купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 96.743% от номинала. Организатор: Commerzbank, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, NORD/LB. ru.cbonds.info »
10 октября «Мир мягкой игрушки» допустил дефолт по выплате 6-го купона по облигациям серии БО-02, сообщает эмитент. Размер обязательства – 26 112 691 рубль. Техдефолт был зафиксирован 26 сентября. Объем эмиссии в обращении 900 млн рублей со сроком погашения в марте 2018 года. Ставка 6 купона составила 17% годовых. Купоны должны выплачиваться ежеквартально. ru.cbonds.info »
Эмитент CBS Radio разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Virgin Australia Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.875%. Организатор: Goldman Sachs, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Hellenic Petroleum через SPV Hellenic Petroleum Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 375.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 99.453% от номинала. Организатор: Alpha Bank, Credit Suisse, EUROBANK EFG, HSBC, Piraeus Bank, National Bank of Greece. ru.cbonds.info »
Эмитент Sodexo разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 98.752% от номинала с доходностью 0.875%. Организатор: HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Ireland разместил еврооблигации на сумму EUR 144.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.54%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. ru.cbonds.info »
«ФСК ЕЭС» установила ставку 13 купона по облигациям серии 29 на уровне 7.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 18.45 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 13 купону составляет 369 млн рублей. ru.cbonds.info »
6 октября 2016 г. ПАО «Европлан» (ВВ-/стабильный (Fitch)) успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-07 (идентификационный номер 4B02-07-56453-P от 05.08.2016 г.), общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей (далее – «Облигации») со сроком до погашения 10 лет (3 640 дней) и офертой на приобретение по требованию владельцев через 2 года с даты размещения. Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона 12–12.5% годовых, что соответствовало дох ru.cbonds.info »
«РЕСО-Лизинг» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-05 сегодня, 10 октября с 10:30 (мск) до 12:00 (мск), сообщает эмитент. Ориентир ставки купона – 12.25-12.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.63%-13.16% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет по цене 100% от номинальной стоимости . Размещаемый объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Процентные ru.cbonds.info »
«Диджитал Инвест» установили ставку 4 купона по облигациям серии 01 на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 62.33 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 4 купону составляет 311.65 млн рублей. ru.cbonds.info »
Промсвязьбанк 10 октября начнет встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить евробонды на 3-3.5 лет в долларах. Выпуск может заинтересовать инвесторов со ставкой купона около 4.5% годовых, что предполагает премию 110 б.п. к кривой доходности Альфа-Банка и соответствует доходности размещения выпуска евробондов Банка Открытие, которое прошло 4 октября. Позиционирование нового займа При ценообразовании нового выпуска еврооблигаций Промсвязьбанка ближайшим ориентиром может выступить д ru.cbonds.info »
«Диджитал Инвест» установили ставку 3 купона по облигациям серий БО-01 – БО-02 на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 62.33 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 3 купону составляет 311.65 млн рублей по каждой серии. ru.cbonds.info »
«РЕГИОН-ИНВЕСТ» установили ставку 2 купона по облигациям серий БО-03 – БО-05 на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 62.33 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 2 купону составляет 623.3 млн рублей по каждой серии. ru.cbonds.info »
Эмитент Banque Internationale a Luxembourg разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 5.01%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.01%. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Concordia Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9%. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.625%. Организатор: SEB. ru.cbonds.info »
Ставка 1-4 купонов по облигациям «Европлана» серии БО-07 составит 11.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 58.59 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 292.95 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 11.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1% годовых. Ориентир ставки купона уже был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.1-12.36% годов ru.cbonds.info »
Вчера «Лизинговая компания УРАЛСИБ» допустила дефолт по выплате 7 купона по облигациям серии БО-15, говорится в сообщении биржи. Техдефолт был зафиксирован 22 сентября. Компания не исполнила обязательства в размере 57 340 000 руб. Объем эмиссии составляет 2 млрд рублей. Бумаги погашаются 21 декабря 2017 года. Ставка всех 12 купонов составила 11.5% годовых (в расчете на одну облигацию – 28.67 рубля). ru.cbonds.info »
06 октября 2016 состоялось размещение облигаций Electricite de France (EDF) на сумму USD 491.0 млн. по ставке купона 4.65% с погашением в 2046 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
06 октября 2016 состоялось размещение облигаций Electricite de France (EDF) на сумму USD 2 164.0 млн. по ставке купона 4.99% с погашением в 2056 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Hera разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Mediobanca, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Electricite de France (EDF) разместил еврооблигации на сумму CHF 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.3%. Бумаги были проданы по цене 100.02% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Electricite de France (EDF) разместил еврооблигации на сумму CHF 150.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 0.65%. Бумаги были проданы по цене 100.116% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Commerzbank. ru.cbonds.info »
06 октября 2016 состоялось размещение облигаций Electricite de France (EDF) на сумму EUR 1 750.0 млн. по ставке купона 1% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.858% от номинала Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Barclays, Credit Agricole CIB, Banque Federative du Credit Mutuel, ING Wholesale Banking Лондон, La Banque Postale, Mediobanca, Natixis, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Societe Generale разместил еврооблигации на сумму AUD 150.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.875%. Организатор: ANZ, Nomura International, Societe Generale, TD Securities. ru.cbonds.info »
