »
24 октября 2016 состоялось размещение облигаций BNY Mellon на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 3% с погашением в 2028 г. Бумаги были проданы по цене 99.89% от номинала Организатор: BNY Mellon, Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Daimler Finance North America разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD +0.62%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Daimler Finance North America разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.972% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент HomeVi разместил еврооблигации на сумму EUR 128.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 106% от номинала с доходностью 5.51%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Natixis. ru.cbonds.info »
