В среду фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Японский Nikkei прибавил 0,25%, гонконгский Hang Seng потерял 1,93%. Тем временем, британский FTSE прибавил 0,02%, а германский DAX потерял 0,11%.
Американские DJIA и S&P смогли немного прибавитью
Валютный рынок переживал внушительные падения австралийского доллара и британского фунта, причем в этот раз виноват был не только сильный доллар, но и внутренние проблемы каждой из пострадавших валют. AUD/USD понес потери (0,9111) в связи со слабыми данными по потребительскому доверию и отчетом Goldman Sachs, в котором прогнозировалось падение цен на железную руду. Тем временем, британский фунт продолжил распродажи на фоне «шотландской темы». Робкие попытки добраться до отметки 1,6150 были прерваны новой волной слухов о том, что число сторонников независимости Шотландии продолжает расти. Тем не менее, опубликованные к вечеру опросы подтвердили лидерство сторонников единства. В итоге, GBP/USD скатилась к минимуму 1,6050, однако восстановилась, завершив торги в районе 1,6170. USD/JPY продолжает радовать новыми многолетними максимумами – пара достигла отметки 106,88, перед тем как скорректироваться в район 106,80 на закрытии.
Цены на нефть сорта Brent, наконец, смогли закрепиться ниже $100,00 на фоне всеобщего укрепления американского доллара и в связи с выходом данных, которые показали сокращение запасов нефти не такими существенными темпами, как ожидали рынки. В итоге, Brent добралась до 98,39, закрыв торговые сутки неподалеку. WTI скатилась к 91,23 и, похоже, на этом не собирается останавливаться.
Золото и серебро шли разными дорогами: в то время как первой продолжало дешеветь, второе закрылось чуть выше вчерашних минимумов. В итоге, XAU/USD добралась до 1243,79, а XAG/USD закрылось в район 19,00.
Прогноз на четверг, 11 сентября
Фондовый рынок
На днях появились слухи о том, что компания Microsoft (MSFT) обдумывает покупку Mojang AB (производителя всемирно известной игры Minecraft), причем стоимость сделки может составлять 2 млрд долларов. Контракт может быть подписан уже на этой недели и станет первым крупным поглощением для текущего CEO компании Сатья Наделла, вступившего на пост в феврале. Стоит отметить, что Mojang продал более 50 млн копий игры с момента ее релиза в 2009 году, однако все это время игнорировала попытки MSFT купить ее. Многие считают игру Minecraft – одну из самых успешных проектов за последние десять лет, и хотя франшиза, возможно, уже не имеет такого большого веса, как раньше, но все еще способна дать новый стимул для роста акций MSFT. Впрочем, именно такую динамику мы и наблюдали на появлении первых слухов, и вполне возможно, что вплоть до совершения сделки актив продолжит рост – «покупай на слухах».
Товарно-сырьевой рынок
Спрос на золото продолжает падать, демонстрируя обратную корреляцию с динамикой американского доллара. Пока американская валюта в фаворе и продолжает отмечать новые многомесячные, а то и многолетние максимумы, драгоценный металл будет нести потери. Поставленная нами цель по XAU/USD на отметке 1240 уже не за горами.
Brent, наконец, пробил многострадальную психологическую поддержку $100 за баррель, обосновавшись в район 98,80. Стоит признать, что теперь движение вниз пойдет гораздо проще, хотя кратковременные побеги чуть выше 100 еще не исключены. Ближайшей поддержкой по активу может выступать минимум прошлогоднего апреля на отметке 96,74.
Валютный рынок
AUD/USD уже пробила сильные уровни поддержки 0,9250 и 0,92, и не исключено подтверждение пробоя отметки 0,91 может привести к широкомасштабному обвалу пары вплоть до отметки 0,90. Публикуемые сегодня утром данные по занятости могут стать ключевыми факторами, способными определить дальнейшую динамику пары. После разочарований прошлого отчета рынок надеется увидеть прирост показателя на 15 тыс. Однако стоит напомнить, что в рамках последних трех отчетов данные не дотягивали до прогнозных дважды, что может говорить о все еще слабом состоянии рынка труда. Еще один негативный показатель, и нудная поддержка может быть пробита.
USD/JPY быстро и уверенно движется к поставленной цели, которая, по-видимому, еще далека от достигнутых уровней. Слабые экономические данные из Канады, Австралии и Новой Зеландии только подчеркивают фундаментальные основания для силы доллара. Все любят американскую валюту, и, скорее всего, такой настрой продлится, по крайней мере, до публикации пятничного отчета по розничным продажам США. Судя по данным ICSC и Redbook, потребительские расходы продолжают расти, так что от близящегося релиза вполне можно ожидать превышения прогнозов, а, значит, новая волна спроса на USD не за горами.
Шотландская тема остается для GBP/USD ключевой в плане дальнейшего направления торгов. Что бы ни говорил Банк Англии, какие бы ни выходили экономические отчеты, лишь новые результаты опросов продолжают оказывать влияние на фунт стерлингов. До референдума осталось еще 6 торговых дней, так что у пары вполне есть все шансы протестировать поддержку 1,60.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
17 сентября публикуются данные по процентным ставкам в США, поэтому ожидается всплеск волатильности по индексу S&P500. Узнайте о том, сколько вы можете заработать на золоте и индексе S&P500, в момент выхода макроэкономических данных, посетив специальный on-line семинар.