06 октября 2016 состоялось размещение облигаций Electricite de France (EDF) на сумму EUR 750.0 млн. по ставке купона 1.875% с погашением в 2036 г. Бумаги были проданы по цене 98.166% от номинала Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Barclays, Credit Agricole CIB, Banque Federative du Credit Mutuel, ING Wholesale Banking Лондон, La Banque Postale, Mediobanca, Natixis, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Вчера Банк Интеза утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 402216B001P02E от 26.11.2015 г., сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, по итогам проведенного 6 октября букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Банка Интеза серии 001P-01R был установлен на уровне 9.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.99% годовых. Первичный ориентир ставки купона составил 9.5-9.8% годовых, что соответствовало доходности к погашению 9.73-10. ru.cbonds.info »
АИЖК установили ставку 11 купона по облигациям серий А28 и А29 на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 23.95 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 11 купону составляет 95.8 млн рублей по серии А28 и 119.75 млн рублей по серии А29. ru.cbonds.info »
Эмитент Universal Entertainment разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 8.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Freddie Mac разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1M LIBOR+0.015%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент Пакистан разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Dubai Islamic Bank, Noor Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Terna SPA разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 1%. Организатор: Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs, RBS, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Saxony-Anhalt разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.375% с доходностью 1.404%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Belden разместил еврооблигации на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент ЕвроХим через SPV EuroChem Global Investments Limited разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Sberbank CIB. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.1%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Landshypotek Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0%. Организатор: Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 0.25%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Dekabank, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Европлана» серии БО-07 был установлен на уровне 11.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона уже был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.1-12.36% годовых. Сегодня «Европлан» провел сбор заявок. Первичный ориентир ставки купона был равен 12-12.5% годовых, что соответствов ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Фольксваген Банк РУС серии 001Р-01 был установлен на уровне 9.8% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.04% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона уже был снижен до 9.6-9.8% годовых, что соответствовало доходности к оферте 9.83-10.04% годовых. Фольксваген Банк РУС провел букбилдинг сегодня, 6 октября с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Прежний ориенти ru.cbonds.info »
5 октября 2016 года было завершено размещение государственных облигаций Новосибирской области серии 34017 в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номинальным объемом 5 млрд. рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU34017ANO0 от 19.09.2016 г.). Срок обращения – 5 лет (1 825 дней) с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена выплата купонов и амортизация. Длина купонных периодов составляет: 106 дней для 1- ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга финальный диапазон значений ставки купона по облигациям «Европлана» серии БО-07 был установлен на уровне 11.75-11.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1-12.25% годовых, сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона уже был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.1-12.36% годовых. Сегодня «Европлан» проводит сбор заявок до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 12-12 ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям БАНКа ИНТЕЗА серии 001P-01R был установлен на уровне 9.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.99% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Как сообщалось ранее, БАНК ИНТЕЗА провел букбилдинг сегодня, 6 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Выпуск размещается в рамках программы 402216B001P02E от 26.11.2015 г. Первичный ориентир ставки купона составил 9.5-9.8% годовых, что соответствовало доходнос ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «ЕВРОПЛАНа» серии БО-07 был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1-12.36% годовых, сообщается в материалах к размещению Альфа-Банка. «Европлан» проведет букбилдинг сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 12-12.5% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 12.36-12.89% годовых. Оферта предусмотрена через 2 года. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рубл ru.cbonds.info »
РЖД установили ставку 5 купона по облигациям серии БО-16 на уровне 7.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 36.90 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 922.5 млн рублей. ru.cbonds.info »
05 октября 2016 состоялось размещение облигаций Air France-KLM на сумму EUR 400.0 млн. по ставке купона 3.75% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Citigroup, Commerzbank, Credit Mutuel CIC Home Loan, Goldman Sachs, HSBC, Societe Generale. ru.cbonds.info »
05 октября 2016 состоялось размещение облигаций Cassa di Risparimo di Parma e Piacenza на сумму EUR 750.0 млн. по ставке купона 0.25% с погашением в 2024 г. Бумаги были проданы по цене 99.122% от номинала Организатор: BayernLB, Credit Agricole CIB, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Lloyds Banking Group, Mediobanca, Natixis, UniCredit. ru.cbonds.info »
05 октября 2016 состоялось размещение облигаций Cassa di Risparimo di Parma e Piacenza на сумму EUR 750.0 млн. по ставке купона 1% с погашением в 2031 г. Бумаги были проданы по цене 98.723% от номинала Организатор: BayernLB, Credit Agricole CIB, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Lloyds Banking Group, Mediobanca, Natixis, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Spectra Energy разместит еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 99.865% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Deutsche Bank, MUFG Securities EMEA, SMBC, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
