Ставка 30 купона по облигациям «Мечела» серии 04 составила 12.5% годовых
«Мечел» установил ставку 30 купона по облигациям серии 04 на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 28.98 рублей), говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
«Мечел» установил ставку 30 купона по облигациям серии 04 на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 28.98 рублей), говорится в сообщении эмитента. ru.cbonds.info »
13 октября 2016 состоялось размещение облигаций Toyota Motor Credit на сумму USD 1 000.0 млн. по ставке купона 1.55% с погашением в 2019 г. Бумаги были проданы по цене 99.95% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
13 октября 2016 состоялось размещение облигаций Toyota Motor Credit на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 2.25% с погашением в 2023 г. Бумаги были проданы по цене 99.736% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил облигации на cумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3 month LIBOR+0.44%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент CSX Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2066 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.751% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, UBS, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент CSX Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.431% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, UBS, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент CSX Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.6%. Бумаги были проданы по цене 99.596% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, UBS, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
18 октября «ГК «Пионер», Банк «ФК Открытие», БИНБАНК и АЛЬФА-БАНК проводят презентацию предстоящего размещения биржевых облигаций, сообщает один из банков-организатор будущего выпуска. Мероприятие проходит в Москве, отель Four Seasons, начало в 19:30 (мск). Как сообщалось ранее, ГК «Пионер» проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-01 в пятницу, 28 октября. Ориентир ставки купона – 14-14.5% годовых, что соответствует доходности к оферте 14.49-15.03% годовых. Оферта предусмотрена через 1.5 ru.cbonds.info »
АИЖК установило ставку 15 купона по облигациям серии А13 на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 62.33 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 15 купону составляет 436.31 млн рублей. ru.cbonds.info »
ГК «Пионер» проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-01 в пятницу, 28 октября, сообщается в материалах к размещению АЛЬФА-БАНКа. Ориентир ставки купона – 14-14.5% годовых, что соответствует доходности к оферте 14.49-15.03% годовых. Оферта предусмотрена через 1.5 года после даты начала размещения по цене 100% от номинала. Размещаемый объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 ru.cbonds.info »
12 октября 2016 состоялось размещение облигаций Brandenburg на сумму EUR 700.0 млн. по ставке купона 0.25% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.99% от номинала Организатор: Barclays, Commerzbank, DZ BANK, HSH Nordbank, NORD/LB. ru.cbonds.info »
12 октября 2016 состоялось размещение облигаций Lonza Swiss Finanz AG на сумму CHF 250.0 млн. по ставке купона 0.125% с погашением в 2021 г. Бумаги были проданы по цене 100.037% от номинала Организатор: Commerzbank, Credit Suisse, Zuercher Kantonalbank. ru.cbonds.info »
12 октября 2016 состоялось размещение облигаций CNP Assurances на сумму EUR 1 000.0 млн. по ставке купона 1.875% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.719% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Natixis, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui Trust Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.05%. Бумаги были проданы по цене 99.945% от номинала с доходностью 2.069%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Daiwa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M STIBOR + 1%. Организатор: Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.859% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Development Bank of Japan разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.419% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Daiwa Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 2.094%. Организатор: Goldman Sachs, Commonwealth Bank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: BNP Paribas, HSBC, UBS, Westpac Banking. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.25%. Организатор: BNP Paribas, HSBC, UBS, Westpac Banking. ru.cbonds.info »
Эмитент Close Brothers Group разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.75%. Организатор: Lloyds Banking Group, Societe Generale, UBS. ru.cbonds.info »
«РЕГИОН Капитал» установила ставку 5 купона по облигациям серии 01 на уровне 11.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 57.34 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 114.68 млн рублей. ru.cbonds.info »
«Группа ЛСР» установила ставку 9 купона по облигациям серии 04 на уровне 0.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 0.50 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 9 купону составляет 1.4 млн рублей. ru.cbonds.info »
Эмитент ERAC USA Finance разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.2%. Бумаги были проданы по цене 99.238% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент ERAC USA Finance разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.7%. Бумаги были проданы по цене 99.815% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Hitachi Capital America разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Shinkin Central Bank. ru.cbonds.info »
11 октября 2016 состоялось размещение облигаций Sanef SA на сумму EUR 300.0 млн. по ставке купона 0.95% с погашением в 2028 г. Бумаги были проданы по цене 98.611% от номинала Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
11 октября 2016 состоялось размещение облигаций SFIL на сумму EUR 1 000.0 млн. по ставке купона 0.125% с погашением в 2024 г. Бумаги были проданы по цене 99.247% от номинала Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
11 октября 2016 состоялось размещение облигаций Wendel на сумму EUR 300.0 млн. по ставке купона 1% с погашением в 2023 г. Бумаги были проданы по цене 99.708% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banque Federative du Credit Mutuel, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
11 октября 2016 состоялось размещение облигаций Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken на сумму CHF 277.0 млн. по ставке купона 0% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.67%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.14%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.01%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.01%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
11 октября 2016 состоялось размещение облигаций KBC Bank NV на сумму EUR 750.0 млн. по ставке купона 0.75% с погашением в 2023 г. Бумаги были проданы по цене 99.925% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, ING Wholesale Banking Лондон, KBC Bank, Morgan Stanley, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.762%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.762%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.442%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.442%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент DNB ASA разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн и ставкой купона 6.5% until 26.03.2022, then 5Y USD Swap Rate + 5.08%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, DNB ASA, Goldman Sachs, Nomura International, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Bank разместил еврооблигации на сумму USD 4 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.969% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Газпромбанк установил ставку 9-го купона по облигациям серии 11 на уровне 10.34% годовых (в расчете на одну бумагу – 51.56 рубля), сообщает эмитент. Размер ставки рассчитывается по формуле 1/5 (Сумма( ROISFIX6Mi))+0,35%, i = 2 – 6, где ROISFIX6Mi – значение ежедневного фиксинга Национальной Валютной Ассоциации (далее – НВА) ставки OIS на базе RUONIA на срок 6 месяцев на i-ый рабочий день до даты начала очередного купонного периода. Общий размер начисленных доходов составил 515.6 млн рублей. ru.cbonds.info »
11 октября 2016 состоялось размещение облигаций Banco Sabadell на сумму EUR 400.0 млн. по ставке купона 0.65% с погашением в 2020 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Banco Sabadell. ru.cbonds.info »
Эмитент EasyJet разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.125% с доходностью 1.356%. Организатор: Banco Santander, Citigroup, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент CRH через SPV CRH Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Societe Generale, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Chorus разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.125%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
11 октября 2016 состоялось размещение облигаций Phillips 66 Partners на сумму USD 625.0 млн. по ставке купона 4.945% с погашением в 2046 г. Бумаги были проданы по цене 99.303% от номинала Организатор: JP Morgan, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, DNB ASA, Bank of America Merrill Lynch, MUFG Securities EMEA, ScotiaBank, TD Securities, Barclays, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
«РГС Недвижимость» установила ставку 5 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 12% годовых (в расчете на одну бумагу – 59.84 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5 купону составляет 119.68 млн рублей. ru.cbonds.info »
Эмитент Telefonica SA через SPV Telefonica Emisiones разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 1.93%. Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Caixabank, HSBC, Lloyds Banking Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Telefonica SA через SPV Telefonica Emisiones разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.318%. Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Caixabank, HSBC, Lloyds Banking Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Snam разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Tennet Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2033 году и ставкой купона 1.25%. Организатор: Lloyds Banking Group, Rabobank, RBS. ru.cbonds.info »