купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
РЖД установили ставку 7 купона по облигациям серии БО-15 на уровне 7.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 36.90 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 7 купону составляет 922.5 млн рублей. ru.cbonds.info »
21 октября ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» вновь допустило техдефолт по выплате 12 купона и последующему погашению облигаций серии 01, следует из сообщения Московской Биржи. Ставка всех 12-ти купонов составляет 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу - 31.16 рубль). Номинальный объем эмиссии – 250 млн рублей. Купоны – ежеквартальные. ru.cbonds.info »
21 октября Московская биржа зафиксировала технический дефолт по выплате второго купона облигаций серии БО-П02, следует из данных биржи. Размер обязательства в денежном выражении – 235 620 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 67.32 рублей). Ставка 2 купона составила 13.5% годовых. Бумаги на 3.5 млрд рублей были размещены в рамках программы в октябре 2015 года. Ближайшая оферта предусмотрена 24.10.2018 г. Данное событие стало следствием установления лимита выдачи вкладов клиентам банка в разм ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга, ориентир ставки купона по облигациям Омской области серии 35003 снижен до 9.3% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.63% годовых, сообщается в материалах Совкомбанка. Как сообщалось ранее, размещение облигаций Омской области серии 35003 запланировано на 1 ноября. Предлагаемый инвесторам объем составит 5 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (1 826 дней). Ставки 2-20 купонов равны ставке первого ку ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил еврооблигации на сумму NZD 164.8 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.86%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил еврооблигации на сумму AUD 851.4 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.45%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил еврооблигации на сумму USD 496.8 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.46%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму INR 4 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 5.75%. Организатор: TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Inmobiliaria Colonial разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.45%. Бумаги были проданы по цене 99.223% от номинала с доходностью 1.554%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Attica Group разместил еврооблигации на сумму EUR 380.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 12%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: UBS. ru.cbonds.info »
АКБ «Абсолют Банк» установили ставку 4 купона по облигациям серии БО-05 на уровне 8.55% годовых (в расчете на одну бумагу – 42.63 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 4 купону составляет 213.15 млн рублей. ru.cbonds.info »
Эмитент Wells Fargo разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.509%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, Wells Fargo, BMO Financial Corp., TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.125%. Бумаги были проданы по цене 99.789% от номинала с доходностью 1.195%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.097% от номинала с доходностью 1.975%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Nomura International. ru.cbonds.info »
«МКБ-лизинг» проводит букбилдинг по облигациям серии 01 во вторник, 25 октября, с 10:00 до 15:00 (мск), сообщает эмитент. Объем размещения – 3 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Облигации имеют 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). По данным БК «РЕГИОН», ориентир ставки купона равен 12.25-12.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.63-13.16% годовых. Оферта предусмотрена через 1.5 года после даты начала размещени ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Sydney разместил еврооблигации на сумму CNY 1 200.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3.65%. Организатор: ANZ, Credit Agricole CIB, HSBC, ICBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Oberoesterreichische Landesbank разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.125%. Бумаги были проданы по цене 99.458% от номинала. Организатор: DZ BANK, Erste Group, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), RBI Group. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0%. Организатор: Credit Agricole CIB, DZ BANK, HSBC, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму NOK 1 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M NIBOR + 1.25%. Организатор: Danske Bank. ru.cbonds.info »
25 октября «КИТ Финанс Капитал» начнет размещение облигаций серии БО-07, сообщает эмитент. Размещение пройдет в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период. Объем эмиссии составляет 1 млрд рублей со сроком обращения 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения – 100% от номинала. Бумаги имеют полугодовые купоны. Оферта предусмотрена через 2 года, ставки 2-4 купонов равны ставке первог ru.cbonds.info »
Эмитент Mondelez International разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.784% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Mondelez International разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD +0.61%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Mondelez International разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.6931% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Ставка 1-6 купонов по облигациям «СУЭК-Финанс» серии 001Р-01R составит 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.36 рубля), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 418.88 млн рублей. Как сообщалось ранее, 20 октября «СУЭК-Финанс» утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 года. Финальный ориентир ставки купона по итогам букбилдинга составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых. При э ru.cbonds.info »
Эмитент Horizon Pharma разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Cowen, Jefferies, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент NGL Energy разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, SunTrust Banks, TD Securities, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.847% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму EUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.634% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