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
четверг, 11 сентября
00:00
NZL
00:00
Индекс цен на жилье REINZ (м/м)(август)
-0. 7
%
-0,7%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
REINZ запустил публикацию индекса цен на жилье, основанного на тех же данных, но с использованием корректировок на случай изменения состава индикатора. Индекс цен на жилье REINZ теперь подсчитывается с использованием продаж по всем операциям (а не по средней цене для каждого региона).
Исторические данные
График
Таблица
01:00
AUS
01:00
Ожидания по инфляции потребительских цен(август)
3. 1
%
3,1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Ожидания по инфляции потребительских цен, публикуемые Мельбурнским институтом, отражают ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для AUD, тогда как низкие ожидания – негативный или медвежий фактор.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Полная занятость(август)
14500
14 500
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по полной занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число людей старше определенного возраста, которые за короткий отчетный период были включены в оплачиваемую занятости или самостоятельную занятость. Оплачиваемая занятость включает в себя граждан, которые работали во время отчетного периода или были трудоустроены, но временно отсутствовали на рабочем месте.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Уровень безработицы (август)
6. 4
6. 3
%
6,4%
Прошлое значение
6,3%
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Уровень занятости (август)
-300
12000
-300
Прошлое значение
12 000
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии. Обычно рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Частичная занятость(август)
-14800
-14 800
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число граждан старше определённого возраста, которые в течение короткого отчётного периода имели работу, за которую получали заработную плату, или занимались индивидуальной трудовой деятельностью. В категорию оплачиваемой занятости входят граждане, имевшие работу в отчётный период, но временно отсутствовавшие на своём рабочем месте. Работа с частичной занятостью – это форма занятости, которая подразумевает меньше рабочих часов в неделю, чем работа с полной занятостью.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Доля рабочей силы в общей численности населения(август)
64. 8
64. 8
%
64,8%
Прошлое значение
64,8%
Прогноз
- Фактическое значение
Доля рабочей силы в общей численности населения– это процентное значение общего числа трудоспособного населения, участвующего в рабочей силе (либо трудоустроены, либо находятся в поисках работы). Публикуется статистической службой Австралии.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс потребительских цен (г/г)(август)
2. 3
2. 2
%
2,3%
Прошлое значение
2,2%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс потребительских цен (м/м)(август)
0. 1
0. 4
%
0,1%
Прошлое значение
0,4%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс цен производителей (г/г)(август)
-0. 9
-1. 1
%
-0,9%
Прошлое значение
-1,1%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, выпускаемый Национальным бюро статистики Китая, измеряет темпы роста инфляции для производителей. Он отражает среднее изменение в ценах, отмеченное китайскими внутренними производителями сырьевых материалов на всех стадиях их обработки (сырье, полуфабрикаты и готовые товары). Изменения в PPI являются индикатором инфляционной динамики в сырьевом секторе. Если рост индекса потребительских цен является слишком сильным, это означает, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и, следовательно, Народный Банк Китая будет ужесточать монетарную и финансово-бюджетную политики. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Агрегат денежной массы M2 (г/г)(август)
13. 5
13. 4
%
13,5%
Прошлое значение
13,4%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по денежной массе М2, выпускаемый Народным Банком Китая, отражает объём юаней, находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Данный отчёт считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентные ставки. В целом ускорение роста денежной массы М2 позитивно влияет на юань, тогда как снижение показателя провоцирует падение китайской национальной валюты.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Новые кредиты(август)
385. 2B
700B
385,2B
Прошлое значение
700,0B
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.
Исторические данные
График
Таблица
03:00
KOR
03:00
Рост денежной массы(июль)
7. 4
7,4
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Данные по денежной массе выпускаются Банком Кореи. Показатель отражает сумму денег, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы является позитивным фактором для воны, а её сокращение – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
04:00
IDN
04:00
Ставка Банка Индонезии(сентябрь)
7. 5
%
7,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Решение по процентной ставке оглашается Банком Индонезии. Монетарная политика относится к мерам, принятым монетарными властями страны, Центробанком или правительством. Меры направлены на достижение определенных национальных экономических целей. Политика основана на отношениях между процентными ставками, по которым возможно осуществление займа денежных средств, и общим объемом предложения.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(август)
0. 8
0. 8
%
0,8%
Прошлое значение
0,8%
Прогноз
- Фактическое значение
HICP - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики ЕС. HICP - ценовой показатель, который используется Управляющим советом ЕЦБ для определения и оценки уровня ценовой стабильности в еврозоне в количественном выражении.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)(август)
0. 3
0
%
0,3%
Прошлое значение
0,0%
Прогноз
- Фактическое значение
HICP - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики ЕС. HICP - ценовой показатель, который используется Управляющим советом ЕЦБ для определения и оценки уровня ценовой стабильности в еврозоне в количественном выражении.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс потребительских цен (г/г)(август)
0. 8
0. 8
%
0,8%
Прошлое значение
0,8%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс потребительских цен (м/м)(август)
0. 3
0
%
0,3%
Прошлое значение
0,0%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Индекс потребительских цен (норма ЕС) в окончательном варианте (г/г)(август)
0. 6
0. 5
%
2014-9-10 22:57