20 октября «СУЭК-Финанс» утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 года, сообщает эмитент. Вчера эмитент провел букбилдинг по данному выпуску. Финальный ориентир ставки купона составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых. При этом по итогу сбора заявок был увеличен объем размещения с 5 до 8 млрд рублей. Также в процессе сбора заявок ориентир ставки купона сужался дважды до 10.4-10.5% годо ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму AUD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M BBSW +1.72%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, ANZ, Nabsecurities. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму AUD 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.634% от номинала. Организатор: Citigroup, ANZ, Nabsecurities. ru.cbonds.info »
19 октября 2016 состоялось размещение облигаций United Parcel Service на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 2.4% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.964% от номинала Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS, Citigroup, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
20 октября «ТелеХаус» допустил техдефолт по выплате 2 купона по облигациям серии 01, сообщает Московская биржа. Сумма неисполненного обязательства – 99 730 000 руб. Причина неисполнения – отсутствие полного объема денежных средств на момент исполнения обязательства. Номинальный объем эмиссии 1 млрд рублей со сроком погашения в октябре 2021 года. Ставка 2 купона составила 10% годовых. Купоны должны выплачиваться ежегодно. ru.cbonds.info »
Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-01R составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых, следует из материалов Sberbank CIB. При этом по итогу букбилдинга был увеличен объем размещения с 5 до 8 млрд рублей. Также в процессе сбора заявок ориентир ставки купона сужался дважды до 10.4-10.5% годовых и 10.4-10.55% годовых. СУЭК-ФИНАНС» провел букбилдинг 20 октября с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4- ru.cbonds.info »
Эмитент Fugro разместил еврооблигации на сумму EUR 190.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Сегодня была закрыта книга заявок на приобретение муниципальных облигаций города Омска 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номиналом 2.5 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска серии 34002. Срок обращения облигаций составляет 1 096 дней. По результатам букбилдинга эмитент: - принял решение об установлении ставки первого купона в размере 9.9% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1 ru.cbonds.info »
Газпромбанк установил ставку 7 купона по облигациям серии БО-07 на уровне 10.36% годовых (в расчете на одну бумагу – 51.66 рубль), сообщает эмитент. Общий размер начисленных доходов составил 516.6 млн рублей. Размер ставки для 7-11 купонов рассчитывается по формуле: 1/5 (Сумма( ROISFIX6Mi))+0.3%, i = 2-6, где ROISFIX6Mi – значение ежедневного фиксинга Национальной Валютной Ассоциации (далее – НВА) ставки OIS на базе RUONIA на срок 6 месяцев на i-ый рабочий день до даты начала очередного купонно ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Acea разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 98.377% от номинала с доходностью 1.173%. Организатор: Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-01R вторично сужен до 10.4-10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.67-10.78% годовых, следует из материалов Sberbank CIB. Прежний ориентир – 10.4-10.55% годовых. Как сообщалось ранее, «СУЭК-ФИНАНС» проводит букбилдинг 20 октября с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 г. Первичный ориентир ставки купона – 10.3-10.6% годовых, что соответ ru.cbonds.info »
Эмитент BMW через SPV BMW Finance разместил еврооблигации на сумму NOK 900.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент BASF разместил еврооблигации на сумму HKD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 2.37%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.37%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Размещение облигаций Красноярского края серии 34012 запланировано на 2 ноября, сообщается в материалах Совкомбанка. Предлагаемый инвесторам объем составит 18.231 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Ставки 2-14 купонов равны ставке первого купона. Длительность купонов – 182 дня. Ориентир ставки купона – 9.6-9.9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.83-10.14% годовых. Цена доразмещения – 100% от номина ru.cbonds.info »
Эмитент Enagas S.A. через SPV Enagas Financiaciones разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0.75%. Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Caixabank, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mediobanca, Mizuho Financial Group, Natixis, Banco Santander, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Размещение облигаций Омской области серии 35003 запланировано на 1 ноября, сообщается в материалах Совкомбанка. Предлагаемый инвесторам объем составит 5 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (1 826 дней). Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона. Длительность 1-19 купонов – 91 день, 20 купона – 97 дней. Ориентир ставки купона – 9.7-9.9% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.06-10.27% годовых. Цена доразмещения ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям г.Омска серии 34002 снижен до 9.9-10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.27-10.92% годовых, следует из материалов Совкомбанка. Размещение облигаций запланировано на 25 октября. Объём выпуска составит 2.5 млрд рублей. Номинал – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 096 дней). Бумаги размещаются по открытой подписке. Ставка первого купона определяется по результатам букбилдинга. Первичный ориентир по ставке перво ru.cbonds.info »
Эмитент Jackson National Life разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.1%. Бумаги были проданы по цене 99.939% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
«СМП Банк» установил ставку 5 купона по облигациям серии БО-03 на уровне 10.2% годовых (в расчете на одну бумагу – 25.43 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер ставки определен по формуле: Ci = R+M, где Ci – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых, i: 2-40. R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купонного периода ru.cbonds.info »
Эмитент Саудовская Аравия разместил еврооблигации на сумму USD 5 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 98.679% от номинала. Организатор: Bank of China, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Саудовская Аравия разместил еврооблигации на сумму USD 5 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.007% от номинала. Организатор: Bank of China, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
